Global hisse senetleri, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle 2015'te rekor kırdı. Çin ekonomisinin soğutulması ve dünya çapındaki aşırı arz nedeniyle küresel büyüme yavaşlarken, bazı sektörlerin geniş pazarın performansını daha düşük göstereceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha fazla inceleme yapmalarını ve paralarını nereye koyacakları konusunda 2016'da dikkatli seçimler yapmalarını istemektedir.

Global hisse senetleri genellikle yurtdışı daha fazla fırsat arayan yatırımcılar için caziptir ve hisse sahiplerini yalnızca faaliyetleri ile çeşitlilik kazanmak istemektedir. Amerika Birleşik Devletleri. Bir çeşitlendirme motifi ve yurtdışı hisse senetleri için daha fazla mispricing fırsatlarına rağmen, yatırımcılar, döviz cinsinden fiyatları olan hisse senedi alımlarında doğan döviz kuru risklerini bilmesi gerekir. Yerel para birimi cinsinden sağlıklı getiriler üretmekle birlikte, bir güvenlik, ABD Doları'na çevrildiğinde negatif bir getiri gösterebilir. Euro, Japon Yeni ve Çin yuan'ı da dahil olmak üzere birçok önemli para birimi, 2015 yılında ABD doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetti. Bu eğilim, ABD Federal Reserve'nin Aralık 2015'te faiz oranını yükselttiği için 2016'da da devam edebilir.

Oynaklığa ve döviz kuru riskine karşı dikkatli olmasına rağmen, küresel hisse senetleri, yatırım yapmaya değer değerli değerlemeler sunabilir. Finansal sektör, kurumsal ve bireysel yatırımcılara, çeşitlendirilmiş bir hisse senedi sepetine yatırım yapan makul bir fiyata yüzlerce yatırım fonu sunar küresel erişime sahip şirketlerin.

Küresel büyüme tahmini defalarca gözden geçirildi ve yatırım topluluğu, 2008-2009 mali krizinin ardından büyük bir borç çıkışı ile yavaş büyüyen bir dünyada yaşıyor. Bununla birlikte, küresel hisse senetleri, araştırmalarını yapmak isteyen yatırımcılar için cazip yatırım önerileri sunabilir.

Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş. Global Fırsat Portföyü Sınıf A

Aktifler (AUM): 224 milyon $

2010-2015 ortalama net varlık değeri (NAV) dönüşü: 14. 78 %

Net harcama oranı: 1.% 45

Morgan Stanley Kurumsal Fonu Küresel Fırsat Portföyü A Sınıfı, dünyadaki kurulu ve yeni franchise firmalarına yatırım yapmaktadır. Fon varlıklarının yaklaşık% 40'ı yabancı hisse senetleriyle,% 48'inin ise global faaliyet gösteren şirketlerin yerel hisse senetleri altında toplanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Geri kalan kısım nakit ve para piyasası hesaplarında tutulmaktadır. Fon, yatırım fırsatlarını üç yıldan beş yıla kadar tutmayı hedeflediğinden göreceli olarak düşük bir portföy ciroya sahip% 29'u var.

Akranlarla karşılaştırıldığında net gider oranının biraz yüksek olmasına rağmen, fon çok güçlü bir performans sergiledi ve Morningstar'dan beş yıldızlı bir derece kazandı.Fon, genellikle bir yıldan uzun süredir yatırımlarını elinde tuttuğundan, kısa vadeli büyük çıkışları engellemek için% 5,25'lik bir yükleme ücreti talep etmektedir. En az $ 2, 500'lük bir yatırım yatırımı da mevcut.

Fidelity Global Dengeli Fon

AUM: 545 milyon $

2010-2015 ortalama NAV getirisi:% 5. 1%

Net harcama oranı: 0. 99 %

Fidelity Global Dengeli Fon, dünya çapında yayınlanan yüksek getirili tahvilleri de içeren özkaynak ve borç menkul kıymetlerine yatırım yapar. Fon, Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici bir yoğunlukla dünyaya yayılmış varlıklarını seçmek için temel bir yaklaşım kullanıyor. Varlıkların yaklaşık% 31'i yerli hisse senetleriyle, yatırım fonlarının% 29'u gelişmiş piyasalardaki yabancı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Geriye kalan% 30'luk kısmı, çoğunlukla Japonya ve İtalya gibi yabancı hükümetler tarafından çıkarılan tahvillere yatırılıyor.

Fonun tahvil portföyünün ortalama A kalitesi ve ortalama süresi 6,7 yıldır. Öz sermayesi ağırlıklı olarak, küresel operasyonlara sahip, büyük kurulu şirketlerdir. Fon varlıklarının% 2'sinden fazlasını tek bir holding hesabı oluşturmaz. Fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Fon, yükleme ücreti olmaksızın gelir ve minimum yatırım gereksinimine sahiptir.

BlackRock Global Tahsis Fonu Yatırımcı A Payları

AUM: 15 $. 4 milyar

2010-2015 ortalama NAV geri dönüşü:% 4.67

Net harcama oranı: 1.% 13

BlackRock Global Tahsis Fonu Yatırımcı A Hisse senetleri, global olarak yatırım fırsatları bulmak için kısıtsız bir yaklaşım kullanmaktadır. Fon yönetimi, değişen piyasa ve ekonomik koşullara yanıt olarak sıklıkla portföyünü dengeler. Kasım 2015 itibarıyla, fonun, fon varlıklarının yaklaşık% 57'sini oluşturan büyük sermaye varlığı, sabit getirili araçların ise% 22 oranında tahsisatı vardır. Hisse senetleri, farklı sektörlerde oldukça yaygındır ve tek bir sektörde% 11'den fazla tahsisat bulunmamaktadır. ABD hisse senetlerinin toplam tahsisatı% 28, kalan% 29 özkaynak ise öncelikli olarak Japon ve Avrupa hisse senetleri tahsis edilir.

Fonun tahvil sahipleri,% 11'lik toplam tahsisatla, egemen yatırım amaçlı borçlanma senetleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Şirket tahvilleri toplam tahsisatın yaklaşık% 8'ine sahiptir ve gelişmiş piyasalarda bulunan ihraçcılara yatırım yapılır. Fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Fonun,% 5,25 olan bir yükleme ücreti var ve tutma süresine bağlı olarak feragat edilebilir. Fon, minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor.

Janus Global Tahsis Fonu Büyüme Sınıfı T

AUM: 257 $. 2 milyon

2010-2015 ortalama NAV getirisi:% 5.85

Net harcama oranı: 1.% 12

Janus Global Tahsis Fonu Büyümesi Sınıf T, çeşitli varlıkları temsil eden diğer Janus yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır sınıflar ve yatırım stilleri, dünya çapında ekonomik bağlarla hisse senetleri ve tahvillere maruz kalma olanağı sağlar. Fon varlıklarının yaklaşık% 37'si yurtiçinde,% 37'si yabancı hisse senedinde tutulmaktadır. Yatırım amaçlı tahviller, fon portföyünün% 12'sini temsil etmektedir.Öz sermayelerinin çoğunluğu gelişmiş Avrupa ülkelerinde yatırım yapmaktadır. Fon, ücretsizdir ve ilk yatırım olan 2, 500 dolarlık bir yatırım gerektirir. Fon, Morningstar'ın geçmiş performansı için dört yıldızlı bir derece kazanmıştır.

Oppenheimer Küresel Fırsatlar Fonu Sınıf C

AUM: 3 dolar. 3 milyar

2010-2015 ortalama NAV getirisi:% 9.64%

Net harcama oranı: 1.% 94

Oppenheimer Global Fırsatlar Fonu C sınıfı, daha hızlı büyüme gösteren yerli ve yabancı hisse senetlerine fırsatçılıkla yatırım yapmaktadır dünya ekonomik büyümesine kıyasla. Fon, yabancı hisse senetleri için% 55'lik dağılımla yoğun bir konsantrasyona sahipken, yurt içi hisse senetleri portföyün geri kalan kısmını oluşturuyor. Fonun büyük bir kısmı fon portföyünün yaklaşık% 75'ini oluşturan orta ve küçük ölçekli şirketlerdir. Fon, büyümeye güçlü bir ağırlık verdiği için, büyüme oranlarındaki herhangi bir yeniden düzenleme, fonun varlıklarının hisse senetleri fiyatlarında derin bir etkisi olabilir ve NAV'ı baskı altına alabilir. Fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı ve% 1'lik bir yük ücreti ile gelir ve minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerektirir.