Kayıtlı yatırım danışmanları, son birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Mevcut boğa piyasasında, daha fazla sayıda firma, tavsiye almak isteyen giderek artan yatırımcı sayısından bağımsız olarak yerini almaya başladı. Bugünün yatırımcılarının çoğu ücretli danışmanlar arıyor ve DEA evreninin yılda% 11 büyümesine neden oluyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. DEA'lar için Bağımsız Olma Tuşları .

DEA'lar tarafından yönetilen yönetim altındaki varlıklar 2009'dan bu yana yılda ortalama% 20 oranında büyümektedir. Yönetimdeki zenginlikteki bu büyük atılımın bir kısmı, borsanın muazzam yükselişinden ve Son birkaç yıldır boğa piyasasının tadını çıkaran DEAlar, pazarın büyümesi yavaşlar başlamaz müşterilerinin varlıklarını nasıl idame ettireceklerini düşünmeye başlıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Grow Array Small RIAs İçin İpuçları.)

Bir dizi DEA, satın alım yoluyla büyümek istiyor ve Charles Schwab & Co.'dan gelen 2014 raporuna göre, 47 $ 'lık kombinasyona sahip şirketler içeren 47 DEA satın alımı gerçekleşti. 4 milyar aktif varlık yönetimi altında. 2014'te danışmanların yaklaşık% 28'i başka bir firma satın almak istediklerini söylerken, sadece% 4'ü firmalarını satmaya çalışıyorlardı. Sektördeki pek çok kişi DEA alanının konsolide edilmeye devam edeceğine inanıyor. (İlgili okumalar için, bkz. Sahipler Birleşme ve Satın Alma İşleminde Katiller Olabilirler.

Ambalajın öncüsü

Büyük RIA'lar en hızlı büyüyen olma eğilimindedir. Verimliliği ve karlılığı artırırken, aynı büyümeyi destekleyen operasyonel yapılar ve müşteri yönergeleri oluşturmuşlardır. Mevcut ortamda, tüm DEA'ların rekabete ayak uydurmak ve rekabet halini korumak istiyorlarsa en iyi uygulamaları benimsemeleri gerekecektir. Buna karşın, varlıkları yönetiminde 1 milyardan az olan küçük firmalar, personel için rekabet ederken ve işletmelerinde liderlik yapıları yaratırken geride kalabilirler. Ayrıca verimliliği artırmak için en yeni teknolojiye ayak uydurmaları gerekecek.

Teknolojiye Nasıl Mali Müşavirlere Nasıl Yardımcı Olur?) Aşağıda, dan yeni bir araştırmaya göre, en büyük 100 büyük firmanın en hızlı büyüyen 15 RİA'sının bir listesi bulunmaktadır: Mali Planlama

. Sıralama, firmaların üç yıllık bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR) üzerine kurulmuştur. 1. Zirve Kaya Danışmanları

2014 varlıkları: 9 $. 22 milyar 3 yıllık CAGR: 79.% 25

2014 hesapları: 63

2.

Banyan Partners

2014 varlıkları: 4 ABD doları. 58 milyar 3 yıllık CAGR:% 67.72%

2014 hesapları: 5, 392

3. Aperio Group

2014 varlıkları: 7 $. 6 milyar

3 yıllık CAGR:% 55.02

2014 hesapları: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

2014 varlıkları: 2 ABD doları. 75 milyar

3 yıllık CAGR: 40.55%

2014 hesapları: 35

5. CM Varlık Danışmanları A.Ş.

2014 varlıkları: $ 2. 55 milyar

3 yıllık CAGR:% 39.70 <% 2014 hesapları: 135

6. Halbert Hargrove

2014 varlıkları: 3 dolar. 97 milyar

3 yıllık CAGR: 33. 66%

2014 hesapları: 3, 111

7. Finansal Motorlar Danışmanları

2014 varlıkları: 88 $. 2 milyar

3 yıllık CAGR:% 32. 75

2014 hesapları: 835, 107

8. Finaccess Danışmanları

2014 varlıkları: 4 $. 07 milyar

3 yıllık CAGR:% 31.93 <% 2014 hesapları: 233

9.

Bahl & Gaynor Inc.

2014 varlıkları: 6 $. 37 milyar

3 yıllık CAGR:% 27.8 86

2014 hesapları: 1, 719 10. Savant Capital Management

2014 varlıkları: 3 dolar. 86 milyar

3 yıllık CAGR: 25.64%

2014 hesapları: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

2014 varlıkları: 18 $. 20 milyar

3 yıllık CAGR: 25. 32%

2014 hesapları: 2, 819

12.

Tiedemann Servet Yönetimi

2014 varlıkları: 4 ABD Doları. 58 milyar

3 yıllık CAGR:% 24. 55

2014 hesapları: 1, 210 13.

Geller Aile Büro Hizmetleri

2014 varlıkları: 2 ABD doları. 16 milyar

3 yıllık CAGR: 22. 58%

2014 hesapları: 466 14.

Kayne Anderson Rudnick Yatırım Yönetimi

2014 varlıkları: 9 $. 03 milyar

3 yıllık CAGR:% 21.68%

2014 hesapları: 12, 842 15.

Aspiriant

2014 varlıkları: 8 ABD Doları. 09 milyar

3 yıllık CAGR:% 21 08

2014 hesapları: 5, 241 Sonuç

DEA'lar işlerini ve varlıklarını konsolide etmeye devam ediyor ve küçük şirketlerin kalmanın yollarını bulmak için çabalıyorlar rekabetçi. Mevcut boğa piyasası düşmeye başlarsa, bu firmaların tümü rekabetle karşı karşıya kalacaklar. (İlgili okumalar için, bkz.

Danışmanlar, Bin Yıllık Mirasın İzlenmesi Gerekiyor

.)