Sağlık yatırım fonları öncelikli olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmakta ve biyoteknoloji gibi ürün ve hizmetler sağlamaktadır; tıbbi araştırma ve geliştirme; ilaç imalatı; ve sağlık tesisleri. Yatırım fonları, çeşitli pazar büyüklüklerine sahip sağlık şirketlerinin stoklarını elinde tutmakta ve çeşitliliği yüksek derecede sektör ile mükemmel temas sağlamaktadır. Eylül 2015 itibarıyla, sağlık sektörü son beş yıl içinde önemli bir büyüme sergilemiştir. Sağlık sektöründeki endüstriler beş yıllık ortalama yıllık getiri% 20 ila% 30 oranında ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyadaki yaşlanan nüfusun hızı ve tıbbi hizmetler için artan talep göz önüne alındığında, sağlık yatırım fonları önemli bir ters göstermeye hazırlanıyor.

BlackRock Sağlık Bilimleri Fırsatları Portföyü

BlackRock Sağlık Bilimleri Fırsatları Portföyü, sağlık şirketlerinin büyük ölçekli büyüme stoklarına yatırım yapmaktadır. Fonun holdingleri çok çeşitlidir; ilk beş holdingi portföyünün yaklaşık% 16'sını oluşturuyor ve Celgene Corporation gibi sağlık şirketlerini; Unitedhealth Group, Inc; Medtronic PLC; Eli Lilly ve Co.; ve AbbVie, Inc. Fonun yatırım yapılan varlıklarının% 4'ünden fazlası için tek bir holding hesabı yok ve en büyük 10 holdingin% 28 tahsisatı var. Fon, 10 yıllık ortalama yıllık getiriyi% 14 ve beş yıllık ortalama yıllık getiriyi% 23.1 oluşturdu.

BlackRock Sağlık Bilimleri Fırsatları Portföyünde beklenen bekleme sürelerine bağlı olarak yatırımcılara birçok sınıf hisse bulunmaktadır. Hiçbir yükleme ücreti olmaksızın R sınıfı hisse imkânı sunar ve birden fazla yatırım brokerı platformu aracılığıyla herhangi bir işlem maliyeti olmadan kullanılabilir. Bu fonun yıllık gelir oranı% 1.49 ve son on yılda Morningstar tarafından dört yıldızlı bir dereceye sahip. Bu fon, büyük piyasa kapısı sağlık şirketlerine maruz kalmayla ilgilenen yatırımcılara, biraz daha yüksek bir harcama oranında ancak önemli büyüme umutlarıyla en uygunudur.

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföyü

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföyü, sağlık sektöründeki pazardaki orta ölçekli şirketlere yatırım yapmak konusunda uzmandır. Dev piyasada bulunan şirketlerin hisse senetleri portföyün% 40'ını oluştururken geri kalan% 46'lık payla orta ve küçük piyasa payı olan şirketlere tahsis edilmiştir. Fon portföyündeki mikro kapaklı varlıklar% 13,7 oranında tahsis edilmiştir. Fonun ilk beş holdingi, fonun yatırım yapılan varlıklarının% 28'ini oluşturur ve Gilead Sciences, Inc. gibi şirketleri; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; ve Celgene Corporation. Diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında, bu fon, Giclee Sciences'ın en üst düzey holdingi olan 7 şirketten oluşan çok sayıda şirket yoğunluğuna sahiptir.% 6 tahsis. Fon, daha az çeşitlendirme seviyesine sahip olmasına rağmen, en büyük holdingleri iyi performans gösterdiğinde, daha az seyreltilmiş getiri elde etme avantajına sahiptir.

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföyünün% 0. 74'lük düşük bir harcama oranı var ve yük ücreti ödememektedir. Fon, son 10 yılda Morningstar'dan dört yıldızlı bir derecelendirmeye sahip ve yıllık gelirinin% 17,6'lık bir yıllık 10 yıllık getirisini sergilediğini gösteriyor. Fon portföyünde daha yoğun bir konsantrasyon ile sağlık sektöründeki midmarket-cap şirketlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Fidelity Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Health Care Portföy, tıbbi cihazları satan ve çeşitli ilaçlar ve diğer tıbbi ürünler üreten şirketlerin stoklarına yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Fonun holdinglerinin yaklaşık% 22'si yabancı şirketler. FSPHX, fonun yatırım yapılan varlıklarının% 66'sını oluşturan büyük pazar payı şirketlerine odaklanırken, orta ve küçük pazar payı şirketleri sırasıyla% 17 ve% 12 pay tahsislerine sahiptir. Fon portföyünde% 6'lık bir tahsisin üzerinde çok sayıda şirket bulunuyor. Fonun en büyük holdinglerinin% 28 oranında tahsisatı vardır ve Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Boston Scientific Corporation; ve AbbVie, Inc. Fonun en büyük holdingi toplam aktiflerinin% 7.8'ini oluşturan Medtronic'tir.

Fidelity Select Health Care Portföyünün yıllık harcama oranı% 0. 74'tür ve Morningstar'dan dört yıldızlı bir derece almaktadır. Son 10 yılda, fon% 13.7 oranında bir gelir elde etti. Sağlık sektöründe stoklara maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun olanı, tıbbi cihazların imalatı ve satışı konusunda uzmanlaşmış şirketler üzerine yoğunlaşmaktır.

Janus Global Yaşam Bilimleri Fonu

Janus Global Yaşam Bilimleri Fonu, yaşam bilimi odaklı şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermayenin büyümesine çalışır. Bu fon,% 3'ün üzerinde birimi muhasebeleştiren tek bir holdingi olmayan çok yönlü bir portföye sahiptir. Sahiplerinin çoğunluğu% 60'lık pay ile büyük market-cap şirketlerinde yoğunlaşırken, orta ve küçük market-cap şirketleri sırasıyla% 23 ve fonların% 13'unu oluşturmaktadır. Fonun ilk beş holdingi% 13,7 oranında tahsisata sahiptir ve Amgen, Inc gibi şirketleri; AbbVie, Inc; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; ve Allergan PLC. İlk 10 holding, fon varlıklarının yaklaşık% 25'ini oluşturmaktadır. Diğer fonlarla karşılaştırıldığında, JAGLX, son 10 yılda% 15.1 daha yüksek bir yıllık ortalama standart sapma gösterir ve 10 yıllık ortalama yıllık getiri% 14'tür.

Janus Global Life Sciences Fund'ın harcama oranı% 0,92 olup, bu sınıfın hisse senedi ücreti yoktur. JAGLX, Morningstar'dan son 10 yıl içindeki performansı için dört yıldız aldı. Bu fon, büyük pazar payı stoklarına odaklanarak sağlık sektöründeki yaşam bilimleri şirketlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Öncü Sağlık Fonu

Öncü Sağlık Fonu, sağlık sektöründeki köklü ve devasa pazar payı şirketlerinin hisse senetleri yatırımında uzmanlaşmıştır. Deneyimli bir yönetim ekibine, güçlü tarihi performansa ve düşük ücretlere sahiptir. Fon, yıllardır portföyünde bulundurdu ve benzer yatırım fonları arasında en düşük değerlerden biri olan% 12'lik bir ciro oranına sahip. Fonun ilk beş holdingi% 24 oranında tahsis edilmiş ve Bristol-Myers Squibb gibi tanınmış büyük şirketler; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc; ve Eli Lilly ve Co. Vanguard Health Care Fund portföyünde% 6'dan fazla tek bir holding bulunmamaktadır.

Vanguard Health Care Fund, akranları arasında son derece savunmacı bir portföye sahiptir ve benzer bir yatırım fonunun en düşük seviyelerinden biri olan ortalama% 12,7'lik bir standart sapma oluşturmuştur. Bu fona yatırım yapmanın temel avantajı, fon paylarının bu belirli sınıfı için hiçbir yük ücreti olmaksızın% 0,34'lük düşük harcama oranına sahip olmasıdır. Morningstar'ın 10 yıllık performansıyla üç yıldızlı bir derecesi var. Fon, sağlık bakım pazarı büyük şirketlerine çok düşük bir harcama oranında maruz kalınması ve düşük değişkenliğe sahip getiriler üretmesi gereken yatırımcılar için en uygunudur.