Öncelikle önümüzdeki 18 ay boyunca uzun süre yağda kalmak istemiyorsunuz. Küresel ekonomik koşullar iyileşmediğinden - okumak ve duymak istediklerinize rağmen - petrol bir varil 25 $ vuracak ve önümüzdeki 18 ay içinde belki de oldukça düşük olacak. Bu, bazı ticaret fırsatları sunabilir, bir ton dalgalanma olacağını söyledi. En büyük günlerin ayı pazarlarında olduğunu unutmayın. Bunun nedeni paniğin ortaya çıkması ve piyasanın kısa vadede fazla satılması olabilir. Dow Jones Endüstri Ortalamasının 2016'da bir noktada 10, 000 vuracağına inanıyorum. Neden ve sonuç argümanını her iki açıdan inceleyebilirsiniz, ancak sonuçta petrol için iyi bir haber olmayacaktır.

Kısa vs. Uzun

Yağ ile kısa devre yapma eğilimi ile ticaret yapmak daha mantıklı olur. Bu, bireysel stokları kısa tutmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu çok riskli, çünkü şaşırtıcı iyi haberler ya da bir satın alma, portföyünüze dev bir vuruşa neden olabilir. Bunun yerine, ters döviz ticaret fonu (ETF) kullanmayı düşünün. Buradaki sorun, ters ETF'lerin kaldıraçlı ve oldukça uçucu olması. Bu, duygusal bir yatırımcının ölümüne neden olabilir. Madalyonun diğer tarafında, disiplinli bir tüccarın büyük servete götürebileceği düşünülmektedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ters ETF'ye Yatırım Riski .)

Bazı analistler ve yatırımcılar petrolün daima ribaunt olduğunu göstermek için çizelgeler kullanmaya başlıyor. Bunun nedeni, petrolün on yıllardır süren koşusu, enflasyonist bir ortamda gerçekleşti. Şu anda bir deflasyonist çevrenin başlangıç ​​aşamasındayız. Bu, ayı pazarını tanık olduğunuzdan çok farklı kılar. Büyük piyasa dalgalanmalarına yol açan izole olaylar yerine, tüm küresel ekonomi yavaşlarken, merkez bankaları varlık fiyatlarını çarpıttığından daha güçlü ama aynı zamanda daha gizli.

Çok fazla işlem tecrübeniz yoksa, petrolü her iki durumda da ticaret etmemelisiniz. 22 numara yakala. Önümüzdeki yıl petrolü uzun süre kullanmak istiyorsanız, muhtemelen para kaybedersiniz. Ertesi yıl petrolü kısa tutmak istiyorsanız, o zaman şiddetli salıncaklarla uğraşmak zorunda kalacaksınız, bu da kötü karar vermeye neden olabilir. Bu çoğunlukla yağdaki güçlü bir toplanma biçiminde gelir ve bu da sizi en kötü durumun bittiğine inanmanızı sağlayacak ve böylece ters yağı ETF'yi bir altına satacaksınız. Ve pazar bir sonraki kurbanını tüketmiş olacak. (Daha fazla bilgi için bkz. Petrol Piyasalarına Yatırım Yapma Rehberi )

Burada basit bir ticaret ipucu yer almaktadır: Panik halindeyken, genellikle bir pozisyona ekleme zamanı, satmak için değil. Duygusal riski önlemek için asla toplu olarak satın almayın ve mahkum olduğunuz pozisyonlara eklemek üzere sermaye bulundurun. Bu işlemin duygusal yönünü azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olacaktır.Bir kere anlamış olursanız, portföyünüzü sessizce inşa eden bir hisse senedi piyasası Jedi gibi hissedeceksiniz. Aşağıdaki yağ ETF'lerine baktığımızda yukarıdakilerin hepsini aklınızda tutun.

En İyi Uzun Petrol ETF'leri

En iyi Uzun Petrol ETF'leri görece bir terim olarak görülmelidir. Petrol, deflasyonist bir ortamda sürdürülebilir bir şekilde daha fazla hareket edemez ve enflasyonun geri dönüşü gerçekleştiğinde, alternatif enerji onu alacaktır. Petrol bir sonraki kömürdür. Halen çok fazla arz ve talep eksikliği var. Bu eğilimler önümüzdeki yıllar boyunca, özellikle de talep tarafında daha da kötüleşebilir. ABD Petrolleri (USO KULLANICI Petrol Fonu Ortaklık Birimleri 11.51 +2.95%

Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur.) (Daha fazla bilgi için bkz. Uzun Vadeli Yağ ETF'leri 6 ), petrole uzun süre gitmek isteyenler için popüler bir seçenektir ve günlük olarak satılan yaklaşık 34 milyon hisse ile çok sıvı haldedir. Bununla birlikte, West Texas Intermediate'in spot fiyatını izlemek isteyen bir ETF olarak, geçen yıl% 49.66 oranında düşüş gösterdi. Gider oranı da% 0.72 ile nispeten yüksektir.

Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) kadar popüler değil, ancak yine de ortalama Gün başına 21 milyon hisse. Petrole uzun süre devam edecekseniz, bu muhtemelen en iyi ihtimaliniz olacaktır, en azından esneklik açısından. Geçen yıl% 27.8 oranında değer kaybetti, ancak bu diğer tüm petrol ETF'lerinin yarısı kadar kötü. Düşük bir% 0,15'lik harcama oranı ve ayrıca% 3,39'luk bir temettü verimi ile gelir. Performansın yüksekliğinin nedeni, Enerji Seçme Sektörü Endeksini izlemesi. En İyi Kısa Yağ ETF'leri / ETN'ler Eğer volatiliteyi ve duygusal ticaret potansiyelini biraz sınırlandırmak isterseniz (Daha fazla bilgi için bkz.

ABD Petrol Endüstrisi için $ 20 ABD Doları Ne Var?

). petrol sıkıntısı çekerken, daha sonra% 105 değerindeki ProShares UltraShort Bloomberg Ham Petrole (SCO SCOPrShrs Trust II27,% 25-5.% 91 Highstock 4. 2 6 geçtiğimiz yıl boyunca. SCO, yaklaşık 633, 000 günlük ortalama işlem hacmi ile fazla sıvı değildir. Aynı zamanda% 0,98 yüksek bir gider oranı ile gelir. Ters ve kaldıraçlı bir ETF olarak, harcama oranı o kadar önemlidir çünkü çok uzun süre tutmamalısınız. SCO geçen sene% 100'den fazla değer kazanmış olabilir, ancak önümüzdeki yıl yine istisnai kazançlar elde etmek mümkün olsa da, hareketin en iyi bölümünü kaçırmış olabilirsiniz. Bu bir garanti değil, sadece bir ihtimal.

Eğer büyük bir risk alıyorsanız, daha sonra VelocityShares 3x Ters Ham Petrol alışverişi notuna bakınız (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Ters Ham Petrol İşlem Görmüş Notlar 2012-9 2. 32 S & P'ye Bağlantı GSCI Ham Petrol Endeksi ER0.000. 00% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), geçen sene 118.% 56 değer kazanmıştır. % 1,35 gibi çok yüksek bir harcama oranı ile gelir, ancak yatırım yapmaya karşı ticaret yaptığınızda bunun bir kez daha büyük bir rol oynamaması gerekir. DWTI'nin ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 1'dir.1 milyon, sıvılaştırıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. XLE: Enerji Sektörü SPDR ETF .)

DWTI için% 1.35'lik bir harcama oranını ödemek istemiyorsanız, ancak 3 kat daha kısa yağ istiyorsanız ters ETF'yi seçin ve ardından Direksion Daily Energy Bear 3X ETF'ye (ERY ERYDirx Dly Ener10. 06-6.% 85 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) bakınız, bunun 0.95 Gider oranı% 1 ve spor ortalama günlük ticaret hacmi 1.7 milyon. Dezavantajı, "sadece", Enerji Sektörü Endeksinin ters performansının 3 katını takip etmesi ile ilişkili olarak geçen yılda% 63, 35 oranında değer kazanması. Çeviri: Yüksek kaliteyi düşürüyorsun. Bu DWTI ile karşılaştırıldığında ters potansiyelinizi sınırlar.

Bottom Line

Bu makalede listelenen tüm ETF'lerden kaçınmanız umut vericidir. Eğer uzunsan, eğilime karşı gidiyorsun. Kısa iseniz, istisnai bir risk almaktasınız. Şu anda sermaye tahsis etmeniz için daha iyi yerler var. (Daha fazla bilgi için, bkz. 10 En Fazla İşlem Gören Petrol Fonu .

Dan Moskowitz'in bu makalede ETF'de herhangi bir pozisyonu yoktur.