Bir şirketin piyasa değeri, bir yatırımcının portföyünde çeşitli özsermaye pozisyonlarının uygun bir karışımını yaratmada ağırlıklı faktör. Büyük cap kategorisinde çeşitlilik arayan yatırımcılar, büyük cap büyümesi ve büyük cap değer pozisyonları yoluyla kendilerine sunulan bir dizi seçeneğe sahiptir. Büyük cap değer alanına odaklanan yatırım fonları, gelir veya operasyonel eksikliklerin geçici olarak daralması nedeniyle hisse senedi fiyatı açısından değer düşüklüğüne uğrayan özsermaye pozisyonlarına maruz kalma imkânı sağlar. Yatırımcılar, güçlü sicili bulunan, kabul edilebilir dahili veya ön-masraflı yüksek oranda yatırım fonlarına yatırım yaparak, değer düşüklüğüne uğrayan büyük cap şirket stoklarından yararlanabilir. Bir portföye bir veya daha fazla büyük-değerli yatırım fonları eklemeden önce yatırımcılar, her bir fon için riske maruz kalma ve yatırım hedefi ile ilgili kendi araştırma yapmalıdır.

Boston Ortaklarının Tümü Değer Arttırma Fonu (BPAVX)

Boston Ortaklarının Tümü Değerleme Fonu 2002 yılında kurulmuş olup 1 $ net varlıklara sahiptir. 4 milyar avrodur. Yatırım fonu varlıklarının büyük bir bölümünü, fiyat-kitap-değer arasındaki optimum oran da dahil olmak üzere değer özelliklerine sahip çok yönlü hisse senedi portföyüne yatırım yaparak uzun vadeli büyüme sermayesi sağlamayı amaçlamaktadır. , fiyat-kazanç (E / E) oranı ve özkaynak kârlılığı (ROE). Fon varlıklarının en az% 80'i yurtiçi hisse senetlerine yatırılır ancak fon yöneticileri, U harici yatırımcıların dolarının% 20'sine kadarını yatırım yapabilirler. ABD doları cinsinden menkul kıymetler. Fon yöneticileri, tüm piyasa kapitalizasyonu kategorilerine yatırım yapma esnekliğine sahiptir; Bununla birlikte, mevcut fon varlıkları öncelikle büyük-borsa stoklarından oluşmaktadır.

Fon holdingleri en çok finansal hizmetler sektöründe% 29,11, ardından% 22,62 teknoloji şirketleri ve% 22,94 ten teknoloji ağırlıklı şirketlerdir. Yatırım fonu içindeki en büyük holdingler, JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100, 78-0.% 62 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55.88-0.32% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0.23 % Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ).

Ana Büyük Büyük Borsa Değeri Fonu III (PLVIX)

Ana Büyük Büyük Borsa Fonu III, Aralık 2000'de kuruluş tarihine sahiptir ve o zamandan bu yana yatırımcılara uzun vadeli sermaye sağlamaya çalışmaktadır Büyük cap şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak büyüme. Yöneticiler, fonun en az 1 dolarının% 80'ini yatırım yapıyor. Değer düşüklüğüne uğrayan hisse senedi fiyatlarındaki şirketlerin aktiflerinde 91 milyar TL, K / E'ye ve fiyat-kitap-değer oranlarına dayanıyor.Fon yöneticilerinin uygun gördükleri şekilde yabancı ihraççılara yatırım yapabilmelerine rağmen, fonun tüm varlıkları büyük ölçüde yurtiçi hisse senetlerine yatırılmaktadır.

Esas Büyük Büyük Harcama Fonu III, finansal varlıkları, tüketici savunması ve sağlık hizmetleri endüstrilerini de içeren çeşitli işletme sektörleri arasında fon varlıklarını çeşitlendirmektedir. Karşılıklı fonu olan en iyi holdinglere Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0.% 30 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson ve Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp 27.75-0.5% 25 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Yatırımcılar, fona erişim için önceden açık veya ertelenmiş bir satış ücreti ödememektedir.

Sadakat Büyük Büyük Harf Değer Arttırılmış Endeks Fonu (FLVEX)

Sadakat Büyük Büyük Harf Değeri Arttırılmış Fonu, 2007'de kurulmuştur ve sermaye değerini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, farklı ağırlıklara sahip olmakla birlikte, Russell 1000 Değer Endeksinde bulunan ortak varlıklara, fon varlıklarının en az% 80'ini yatırım yapmaktadır. Fon, tarihsel değerleme, büyüme potansiyeli ve geçmişi ve şirket kârlılığı temelinde fon kapsamına dahil edilmesi düşünülen özsermaye pozisyonlarının uygunluğunu belirlemek için niceliksel analiz kullanmaktadır. Hem yerli hem de yabancı büyük-değerli pozisyonlar bu fona dahil edilmiştir.

Yatırım fonu içindeki en büyük holdingler, bir dizi endüstride yer alan ve Exxon Mobil'den (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 75 + 0% 69 Highstock 4. ile oluşturulmuş) oluşur. 2. 6 >), Johnson & Johnson ve JP Morgan Chase. Vanguard ABD Değer Fonu (VUVLX)

Vanguard ABD Değer Fonu, yatırımcılara cari getirinin ikincil bir amacı olan uzun vadede sermaye değerlenmesine erişim sağlamak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. 1 doların tamamına neredeyse tamamen yatırım yapar. Yatırımcılar lehine karar verilen yerli hisse senedi pozisyonlarında 4 milyar aktif. Fonun içinde bulunan değer stokları, fiyat-kazanç (P / E) oranı, büyüme umutları ve benzer işletmelerle karşılaştırıldığında genel değerleme temelinde niceliksel bir analizden geçirilir. Fon yöneticileri hem büyük hem de orta kapaklı hisse senetlerine yatırım yapabilir, ancak varlıkların büyük çoğunluğu büyük hacimli kategoride yoğunlaşmaktadır. Vanguard ABD Value Fund, finansal hizmetler sektöründe en ağır ağırlıklı olarak çeşitli sanayi kollarındaki varlıklarını çeşitlendirmektedir. Yatırım fonu içindeki üst sermaye pozisyonları arasında Exxon Mobil, Johnson & Johnson ve General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co 20, 13-0.% 5 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) . DFA Vergi İle Yönetilen ABD Marketwide Değer II Portföyü (DFMVX)

DFA Vergi İle Yönetilen ABD Marketwide Değer II Portföyünün kuruluşu 1998 yılına dayanıyor ve uzun vadede sermaye değerlenmesini istiyor. Fon yöneticileri, yatırım tercihlerini, şirketlerin, özkaynak kalemlerinden, değer düşüklüğüne uğradığı düşünülen P / E oranına odaklamaktadır. Bu fon, bir ana fon için bir besleyici portföyü, Vergi Yöneten U.S. Marketwide Value Series, DFA Investment Trust Company tarafından yönetilmektedir.

DFA Vergi İle Yönetilen ABD Marketwide Value II Portföyü, Comcast'ten (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35., 54-0,% 39 ) oluşan üst sıralarda yer aldı Exxon Mobil, Highstock 4. 2. 6 ile), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32.86-1.% 32 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu).