Bir durgunluk, hisse senetleri, yatırım fonları ve döviz ticareti yapan fonlar (ETF) de dahil olmak üzere farklı varlık sınıflarından azalan ve negatif getiriler ile karakterizedir. Yüksek negatif getiri nedeniyle, bir durgunluk genellikle hisse senedi ve yatırım fonu piyasalarında ortak yatırımcıların güveni parçalamaktadır. Ancak durgunluk dönemi geçici. Yatırımların çoğunluğu durgunluk döneminde yüksek negatif getirilere yol açan atışlara yönelirken, seçilen bir sürü menkul kıymet durgunluğun hemen ardından nispeten yüksek hızlı toparlanma imkânı sağlıyor.

Yatırım fonlarının çeşitlendirilmesini, bir hisse senedinin gerçek zamanlı ticaretini ve düşük işlem maliyetlerini sunan ETF'ler tercih edilen yatırım olarak ortaya çıkmıştır. Borsa Yatırım Fonu Giriş

Bu yazıda durgunluğun hemen ardından hızlı bir toparlanma oranı sergileyen birkaç ETF ele alınmaktadır. Bir durgunluk sırasında mükemmel piyasa dipünde ETF'leri seçmek imkansız olabilir. Bununla birlikte, bu yüksek toparlanma potansiyeli olan ETF'leri piyasa tabanının herhangi bir yerinde toplayabilen yatırımcılar, durgunluğun hemen ardından kısa vadede sağlıklı bir kâr elde edebilirler.

Performans analizi ölçütü olarak, az durgunluk döneminde (Eylül 2008-Mart 2009) seçilen birkaç ETF'nin tarihsel performansına bakar ve bir sonraki altı ay boyunca performanslarıyla karşılaştırırız iyileşme dönemi (Mart 2009-Eylül 2009).

ETF'lerin her birine ilişkin hızlı bir tanımla başlayıp durgunluk dönemindeki performanslarına, ardından durgunluk sonrası dönemde performanslarına bakıyoruz.

1. Vanguard Orta Vadeli Değer Endeksi Fonu ETF (VOE VOEVng Orta-Cap Vl106 97 +% 0 24% Highstock'la Oluşturuldu 4. 2. 6 >): VOE ETF, benchmark CRSP US Mid Cap Value Index'in performansını tekrarlamaya çalışmaktadır. Bu endeks, ABD'nin orta büyüklükteki orta ölçekli firmalar tarafından geniş bir yelpazeye yayılmış değer şirketleri grubunu oluşturmaktadır. VOE, yüksek değerli orta kap şirketlerine bakan yatırımcılar için iyi bir seçim sunar. Sadece% 0,9'lık bir gider oranı vardır. iShares Russell 2000 Değerli ETF (IWN): IWN ETF, temel ölçütlerin performansını izlemektedir (Daha fazla bilgi için, bkz. 5 Değer Yatırımcılara Sahip Olmanız Gereken Metrikler
2. Russell 2000 Değer Endeksi, yüksek değer özelliklerine sahip ABD küçük-değerli firmalara odaklanmıştır. Bu, daha büyük Russell 2000 Endeksinin bir alt kümesidir. Düşük fiyat-to-kitap oranları ve tahmini büyüme oranının düşük olduğu hisse senetlerini içeren unsurları seçmek için bir kaç kriter vardır. Bu ETF, diğer bahsedilen ETF'lere kıyasla% 0,25 daha yüksek bir harcama oranına sahiptir. (Fona Göre Bilgi Sayfası) (Daha fazla bilgi için, bkz. Küçük Kep Şirketlerinde Yatırım Yapmanın En İyi Yolu Nedir? ) iShares S & P 500 Değerli ETF
3. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109, 66 + 0% 20 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ): IVE ETF denemeleri Benchmark S & P 500 Değer Endeksinin performansını tekrarlamak için. Bu endeks, büyük S & P 500 Endeksinin parçası olan yüksek değerli şirketlerin performansını oluşturur ve izler. Özünde, yüksek değerli şirketlere odaklanır. IVE, yüksek değerli özelliklere sahip geniş pazar çeşitlendirme arayanlar için uygundur. Düşük bir gider oranı% 0,18'dir. (Fund Fact Sheet) Vanguard Mid-Cap Büyümesi ETF
4. (VOT VOTVng Orta-Cp Grwt124 91-0.% 04 Highstock ile Oluşturuldu 4. 2. 6 ): VOT ETF, benchmark CRSP US Mid Cap Büyüme Endeksi performansını tekrarlamayı deniyor. Bu endeks, ABD'nin orta büyüklükteki orta ölçekli sektöre ait geniş bir yelpazede büyüme şirketleri grubunu oluşturmaktadır. VOT, yüksek büyüme orta-cap şirketlerine bakan yatırımcılar için uygun bir seçenektir. Sadece% 0,9'lık bir gider oranı vardır. iShares Russell 1000 Değerli ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120.)
5. Ticaret Orta Ölçekli Hisse Senetleri için En İyi Yatırım Fonu nedir? 25 + 0.% 15 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ): IWD, yüksek değer potansiyeline sahip olan Amerika'nın büyük boy karaperi ve midcap sektörlerinden şirketleri teşkil eden kıyaslama Russell 1000 Değer Endeksinin performansını izlemektedir . Geniş kapsamlı ve orta-kapaklı sektörde çeşitlendirilmiş bir sektör arayan ETF'yi arayan yatırımcılar için IWD iyi bir uyum sağlar. % 0,20'lik bir gider oranı vardır. Tarihsel Performans Analizi Karşılaştırmalı bir örnek olarak, geniş pazarın S & P 500 Endeksinin performansını yukarıda bahsedilen ETF'lerle birlikte değerlendiriyoruz. Burada, tüm ETF'lerin daha geniş pazar endeksi S & P 500'den (grafikte ^ GSPC ile gösterilen) daha kötü performans sergilediği yoğunlukta durgunluk döneminde beş ETF'nin performansını gösteren grafik bulunmaktadır.

Grafi

nın izniyle Yahoo! Finans.

İşte durgun durgunluk döneminde aynı menkul kıymetlerin performansı: Yukarıdaki grafiklerde, durgunluğun kıyaslama S & P 500 Endeksinden daha iyi olması sonrasında yukarıda belirtilen ETF'lerin performansı gösterilmektedir. Duruşma döneminde perişan bir şekilde başarısız olan ETF'ler, durgunluk sonrası dönemde en hızlı toparlanan ETF'lerdi. Çalışma süresinin bir yıla ve iki yıla çıkarılması, bu ETF'lerin S & P 500 Endeksine göre daha iyi performans sergilediğini doğrulamaktadır.

Alt satır

Pazar, mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak farklı aşamalardan geçer. Her birinin süresi belirsiz kalmasına rağmen, durgunluk ve toparlanma süreleri birbirini izler. Tarihi gözlemler, durgunluk dönemlerinin, toparlanma ve büyüme dönemlerine kıyasla daima daha kısa olduğunu gösteriyor. Ekonomik durgunluk sonrasında yüksek toparlanmaya neden olan fonlara ve ETF'ye yatırım yapmak, yatırımcılara yüksek kazanç getirilerini elde etmeye yardımcı olabilir.

Yasal Uyarı: Bu yazıyı yazarken yazar belirtilen menkul kıymetlerde herhangi bir pozisyonda bulunmadı.Yukarıda belirtilen liste yalnızca gösterge niteliğindedir ve geçmiş performans gelecekte sürdürülebilir olmayabilir.