Yatırımcılar finansal danışmanlarına veya finansal hizmetler şirketlerine daha sadık mısınız? Spectrem Group tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, varlıklı yatırımcıların finansal danışmanlarına ve finansal kurumlarına olan sadakatinin doktor ve dişhekimlerinin ardından ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu.

Maalesef bu sadakat istemci yönlendirmelerine dönüşmedi.

Zengin Yatırımcılar Arasında Müşteri Sadakati Raporu, 100.000'den 25 milyon dolara kadar hane halkı net değeri olan 3 binden fazla zengin yatırımcı ile yapılan araştırmaya dayanıyor. (İlgili okumalar için bkz: Zenginlerin Mali Müşavirlerden En Çok İstedikleri )

AD:

Danışman - Firma Bazında

Yatırımcıların tam yarısı, danışmanı bırakırsa firma ile kalacaklarını söylüyor, diğer yarısı ise hareket edeceğini söyledi, çünkü bu ilişki onlar için daha önemlidir. danışmanın çalıştığı firma.

Çalışma, bir yatırımcının zenginlik seviyesine bağlı olarak hafif farklılıklar buldu. Milyonerler (net değeri 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında olanlar) ve ultra yüksek net değerli yatırımcılar (5 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında bir net değere sahip), eşit olarak bölünmüşken, kitlesel zengin yatırımcılar (100 dolar arasında net bir değere sahip) , 000 ve 1 milyon dolar) firma ile kalmayı tercih etmeye doğru biraz eğildi.

AD:

Bu çalışma, genç yatırımcılara eğilimli bir kesimin kitlenin zengin olmasının danışman ile olan ilişkiye yatırım yapmanın aynı süreye sahip olmayabileceğine işaret ediyor. Bu, firma ile daha cazip kalmak için seçim yapar. Firma ile kalmayı tercih eden yatırımcıların üçte ikisi, şirketin güvenliği ve markası danışman ile olan ilişkiden daha önemlidir.

AD:

"Bu önemli bir konudur; çünkü danışmanlar zaman zaman firmaları değiştirirler ve yatırımcılar firma ile kalmaya veya danışman ile hareket etmeye karar vermelidirler" dedi. Spectrem başkanı George H. Walper Jr. "Bireysel ilişki güçlü olsa dahi, seçim zor olabilir, bu kararın alınmasında tartılan birçok faktör var ve bir yatırımcının memnuniyet duygusu etkilenebilir." okuma, bkz .: En Çok Katkıda Bulunan Sebepler Millennials İtfaiye Müşavirleri )

Sadakat Düzeyi

Sadakat düzeylerini genel olarak belirlemeleri istendiğinde, zengin yatırımcılar kendilerini en çok 83 100 puanlık ölçek Ancak, diğerlerini finansal kuruluşlarına ne sıklıkta yönlendirdikleri sorulduğunda sadece% 9'u sıklıkla söylendi.Genel olarak yalnızca% 30'u diğerlerini mali kurumlarına yönlendiriyor.

Çalışma ayrıca zengin yatırımcıların Bir danışmanın hizmet kalitesinde ilişkilerini değerlendirirken en yüksek değeri gemi.Fiyat ve hesap özelliklerinden daha üst sıraya koydular. Müşterilerin finansal sağlayıcıları değiştirmelerinin bir numaralı nedeni, aldıkları hizmetin kalitesi ile doğrudan ilişkili olan proaktifliğin olmamasıdır.

Zenginlikleri arttıkça, yatırımcıların finansal danışmanlarına olan sadakati artar. Çok yüksek net değerdeki yatırımcılar, en yüksek sadakat seviyesine sahiptir. Spectrem, finansal danışmanların varlıklı müşterilerle daha fazla zaman harcadıkları, bunun nedeni daha zengin yatırımcıların ihtiyaç duyduğu hizmet sayısının artması nedeniyle bunun muhtemel olduğunu belirtiyor. (İlgili okumalar için, bkz. Bir Milenyum Müşterileri Danışmanı Kılavuzu )

"Yatırımcılar bize hizmet kalitesinin müşteri sadakatinin temelini oluşturduğunu söylüyor" dedi Walper ve "Güçlü bir yapıya dayalı sadakat İlişki, müşterileri yeni iş yaratmanın önemli bir yolu olan tavsiyede bulunmaya ikna etmek için anahtardır. "

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kendilerini danışmanlarına aşırı bağımlı gören varlıklı yatırımcılar markaya göre o kişiye sadıktır. Spectrem, danışmanları yalnızca önemli yaşam olayları için kullanan kendine yön veren yatırımcıların markaya sadık kalma ihtimalini daha yüksek olduğunu belirtti.

Alt satır

Zengin yatırımcılar, danışmanları ile çalıştığı finansal hizmetler şirketi arasında sadık olmak söz konusu olduğunda genellikle eşit olarak bölünürler. Bu sadakati kendi lehlerine çevirmek isteyen danışmanlar, hizmet kalitesine odaklanmalı ve müşterileri ile güçlü ilişkiler kurmalıdır. (İlgili okumalar için bkz: En İyi Finansal Danışman Nasıl Olunur )