Ulaşım endüstrisi geniş endüstriyel pazarın bir alt sektörü olup havayolları, kamyon ve demiryolu hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketleri de kapsamaktadır. Tüketicilerin ve diğer işletmelerin satın aldığı malların büyük bir kısmı bir lokasyondan bir başka lokasyona gitmeli ve nakliye endüstrisini mevcut ekonomik altyapı için ayrılmaz bir hale getirmelidir. Taşımacılık stokları döngüsel olarak kabul edilir, bu da şirket kârları genel ekonominin hareketi doğrultusunda akar. Piyasalar iyi performans gösterdiğinde, nakliye şirketleri hisse senetleri gibi çevrimsel hisse senetleri tüketiciler için getiri elde etme eğilimindedir. Benzer şekilde, daha geniş pazardaki bir düşüş, ulaştırma endüstrisi hisse senetlerinin hissedarlarına azalan getirilere yol açmaktadır.

Nakliye sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu geniş ve köklü bir yapıya sahiptir ve yatırımcılar için sürekli temettü dağıtımı yoluyla daha fazla getiri elde etme fırsatları sunar. Yatırımcılar, büyüme odaklı veya değer odaklı hisse senetlerini, diğer büyük ve orta büyüklükteki hisse senetlerinin tamamlayıcısı olarak, hem sektörde bolca mevcut olduğundan, bu alanda kullanabilirler. Ulaştırma sektöründe yatırımcılara sağlanan belli yararlar olsa da, sektör odaklı yatırımlar risksiz değildir.

Ulaştırma endüstrisi, yakıt ve vergiler, faiz oranları, ideal olmayan hava durumu, yakıt ücreti tahsilat değişiklikleri, lisans ve kayıt ücretleri ve gerekli sigorta primleri ile ilgili dalgalanan maliyetlerden derinden etkilenmektedir kapsama. Yatırımcıların uzun vadeli yatırım için kapsamlı bir varlık tahsis stratejisinin bir parçası olarak nakliye sermaye gibi sektör yatırımlarını kullanmaları önemlidir. Yatırım fonları, yatırımcıların ulaşım sektörüne girmesini ve sektör ile ilgili bazı riskleri azaltmak için basit bir yol sağlar.

Fidelity Select Nakliye Fonu

Fidelity Select Nakliye Fonu, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için profesyonelce yönetilen havuzlanmış yatırım fonlarının lider sağlayıcısı Fidelity Investments tarafından yatırımcılara sunuluyor ve desteklenmektedir. 1986 yılında kurulan yatırım fonu, Matthew Moulis ve portföy uzmanlarından oluşan ekibi tarafından yönetilmektedir. Bu sektör odaklı fon, öncelikle halka nakliye hizmeti sağlama veya nakit tasarımı, imalatı, dağıtımı veya satışı üzerine odaklanan şirketlerin ortak hisse senetlerine fon varlıklarının en az% 80'ini yatırarak sermaye kazanımı istemektedir ekipmanı. Hem yurtiçi hem de yurtdışı ortak hisse senetleri fona dahil edilir ve her bir ihraççı finansal güç ve endüstri pozisyonunu belirlemek için temel analiz kullanılarak taranır.Fon yatırımları toplam 514 dolar. 57 milyon.

Eylül 2015 itibarıyla, Fidelity Select Transportation Fund yatırımcılara yıllık% 10,2 yıllık getiri elde etmiştir. Fon,% 1.81'lik bir gider oranı ile faaliyet göstermektedir; bu oran,% 1.19 olan ulaştırma ve endüstriyel fonlar için kategori ortalamasının biraz altındadır. Yatırımcılar, satın alım sonrasında satış öncesi bir satış yükü yüklenmediği gibi, ertelenmiş satış ücreti geri ödeme tarihinde değerlendirilmez. Bununla birlikte, hem nitelendirilmemiş hesaplar hem de IRA'lar için minimum 2,500 dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Fonun en büyük holdingleri Union Pacific Corporation'ı% 15. 17; Birleşik Parcel Service, Inc.% 14.37; FedEx Corporation% 9,38; Delta Air Lines, Inc.% 6.36; ve American Airlines Group, Inc.% 6,09 olarak gerçekleşti.

Rydex Nakliye Fonu

Rydex Nakliye Fonu Rydex ailesinin bir parçasıdır ve yatırım fonlarının Eylül 2004'te kurulmuştur. Bu sektör odaklı fon Ryan A. Harder tarafından yönetilmektedir. Tüm fon varlıklarını, ulaşım kategorisine giren şirketlerin hisse senetlerine önemli ölçüde yatırım yaparak yatırımcılara sermaye kazandırmayı amaçlamaktadır. Holdings, ABD merkezli ve ABD'de faaliyet gösteren şirketlere odaklanmıştır ve vadeli işlem sözleşmeleri, menkul kıymetler ve hisse senedi endeksleri gibi türev araçları içerebilir. Fon yöneticileri, fonun 23 Dolarını da odaklıyor. Küçük veya orta büyüklükte piyasa değeri olan şirketlerde 20 milyon varlık.

Eylül 2015 itibarıyla, Rydex Ulaşım Fonu, yatırımcılara yıllık olarak 10 yıllık yıllık getiri olarak% 7.68 getiri sağladı. Fonun% 1,6'lık harcama oranı, ulaşım kategorisinde benzer sektör odaklı fonlardan daha yüksektir. Yatırımcılar, hisselerin satın alınışında% 4.75'lik bir satış ücreti almalarına rağmen, itfa edilmesine herhangi bir ertelenmiş satış ücreti uygulanmaz. Kesin olmayan hesaplar için minimum başlangıç ​​yatırımı 2, 500, IRA'lar için 1, 000 dolar gereklidir. Fon içindeki en büyük holdingler United Parcel Service, Inc.% 4.91; Union Pacific Corporation,% 4. 59; Ford Motor Company% 3.92'de; FedEx Corporation% 3. 56; ve General Motors Şirketi% 3,4 seviyesinde.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund, 2010 yılında kurulmuştur ve 2014 yılından bu yana Mick Kuehn ve yatırım stratejisi ekibince yönetilmektedir. Fon, yatırımcılara en az 80 yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır 15 Dolarının% 'si. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 64 milyon aktif hisse senedi varlığı. Yatırım fonu içerisinde yatırım fonu yaratmak için ortak hisse senedi ve tercih edilen hisse senedi kullanılır ve herhangi bir büyüklükteki piyasa değeri aktifleştirilir. Bu sektör yatırım fonu, ulaştırmaya özel yatırım fonlarından daha geniş bir odak noktasına sahip olmakla birlikte, yatırımcılara havacılık sektöründe fon varlıklarının% 15.45'ini tahsis ederek ulaşım hisse senedi piyasasına maruz kalma imkanı sunmaktadır; 4. hava kargo ve lojistik şirketlerinde fon varlıklarının% 39'u; 10. Demiryolları şirketlerinde fon varlıklarının% 42'si; ve 8.Kamyon sektöründeki fon varlıklarının% 98'i.

Eylül 2015 itibarıyla ICON Industrials Fund, yıllık% 11,16 gelir getirisi sağladı. Yatırım fonunun% 1.75'lik gider oranı, sektörün en yüksek oranlarından biridir. Yatırımcılar hisse satın alındığında% 5.75 ön satış yükü talep edilir, ancak hisselerin geri ödenmesinden sonra ertelenmiş satış ücreti ödememektedir. Gerek nitelikli gerekse nitelikli olmayan hesaplar için minimum 1.000 USD tutarında bir yatırım gerekmektedir. Fon içindeki en büyük holdinglere% 6,18 oranında Delta Air Lines, Inc; United Technologies Corporation% 5.9; Union Pacific Corporation,% 5.77; Alaska Air Group, Inc% 5.72; ve General Dynamics Corporation'ı% 4.73 seviyesinde buldular.

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü, Fidelity Investments tarafından sunulan, Matthew Moulis tarafından da yönetilen başka bir tekliftir. 1985 yılında kurulan fon, zanaat yoluyla yolcuların, posta ve yüklerin bölgesel, ulusal ve uluslararası hareketlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine, fon varlıklarının en az% 80'ini yatırarak yatırımcılara sermaye kazandırmayı amaçlamaktadır. Moulis ve yatırım ekibi, karşılıklı fonda yerli ve yabancı sermaye varlıklarını içerir ve her biri, temel analizleri kullanarak finansal istikrar ve endüstri konumu açısından taranır. Fon 360 dolar yönetiyor. 33 milyon yatırımcı varlığı.

Eylül 2015 itibarıyla, Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü% 0,88'lik bir gider oranı ile yıllık% 11,5'lik yıllık getiri elde etti. Yatırımcılara ön satış veya ertelenmiş satış yükü tahakkuk ettirilmez, ancak hem nitelikli hem de nitelikli olmayan hesaplar için minimum 2,500 dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Bu sektör odaklı fonun en büyük holdingleri United Parcel Service, Inc% 10,43; FedEx Corporation,% 8.48'de; Boeing Şirketi% 8.19; American Airlines Group% 7.39; ve Precision Castparts Corp.% 6,05 olarak gerçekleşti.