Amerikan Fonları Washington Mutual Investors Fund'un A Sınıfı Hisse Senetleri ("AWSHX"), Amerikan Yatırım Fonları Yatırım Ortaklığı A.Ş. ), gelir ve uzun vadeli büyüme için iyi kurulmuş mega-cap ve büyük cap mavi çip stoklarına yatırım yapmak amacıyla 31 Temmuz 1952'de başlattı. 79 milyar dolarlık fon, 10 sektörde yatırım yapılan 120 holdingi korumak için yedi yöneticiyi kullanıyor. Mart 2016 itibarıyla fiyat-kazanç oranı (P / E) 17.92 ve fiyat-kitap oranı (P / B) 2.67 idi. Portföyün yıllık ciro oranı% 24'tür. Ömrü, 10 yıllık, beş yıllık ve üç yıllık yıllık ortalama getiriler sırasıyla 11.79, 6.92, 12. 02 ve 13. 57'dir.

Mart 2015'ten Mart 2016'ya kadar geçen yılın (YYY) portföy trendleri, fonun 2016'ya yönelik konumlandırma stratejisine ilişkin bilgi verir.

Portföy Sektörü Eğilimleri

Fon biraz düzeltilmiş İlk beş ağır ağırlıklı sektörde net maruz kalma. En çok sektör finansmanı -0 ile düzeltildi. % 3 -% 13.1, elektronik teknoloji% 0.1 -% 12.3, sağlık teknolojisi ise -0 ile kesildi. % 8 ila% 9. Teknoloji hizmetleri sektörü ağırlıklandırması% 3 artarak% 9,4'e, dayanıklı tüketim malları% 0,5 ile% 9,1, perakende ticaret% 1,6 artarak toplam aktiflerin% 8,8ine yükseldi. Bu sektör kompozisyonu, bir strateji uyarlaması üzerinde bir risk olduğunu gösterir. İletişim,% 4'lük bir sektör ağırlığına% 0,6 arttı. Fon, temettü zengin araçlar sektörüne yapılan yatırımları% 0,8 ila% 3 arasında artırdı ve portföydeki ılımlı sektör eğilimleri genel olarak dengeye getirildi. Fon en cezalandırılmış sektörlere yatırımlar ekledi.

Ülke ve Dağıtım Eğilimleri

ABD'ye yapılan yatırımlar,% 5,2 artarak% 92,2'ye yükselirken, Hollanda'ya yapılan yatırımlar da -0 azaldı. % 9 ila% 2'ye düştü. Fon, mega kaplı hisse senetlerine% 3,2 artarak% 69,7 oranında bir dağılım gösterdi ve% -1,7'lik büyük çaplı dağıtımını% 27,6'ya bıraktı. Mega-kapaklar, Birleşik Devletler'de mevcut en likit borsa olan en likit stoklardır. Bu eğilimler, fonun portföyü için daha fazla likiditeyi artırmak için adımlar attıklarını göstermektedir.

En İyi 15 Holdings Trendleri

Geniş bant, bulut ve mobil teknoloji YOY büyümesini sürdürüyor. CEO'su Satya Nadella şirketi şirket bulutuna ve mobil devine dönüştürmeye devam ediyor, bu şirketin kurumsal bulut ve mobil devi haline gelmesi için Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 Office, Windows ve Azure platformundaki büyümeyi başaran sürücülerden gelen başarıya bağlı. Washington Mutual Investors Fund'un A Sınıfı hisseleri, en büyük stok tutan Microsoft'taki yatırımını% 2 artırarak% 6,7'ye yükseltti ve ardından ikinci en büyük holding olan Home Depot Inc'de% 0,5 artış gerçekleşti. NYSE: HD HD Ev Deposu Inc163.48-0. 55% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 5. 1'e yükseltildi. Fonun üçüncü en büyük holdingi olan The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0.% 76 Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturuldu), 1,1 Varlıkların% 3'üne% ek yatırım, ardından Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc.45-4-4% 25 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) tarafından takip edildi 0,6 -% 3,3 arası aktif.

Boeing Şirketi (NYSE: BA BABoeing Co265 59 +% 1 47 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), fonun en büyük holdingleri arasında ikinci sıradan beşinci sıraya düştü, Fon, tahsisatını% 1,2 oranında kısaltırken aktiflerin% 3,2'sine düşürdü. Boeing, beklentileri yükseltmek yerine analistleri 2015 yılının tüm yıl görünümünü teyit ederek endişelendirdi. Fon, büyük eczacılık şirketi Merck and Co. Inc (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0% 09% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuş )'daki hissesini 1'e indirdi Varlıkların% 1 ila% 2,6'sı ve Wells Fargo and Company'de (NYSE: WFC WFCWells Fargo ve Co56 23-0% 21 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) % 0,7 ile% 2,8 arasında aktif. Teknoloji, perakende ve petrol stoklarındaki yatırımları artırma eğilimi, en çok dövülmüş sektörlerin bazılarında pazarlık yapmak olduğunu gösteriyor.

Amerikan Fonları Washington Mutual Investors Fund, likiditeyi artırdığı ve hisse senetleriyle daha fazla tahsisat riskine dönüştürerek piyasalarda daha güçlü olmasını sağlamak için 2016 yılına kadar sürecek bir strateji hazırladı. Zamanında tamamen değer verilmiş gibi görünen hisse senetleri döktü. Dört yıldızlı Morningstar dereceli fon Standard ve Poor's 500 (S & P 500) Endeksine göre aynı dönemlerde biraz daha iyi oynamıştır. Fonun YTD performansı -0'un S & P 500 performansıyla karşılaştırıldığında% 0,26 idi. % 15,5,% 14,5,% 14, 2016 yılı itibariyle. Fon,% 5,75 yük,% 0,58 gider oranı ve 250 $ minimum yatırıma sahiptir.