Mali müşavirler her zaman havale çağırıyor, ancak bunlara ulaşmak çoğu danışmanın hayal edebileceğinden daha zor olabiliyor. İnsanları kendi hakkınızda sizinle konuşmaya nasıl teşvik edeceklerini öğrenmek zaman alabilir, devam edebilir. Yine de peşinde değecek şeyler. Aslında, Small Business Trends ve Verizon tarafından yayınlanan 2014 araştırması, küçük işletmelerin% 85'inde ağızdan ağızdan yönlendirmelerin yeni iş elde etmenin birinci yolunun olduğunu söylediler.

Dedi ki, bu tür tavsiyelerin gelmek her zaman kolay değildir. Tüketicilerin% 83'ü olumlu bir deneyimden sonra bir arkadaşa danışırken, Texas Tech'in yaptığı bir araştırmaya göre sadece% 29'u aslında bunu yapmak için zaman ayırıyorlar , . Peki danışmanların, müşterilerin başvuru oranlarını artırmak için bu fırsatların kaymasına izin vermek yerine atabileceği bazı adımlar nelerdir? (Daha fazla bilgi için, bkz. Pratiklerini Yetiştirmek İsteyen Danışmanlar İçin İpuçları .)

Ortamınız Fark Yaratır

Müşterilerinizi karşılayacak temiz ve rahat bir alan sağlamak önemlidir. Bekleme alanıyla başlayın. Koltukların rahat olduğundan, odanın iyi aydınlatıldığından ve konuyu okurken materyalin olduğundan emin olun. Ayrıca, finansal danışmanlık hizmetleri ve miras ve emlak planlaması gibi videolar gibi, müşterilerin ilgisini çekebilecek içeriği çalabileceğiniz bir ekranı duvara yerleştirmeyi de düşünebilirsiniz. İnsanlara bekleme alanında kalmaları için broşürler de hazırlamanız ve kişilerin çıkış yolunda kalmalarını sağlamak için kartınızı hazır bulundurmanız gerekir. Müşterilerinize ofisinizde sağladığınız deneyimler onlar üzerinde büyük bir izlenim bırakabilir ve başkalarına nasıl konuştıklarını etkileyebilir.

Başarılarınızın Üzerine Işık Vurgulayın

Ofis alanınız işinizin önemli bir parçası iken, müşterilerinize sağladığınız hizmetler her zaman görünümünden kopacaktır. Bu nedenle, müşterilerinizin portföylerinin ilerleme kaydını açıkça tanımlamak ve çizmek önemlidir. Müşterilerinize servet yönetim ve emlak planlama hizmetlerinin varlık ve yükümlülüklerini olumlu şekilde etkilediği tüm yollarını kolayca gösterebilmelisiniz. Müşterileriniz sizinle yaptıkları ilerlemeden memnun olursa, hizmetlerinizi bir arkadaşınıza veya bir aile üyesine, kendisinden istemeksizin yönlendirme olasılıkları artar. Ayrıca, müşterinizi, düşük faiz oranları sunan kredileri ve vergi avantajlı kredileri belirten maliyet etkin yatırım fırsatlarını belirttiğinizden emin olun (daha fazla bilgi için, bkz. Öneriler Nasıl Satın Alınır

onlara sağladığınız verimli yatırım fikirleri. İyi çalıştıklarında fikirlerinizi tiksindirmekten çekinmeyin. Müşteriler, portföylerinin nasıl büyüdüğünü ve "neden" kendileri için yazıldığını takdir.

Bir Niş Bul

Müşterilerinizden birçoğu aynı mesleğe veya sektörde çalışıyor mu? Çok sayıda kadın ya da emekli hakkında tavsiyelerde bulunur musunuz? Eğer öyleyse, kendinizi bu alanın veya alanın uzmanı olarak tanıtmak isteyebilirsiniz. Kendiniz için bir niş oluşturmanız yalnızca öne çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, müşterileri sizi aynı veya benzer bir kategoriye giren diğer kişilere yönlendirmeye teşvik edecektir. Bu alandaki müşterilerle çalışmakla ilgili bilgi ve tecrübe ile ilgili bir blog, beyaz bir kağıt veya bülten yazarak elinizi denemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, müşterilere sizi akranlarına göndermek için bir teşvik edici, örneğin bir indirim, parasal tazminat veya hediye sunmayı düşünebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Niş Müşterilere Hizmet Eden Danışmanlara bakın.)

İlişkilerinizi Artırın

Müşterilerinizi kendilerini özel hissettin ve iyi bakım aldınız. Bazen onlar için önem verdiğiniz küçük şeyler budur. Müşterileriniz, ihtiyaçları giderek eğilimi hissediyorsa, siz ve hizmetleriniz hakkında olumlu ve ikna edici bir anı korurlar ve bir finansal danışman arayış içindeyken başkalarıyla konuşurken işinizi büyütme ihtimaliniz artar. Ekstra telefon görüşmesi yapmak için zaman ayırdığınızdan veya müşterilerin nasil yaptıklarını öğrenmek için ilave bir e-posta göndereceğinizden ve sağladığınız servislerden ve onlarla oluşturduğunuz ilişkiden memnunduysanız mutlaka emin olun.

Müşterilerinizle, sizinle randevu almanız yerine, yıl boyunca iletişim halinde olmalısınız. Bu aynı zamanda onların zihninde taze kalmasını sağlayacak ve onlara özen gösteren ve ekstra mil gitmek isteyen biri olduğunuzu hatırlatacaktır. Devam eden iletişim herhangi bir ilişkinin anahtarıdır. Aksine, sessizlik, özellikle birkaç tavsiyede bulunmayı umut ediyorsanız ölümcül olabilir. Müşterilerinizle bir düzeyde güven oluşturmak için zaman ayırmışsınız, bu nedenle onlardan kaybolarak boşa harcamayın. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Müşterilerle Nasıl Konuşabilme İpuçları Bottom Line

Müşterilerinizin hizmetlerinizi diğerlerine yöneltmesini istemek , boşuna sizde. İtiban kazanmalı ve daha fazla öneri almak için bunu kullanmalısınız. Müşterilerinizin rahat hissedeceği bir ortamı sağladığınızdan, uygun olduğunda hizmetlerinizden yararlanacağınızdan ve müşterilerinizin etkileşimlerine ilave bir kişisel ilgi kattığınızdan emin olun. Bu adımlar, tavsiyeyi hak eden biri olarak öne çıkmanıza izin vermek için uzun bir yol kat edecektir. (Daha fazla bilgi için, bkz:

Daha Fazla Tavsiye Etmek İçin Pro İpuçları .)