Vanguard Grubu, dünyanın en geniş ve düşük maliyetli fon teklifiyle tanınan en büyük yatırım fonu gruplarından biridir. 3 trilyon dolarlık fon grubu, kâr sorumlulukları bulunan bir şirkete ait değildir. Bunun yerine, tüm kazançlarını daha düşük maliyetler şeklinde fonların hissedarlarına devretme sorumluluğundaki 200'den fazla fon aittir. Aktif olarak yönetilen fonlar bile sektördeki en düşük harcama oranlarını sunabilir.

Aktif olarak yönetilen daha başarılı sektöre ait fonlar arasında 30 yılı aşkın bir süredir sabit getiri elde eden Vanguard Health Care Inv (VGHCX) bulunmaktadır. Fon, tecrübeli yönetim ekibi, güçlü performans rekoru ve düşük maliyetleri nedeniyle Morningstar'ın altın analisti derecesini elde etti.

Yatırım Amacı

Bu fon, yatırımcılara sağlık sektörünün çeşitli bölümlerine düşük maliyetli maruz kalma olanağı sunmak üzere tasarlanmıştır. Amacı, ilaç, tıbbi malzeme ve araştırma ile uğraşan yerli ve yabancı şirketlere yatırım yaparak sermaye değer kazanmayı sağlamaktır. Fon coğrafi bakımdan diğerlerinin çoğundan farklıdır ve yatırımları seçmek için değer odaklı bir yaklaşım kullanan daha büyük, daha köklü şirketlere odaklanma eğilimindedir.

Yatırım Yönetimi

Vanguard Sağlık Hizmetleri Inv, Wellington Yönetim Grubunu bir alt dizinde kullanan birçok Öncü fondan biridir. Jean M. Hynes, kıdemli başkan yardımcısı, yönetici ortağı ve Wellington Management'da küresel endüstri analisti ve 2008 yılından beri Sağlık Bakımı Fonu'na danışmanlık yapıyor. 1991'de Wellesley College'da ekonomi bölümünden mezun oldu ve Wellington Yönetimi'ne şimdiye kadar dan beri. O, chartered financial analyst (CFA) charterholder'dir.

Yatırım Portföyü

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle fon 48 TL'dir. 71 milyar ABD doları menkul kıymetler (AUM) altında 6 milyar aktif. Portföy, sağlık ekipmanları, tıbbi teknoloji ve yönetilen sağlık hizmetleri şirketlerinde daha küçük ağırlıklara sahip olan ilaçlara ağırlık veriyor. Portföy yöneticisi olarak görev alan Hynes, holdingleri daha çok yabancı şirkete ve daha küçük büyüme şirketlerine dahil edecek şekilde genişletti. Fonun en büyük holdingleri arasında Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55.88-0.32% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), Bristol-Myers Squibb Şirket (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61, 68-0.% 87 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34- % 0. 33% Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212, 12-0.% 35 Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) ve Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Hynes, fonun ciro oranını% 20 civarında oldukça düşük tutuyor.

Yatırım Performansı

Vanguard Health Care Invad, kategorisinde nadiren birinci sınıf bir fon olmasına rağmen, geçtiğimiz dönemlerde S & P 500'ün pazar payı düzeyini aşarak istikrarlı bir getiri elde etmiştir. Onun 10 yıllık dönüşü% 11,21, bu 10 000 yatırımın 28, 934 dolara geleceği anlamına geliyor. Fon, son üç yılda% 21,03 ve son beş yıl içinde% 18,5 geri döndü. Gider oranı% 0,34, kategorisinde en düşük olanıdır.

Vanguard Health Care Inv'in bir Portföydeki Rolü

Vanguard Health Care Inversion, sektörün bir fonu olup, ekonominin belirli bir sektörüne dar kapsamlı olarak odaklanmaktadır. Sektör fonları, portföyünde özel bir rol oynamalı ve yatırımcının daha fazla getiri sağlayacağını veya portföyün tamamına daha fazla istikrar kazandıracağını düşündüğü bir sektöre biraz daha fazla katılım sağlamalıdır. Vanguard Health Care Inv, değişken piyasa çevrimlerinde oynaklığı önlemek ve aşağı yönlü riskleri azaltmak için en iyi portföy takviyesi olarak kullanılır. Bu yatırım fonu, kategorisindeki diğer fonlardan daha büyük hisse senetleri ile daha çeşitlilik göstermektedir ve özellikle sağlık sektörünü seven yatırımcılar için portföyde daha büyük bir role sahip olabilecek daha düşük dalgalanmaya ilişkin bir sicili vardır.