Mali müşavirlerin önemli bir aksiyomu, yatırımcıları asla göze alamayacaklarına göre daha fazla para yatırmaması yönünde çağrıda bulunur. Ancak yükselen işlem hacmiyle gösterilen spekülatörler artan sayıda, hızlı hareket eden ve genellikle değişken vadeli Borsa Yatırım Fonu'na (ETF) ilgi duydu.

GDA: Risk ve Çeşitlendirme: Giriş

Bu makalede, bu ETF'lerde üç uyarı ile spekülasyon yöntemleri tanıtılacaktır:

1. Spekülasyon, finansal kayıp olasılığının yüksek olması nedeniyle yüksek derecede risk altındadır.

2. Asla kaybetmeyi göze alabildiğinizden daha fazla para ile spekülasyon yapın.

3. Herhangi bir pazarda herhangi bir şey yapmadan önce ne yaptığınızı bilin ve anlayın.

Makale speküle etmek için kesin bir "nasıl yapılır" kılavuzu değil, sadece bir giriş. ETF spekülasyonuyla ciddi şekilde ilgilenen kişiler için, hedeflenen piyasanın daha fazla araştırılması çağrısında bulunuluyor.

GDA: Durdurma Kayıp Karşılığı - Kullandığınızdan Emin olun

ETF'lerde Primer
Borsada işlem gören fonlar, günlük olarak alınıp satılan değişken değerlere sahip varlıkların "sepetleri" temel alınan varlıkların ortalama fiyatını yansıtan bir fiyata bir borsa üzerinde. En çok işlem gören ETF'ler, S & P 500 ve diğer öz sermaye endekslerindeki ortalama fiyatları yansıtan piyasa endeksi fonlarıdır. Çeşitlendirilmiş portföyleri ile ETF'ler tek bir şirket stoğundan daha az riskli olabilir. Bir ETF'deki tüm aktifler birbiri ile hareket etmediğinden, bir varlığın kayıpları başka bir kâr tarafından telafi edilebilir.

Son zamanlarda döviz ticaretinde (forex), değerli metallerde ve yükselen piyasalarda işlem gören birçok yeni ve yenilikçi ETF getirildi. Tüm kategorilerdeki ETF'ler popülaritesini artırdı ve Aralık ayı ortasında aktarılan verilere göre toplam ETF ve ETF ürün satışları 1 trilyon doları aştı.

ETF'ler, spekülatörler tarafından ödenen rekabetçi fiyatlı komisyonların bir programı ile perakende aracı kurumlar aracılığıyla ticaret yapılabilir. Büyük ETF'ler iyi likidite sağlar ve bu nedenle iyi bir fiyat keşfi - yüksek işlem hacmi, pozisyonunuzu kolayca satabilir ve paranızı herhangi bir güçlük çekmeden götürürsiniz demektir. Yüksek işlem hacmi, çoğunlukla düzensiz fiyat atlamalarını ve damlaları ortadan kaldırır, böylece büyük bir pozisyon satıldığında olumsuz etkiyi en aza indirir.

Bazı durumlarda, piyasa emirleri, durdurma kayıp emirleri ve pazardaki dokunmatik siparişler ETF'ye yerleştirilebilir. Perakende brokerlerinize, bu stratejik piyasa emirlerini, ticaret yapmayı düşündüğünüz ETF ile birlikte kullanıp kullanamayacağını sorun. Bu teknikleri kullanırsanız, işlevlerini anladığınızdan ve bazı durumlarda size karşı nasıl işe yaratabileceğinden emin olun. Tahmin yapmak için ETF'leri kullanmak için birkaç strateji bulunmaktadır.

Döviz Spekülasyonu (FOREX)
Esasen, bu uygulama bir yabancı para birimi üzerinden diğerine karşı "bahis oynamaya" gelir.Yabancı para birimleri, başta para birimi takas edilen iki ülkenin ekonomik ve politik alanlarındaki çeşitli acil, orta ve uzun vadeli koşullara bağlı olarak, diğer yabancı para birimleriyle bağlantılı olarak yükselir, düşer veya istikrarlı kalır. Doğal felaketler ya da iyi ya da kötü hava gibi diğer faktörler, kıtlık ya da emtia bolluğu ile ekonomik koşullar arasındaki ilişki nedeniyle döviz fiyatlarını da etkiler. Ticaret başarısı için, bir döviz spekülatörü - aslında bütün spekülatörler - işlem gören pazarlar hakkında iyi bilgilendirilmeli ve alım satım için duyarsız, duyarsız bir yaklaşım sürdürmelidir.

Örneğin, bir para birimi ile bir para birimi arasında ticarete açıla dengesiz bir fark oluştuğunda, spekülör aralıktan yararlanmak için hazırlıklı olmalıdır. Karlılığı artırmak için boşluğun genişlemesini beklemek sıklıkla fırsat kaybına yol açar. Diğer bireysel ve kurumsal tüccarlar, döviz kuru farkının ve ticaretlerinin bu boşluğu kapatma eğiliminde olduğunu ve böylece karlılık marjını ortadan kaldırdığını görüyorlar.

GDA: Forex Üç Oturumlu Sistem

Kıymetli Madenler Spekülasyonu
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, daha çok spekülatörün altın ve diğer değerli metal ETF'lerine para yatırmasına yol açtı. Büyük ETF'ler, altın, gümüş, paladyum ve diğer değerli metaller halinde satılmakta ve bunlar hisse senetleri yerine emtia işlem görmektedir. Değerli metal spekülatörü için altın madenciliği stoklarının sepetleri de var, bu altta yatan değerli maddenin hem üretiminde hem de değerinde spekülasyon yapmanın başka yollarını sunuyor.

Foreks ticareti için de aynı yöntem, değerli metal spekülasyonları için de geçerlidir. Sağduyulu, duygusal olmayan bir yaklaşım genellikle en başarılı olanı kanıtlar. Kıymetli metal fiyatlarını artırmak için bağlı olan bir durum karşısında hem panik satan hem de mani satın almaktan kaçının. En akıllı spekülatörler dünya ekonomik ve siyasi haberlerini sürekli olarak izlemektedir, çünkü bu iki faktör değerli metal pazarını aşağı yukarı taşımaktadır.

Akıllı spekülatörler tarafından gözlemlenen son bir gözlem: Kârınız olduğunda, alın. Bazı spekülatörler sonsuza kadar yükselen eğilimleri severler. Bazen fiyat, satış siparişlerinin sürümesini hızlandıran bir grafik seviyesine ulaştığında, değerli metalin hızlı bir şekilde satılmasına yol açar. Birçok spekülatör, piyasaların belirli bir süre sınırlanmasına rağmen doldurulan emirleri alamaz.

Gelişmekte Olan Piyasalar
Avrupa'da, Asya'da ve Ortadoğu'da gelişmekte olan piyasalar için ETF'ler geçtiğimiz birkaç yıl içinde genelde kar kaydetmiştir, ancak bu dönemde de düşüş dönemleri olmuştur. Gelişmekte olan piyasalardaki ETF'ler, bireysel ülkeleri, bölgeleri veya tüm kıtaları kapsayabilir.

Bu pazarlar, ürettikleri piyasa payı için gelişip rekabet ederlerken sundukları hizmetler ve ithalat-ihracat bilançoları iyileşirken spekülatörler için kâr imkanları sağlarlar. Birçok finansal danışman, yatırımcıları bu alandaki önemli büyüme potansiyeli nedeniyle gelişmekte olan ülkelere portföy varlıklarının küçük bir yüzdesini tahsis etmeye çağırıyor.

Gelişmekte olan piyasalar, tahvillerde spekülasyon aracı olarak hisse senetleri ve emtia - i. e. , hükümet ve kurumsal borç - spekülasyon için iyi bir araç olabilir. Her zaman olduğu gibi, spekülasyon aracının ve fiyatını etkileyen dış faktörlerin kapsamlı bir şekilde bilinmesi başarı için gereklidir. SEE:

GELİŞMİŞ: Gelişen Piyasa Tahvillerine Giriş

Temel Farklılıklar
Piyasada para kazanmanın iki yolu vardır: spekülasyon ve yatırım. Bazı gözlemciler, ikisi arasında çok fazla fark olmadığını söylüyorlar. Her ikisi de değişen derecelerde risk altına sokarlar. Enflasyon hangi anaparanın kaybolmaması ihtimali olan bazı teminatlar olsa bile, spekülasyon yoluyla yatırım yapılan ya da riske giren dolar tutarının satın alma gücünü bozabilir.

Bireysel hisse senedi veya para birimlerinden ziyade, ETF'lerle spekülasyon yaparken iki önemli farklılık var. Bunlar, ETF varlıklarının sürekli sepetleri ve araştırma faktörüdür. ETF'ler, temelde hisse senedi veya para birimlerinde kalıcı bir seçime sahiptir. Bu varlıklar, aynı sektör veya kategorideyken aynı zamanda çeşitlidir ve bu nedenle risk hafifletir. Bir ETF'de bir hisse senedi veya para birimi değiştirilmediği sürece, varlık sepeti değişmeden kalır. Bununla birlikte, ETF'lerin aksine, bireysel hisse senedi veya para birimleri ile spekülasyon yaparken, spekülatör, tipik bir ETF'de temsil edilen birçok varlığın önceden seçilmiş bir portföyüne satın almaktan ziyade istenen her varlığı seçip seçebilir.

Herhangi bir ETF'nin fiyat geçmişini araştırmak, kolay olabilir, ancak herhangi bir ETF'nin bireysel varlıklarını araştırmak daha zor ve zaman alıcı olabilir. Tek bir hisse senedi ya da para birimi ya da bir para birimi diğerine karşı araştırmak, çok daha kolay bir önermedir.

Bireysel hisse senedi araştırılırken, bir firmanın üst düzey yönetim ekibinin daha kapsamlı bir incelemesi yapmak daha kolaydır. Bir önceki yılın yıllık raporları, şirketin bilançosunu ve şirketin hisse fiyatını etkileyebilecek diğer unsurlarını incelemek için kolaylıkla kullanılabilir. Fakat bir ETF'deki tüm hisse senetlerinin araştırılması zor bir iştir ve zamana ve çabaya değmeyecek niteliktedir. Akılda tutulması gereken şey, bir ETF'deki en kötü performans gösteren hisse senedinin, diğer hisse senetlerinin olumlu performanslarına rağmen piyasa fiyatını düşürmesi olabilir. Öte yandan, tüm fonların zayıf bir performans stoğuna yatırılması, çeşitlendirilmiş bir ETF yatırımında eşlik eden dezavantaj koruması sunmaz.

Alt satır
Yukarıdaki kategorilerin her birindeki ETF'lerde spekülasyon yapmak için kaybetmeyi göze alabildiğinizden çok daha fazla para yatmayın. Spekülasyon yapmak istediğiniz piyasaları inceleyin ve ihtiyatlı ve haksız olarak ticaret yapmayı öncelik haline getirin. Her şeyden önce, makul bir kârın olduğunda, al onu!