VWAHX, VWEHX, VWITX: En Öncü Öngörü Sabit Getirili Fonlar

Priyanka Gandhi Vadra in Amethi, Uttar Pradesh (Kasım 2024)

Priyanka Gandhi Vadra in Amethi, Uttar Pradesh (Kasım 2024)
VWAHX, VWEHX, VWITX: En Öncü Öngörü Sabit Getirili Fonlar

İçindekiler:

Anonim

Bazı Vanguard sabit getirili fonlar, tutarlı bir şekilde ölçütlerinden daha iyi performans gösterdi ve düşük ücretleri ve diğer özellikleri ile yatırımcılara çok sayıda fayda sağladı. Tarihsel performans gelecekteki performansın bir göstergesi olmasa da, yatırımcılar hala temel performans kriterlerine karşı geçmiş performanslarını almalıdır.

Vanguard sabit gelirli fonun üst düzey yöneticileri, uzun vadeli vergiden muaf belediye tahvilleri ve yüksek verim vergiden muaf tahviller gibi çeşitli tahvillere maruz kalma olanağı tanır. Bu üç Vanguard sabit gelirli fonlar, son bir yıl, üç yıl, beş yıl ve birinde bir son on yılda sırasıyla, benchmark'larından daha düşük, orta-orta risk ödül potansiyeline sahip oldular.

Vanguard Yüksek Verimlilik Vergi Muafiyeti Fonu Yatırımcı Payları (VWAHX)

Vanguard Yüksek Verimlilik Vergi Muafiyeti Fonu Yatırımcı Payları, yüksek, ancak sürdürülebilir bir kaynak sağlamak isteyen belediye tahvil fonudur , federal düzeyde vergiden muaf olan gelir düzeyi. Normal piyasa koşullarında fon, ulusal kabul görmüş derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen yatırım amaçlı belediye tahvillerine toplam net varlıklarının en az% 80'ini yatırır. Minimum başlangıç ​​yatırım miktarı $ 3,000'dir. Bundan sonra, yatırımcılara% 0. 2 yıllık net harcama oranı uygulanmaktadır; bu oran Vanguard'a göre, benzer holdinglere sahip olan belediye bono fonlarının ortalama oranından% 79 daha düşüktür.

Vanguard Yüksek Verimlilik Vergi Muafiyeti Fonu, Belediyeler tarafından verilen yatırım amaçlı vergi kaçıran tahvillerin çoğunu içeren Barclays Belediye Tahvil Endeksi'dir.

Vanguard Yüksek Verimli Kurumsal Fon Yatırımcı Payları (VWEHX)

Vanguard Yüksek Verimli Kurumsal Fon Yatırımcı Payları, yüksek bir gelir düzeyi arayan tahvil fonudur. Vanguard Yüksek Verimli Kurumsal Fon, Wellington Yönetim Şirketi tarafından yönetilmekte ve asgari 3,000 $ tutarında bir yatırım gerektirmektedir. Fon, benzer kurumsal tahvil fonlarından% 78 daha düşük olan% 0,23 yıllık bir düşük harcama oranı talep etmektedir.

Vanguard Yüksek Verimli Kurumsal Fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini Baa'nın altında derecelendirilen şirket tahvillerine Moody's'e yatırır veya herhangi bir bağımsız derecelendirme kuruluşu tarafından eşit derecede derecelendirilir. Fon öncelikle yüksek riskli, yüksek getirili şirket tahvillerine yatırıyor. Fonun yaklaşımı, temel ve temerrüde düşme riskini en aza indirirken tutarlı bir gelir sağlamak istiyor.

Yüksek Verimli Kurumsal Bileşik Endeksi,% 95 Barclays S. Yüksek Verimli Ba / B% 2 İhraççıya Artırılmış Endeks ve% 5 Barclays ABD 1-5 Yıllık Hazine Bonosu Endeksi'nden oluşmaktadır.

Vanguard Orta Vadeli Vergisi Muafiyet Fonu Yatırım Ortağı Payı (VWITX)

Vanguard Orta Vadeli Vergisi-Muafiyet Fonu Yatırımcı Payları, yatırımcılara federal vergi ile ılımlı fakat sürdürülebilir bir düzeyde vergi sağlamayı amaçlayan bir belediye tahvilidir -Dinavantajlı gelir.Fon, Vanguard Sabit Gelir Grubu tarafından yönetilmekte ve benzer bir belediye bono fonlarının ortalama gider oranından% 76 daha düşük olan% 0,20 yıllık harcama oranını hesaplamaktadır. Bu fona yatırmak için 3000 $ 'lık asgari bir yatırım gerekiyor.

Normal koşullar altında, fonun altı ila 12 yıl arasında bir dolar ağırlıklı ortalama vadede kalması bekleniyor. Bununla birlikte, fon genellikle beş ila altı yıl arasında tahmin edilebilir bir zaman profili ile yatırım amaçlı belediye bonolarına yatırım yapmaktadır. Buna ek olarak, fonun Moody's, Standard and Poor's veya Fitch gibi ulusal çapta derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen ilk üç kredi derecelendirme kategorisinde belediye bonolarındaki varlıklarının en az% 75'ini yatırım yapması bekleniyor.