Avrupa yatırım ortaklıkları, Avrupa hisse senetleri ve Avrupa ekonomisine maruz kalma konusunda popüler bir araçtır. Düşük portföy ciro oranları ile kanıtlandığı üzere tipik olarak uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı benimseyen yatırım ortaklıkları, Avrupa ekonomisinin halen sağlam ekonomik iyileşme için uğraştığı ve yavaş büyüme, kalıcı borçlarla mücadele ettiği için yatırımcılar için bilge bir seçim olabilir sorunlar ve Haziran 2016 Brexit kararı ve sürmekte olan LIBOR skandalı gibi ekonomik krizler.

Yatırım Ortaklarının Ayrıntıları

Yatırım ortaklıkları, dönemin katı hukuki anlamda güven değil, daha ziyade halka açık limited şirketler (PLC) borsalarında işlem gören kapalı uç fonlarıdır diğer hisse senetleri ile aynı şekilde. Şirketin işi, genellikle şirketin yönetim kurulu tarafından atanan bir fon yöneticisi tarafından yürütülen bir yatırım yapıyor.

Bir yatırım ortaklığının hisse fiyatı, güven portföyünün net varlık değerinden (NAV) farklı olabilir; bu nedenle, güvenin altta yatan portföyünün değerine bir indirim veya prim ödül getirir. Bir yatırım ortaklığının portföy varlıkları genellikle hisse senetleridir. Bununla birlikte, yatırım ortaklıkları borç menkul kıymetleri veya gayrimenkul gibi diğer varlıkları da ellerinde tutabilir. Yatırım ortaklıkları, çoğunlukla ortalamanın üstünde bir temettü getirisi sağladığı ve çoğu zaman temettülerini zamanla artırdığı gerçeğinden dolayı gelir yatırımcılarıyla sıkça rastlanır.

Jupiter Asset Management Ltd., 2000 yılında Jupiter European Opportunities Trust PLC'yi (JEO. L) başlattı. Kuruluşundan bu yana, en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu. Avrupa yatırım ortaklıkları. Fonun hisse fiyatı Temmuz 2016'da% 5.48 (YTD) seviyesine geriledi, ancak NAV% 3.8 arttı ve% 21.9 oranında değer kaybeden Avrupa flex-cap equity ortalama NAV'dan büyük ölçüde çıktı. Fonun beş yıllık ortalama yıllık getirisi yüzde 16,47, negatif kategori ortalamasına karşı yüzde 3,91.

% 3.97 temettü verimi sunan fon, şirketlerin, sektörlerin ve genel ekonomik koşulların temel analizi yoluyla uzun vadeli sermaye artırımı isteyen Avrupa hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. En iyi portföy holdingleri arasında ilaç şirketi Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO

NVONovo Nordisk 49.70-0.% 48

Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92. 30 + 0. 05% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) ve bilgi ve analiz şirketi Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22.35-0.13% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Sağlık ve finansal hizmetler sektörleri, toplam portföy varlıklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Henderson Europe Focus Trust PLC Henderson Global Investors Ltd, Ocak 1947'de Henderson European Focus Trust'ı (HEFT L) kabul etti ve fonun ömrü başarısının vasiyetnamesiydi. Bir diğeri, Temmuz 2016 itibarıyla beş yıllık kümülatif yıllık kazanç% 86'dır. Beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı% 13,4 olup, Avrupa yatırım ortaklık kategorisi ortalaması olan% 10,4 ve% 6,85 beş yıllık kazançtır. Benchmark FTSE Dünya Avrupa Dış Ticaret - İngiltere Toplam İade Endeksi için yıllık ortalama kazanç. Temmuz 2016 itibarıyla, fonun hisse fiyatı% 13 YTD; Bununla birlikte, NAV% 4 arttı. Bu, 2012 yılından bu yana yıllık bazda NAV'a önemli bir prim olan hisse fiyatını göz önünde bulundurarak olumlu bir işarettir. Temettü verimi% 2.43'tür. HEFT. L, yaklaşık 50 kıtasal Avrupa hisse senedinin yoğun bir portföyüne sahiptir. Fon yöneticisi, sektördeki fırsatları ve sınırsız piyasa kapitalizasyonunu kullanarak yüksek büyüme potansiyeli olan hisse senetlerini seçmek suretiyle azami sermaye takdirini amaçlamaktadır; ancak fon büyük ölçekli firmalara yönelik bir önyargıya sahiptir. Birlikte portföyün% 18'ini oluşturan ilk üç portföy holdingi ilaç şirketi Novartis AG'dir (NYSE: NVS

NVSNovartis83 .50-0.% 24

Highstock 4. 2 6

ile oluşturulmuştur) , sağlık bakımı devi Roche Holding AG (OTC: RHHBY) ve Nestle SA (OTC: NSRGY). İsviçre menkul kıymetleri portföy varlıklarının% 22'sini oluşturmaktadır. BlackRock Büyük Avrupa Yatırım Güvenliği PLC BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475, 61-0 73%

Highstock ile oluşturuldu. 2. 6

) BlackRock Greater'ı başlattı Avrupa Yatırım Ortaklığı (BRGE. L) 'ye yaptığı açıklamada, fon 12 yıllık ömrü boyunca ortalamanın çok üzerinde performans gösterdi. 2008 finansal krizinin zaman dilimini kapsayan 10 yıllık ortalama yıllık getirisi% 8,6, Avrupa yatırım ortaklık kategorisi ortalaması olan% 7,8'den daha iyi. Fon, sadece% YTD'nin negatif% 0,8'inde düşüş kaydetti, ancak ikinci çeyrekte iyileşme gösterdi; Haziran 2016 Brexit'ten bu yana ayın en yüksek seviyesine yükseldi. BlackRock yatırım ortaklık fonundan temettü tutarı% 1.85'dir. Portföy seçimleri yapan iki yatırım yöneticisi bu fonun özel bir gücü olarak değerlendirilir. Bir yönetici Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde özel uzmanlığa sahiptirken diğeri ana, gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki fırsatlara odaklanmaktadır. Genel olarak, fonun yatırımları, şirketlerin finansal sağlık ve sermaye kazançlarının büyüme umutlarının analiz edilmesiyle yönlendirilir ve düşük değerli hisse senetlerinin belirlenmesine odaklanır. En iyi portföy holdingleri Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) ve Zürih Sigorta Grubu AG (OTC: ZURVY) 'dir.