Bir varlık tahsis stratejisini yapılandırırken, çeşitli piyasa kapitalizasyonu kategorileri içerisindeki özsermaye pozisyonlarının dahil edilmesi optimal çeşitlendirmede önemli bir faktördür. Büyük ölçekli şirket hisse senetlerindeki ana holdingler, temettü ödemeleri yoluyla bir derece istikrar ve daha iyi kazançlar sağlarken küçük ölçekli hisse senetleri zaman içinde yüksek oranlarda büyüme fırsatı sunuyor. Orta büyüklükteki hisse senedi pozisyonlarını bir varlık dağılım stratejisine eklemenin faydaları, yüksek derecelendirilmiş yatırım fonu seçerek gerçekleştirilebilir. Herhangi bir orta vadeli yatırım fonu seçmeden önce, yatırımcıların fonun belirtilen yatırım hedefini ve genel riske maruz kalma durumunu anlamak için en yeni prospektüsleri gözden geçirerek zaman ayırmaları gerekir.

Vanguard Mid-Cap Index Fonu (VIMSX)

Vanguard Mid-Cap Index Fonu, CRSP US Mid Cap Index'in performansını izleyerek pasif bir yatırım yaklaşımı benimser. Fon yöneticileri,% 0,73'lük O'Reilly Automotive de dahil olmak üzere üst düzey holdinglerle, orta vadeli orta ölçekli şirketlerde pozisyonlar düzenleyerek yatırımcılara uzun vadeli sermaye kazandırmayı amaçlıyor. % 0. 7 Chipotle Meksika Izgarası; ve AvalonBay Toplulukları% 0,7'de. Fonun tamamı 66 dolar. 33 milyar aktif, gösterge endeksinde bulunan varlıkları aynı oranda ve ağırlıkta çoğaltır. Yatırımcıların hisse alımlarında veya itfa işlemlerinde satış yükü alınmamaktadır.

T. Rowe Price Orta Ölçekli Büyüme Fonu (RPMGX)

T. Rowe Price Orta Ölçekli Büyüme Fonu, varlıklarının büyük bir bölümünü, orta vadeli sermayenin çok yönlü bir portföyüne yatırarak uzun vadeli sermaye takdirini istiyor. Yönetim ekibi, bir şirketin kanıtlanmış hizmetler veya ürün grupları kaydı, ortalama ortalamanın üstünde kazanç artışı, kazanç büyümesini sürdürme eğilimi, talep üzerine endüstride yer alma gibi bir takım faktörlerden yararlanmaktadır. artmakta ve büyüme beklentilerini gözardı etmektedir. Fon, tüketici konjonktürel, endüstriyel ve sağlık hizmetleri özsermaye pozisyonlarında en yaygın ağırlıkları olan çok çeşitli ticari sektörlere açıklık getiriyor. Fonun üst sıralarında% 2. 52 ile Fiserv; Norveç Cruise Line Holdings% 1,81; CarMax% 1.79; ve IHS% 1.69'da. Yatırımcılara hisse alımı veya geri alımında hiçbir satış yükü uygulanmaz.

John Hancock Funds Disiplinli Değer Orta Kapanış Fonu (JVMAX)

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund, yatırımcılara uzun vadeli sermaye büyümesine erişim sağlamak için ikincil bir hedef olan mevcut gelir. Fon yöneticileri 1997 yılında kurulduğundan bu yana, fon varlıklarının minimum% 80'ini, değer özellikli orta ölçekli şirketlerin hisse senedi portföyünde çeşitlendirilmiş portföylerine yatırdı.Fon yöneticileri, firmalara fiyat-kazanç (K / E) oranı ve fiyat-kitap değeri dahil olmak üzere kalıp uyup uymadığını belirlemek için şirketlerin belirli yönlerini değerlendirir. Buna ek olarak, fon yöneticileri, geniş bir yelpazedeki endüstrilerin trendlerini ve seçilen şirketleri, kazanç güçlerini ve büyüme potansiyellerini belirlemek için sürekli olarak inceliyorlar.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund, öncelikle ABD'de bulunan şirketlerin hisse senetleri bulunduğunu, ancak fon yöneticilerinin uygun gördükleri yabancı ihraççılara yatırım yapma esnekliğine sahip olduklarını söyledi. Fon kapsamındaki teknolojiler, sanayi, finansal hizmetler ve tüketici konjonktüründe yer alan endüstriler Activision Blizzard'dan% 2. 03; Robert Half International% 1.85; Western Digital Corporation,% 1. 84; ve Amdocs Limited% 1.78'de kaldı. Yatırımcıların% 5 ön satış yükü talep edilir.