Müşteri listenizi finansal danışman olarak oluşturmaya gelince, insanların yönettiğiniz paranın ne kadarını ya da müşterilerinizin yanında kaldıklarını duymak isteyebilirsiniz. Ancak, tüketici odaklı herhangi bir iş gibi, çoğu insan güven duydukları birini, nitelikli birini ve sevdikleri birini seçmek ister.

Görüşlerini esas alan başka neler var? Danışmanların müşterilerinin aradıklarını söylemek için okumaya devam edin. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Mali Müşavir Alışveriş )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Listeniz

"En büyük şey orijinallik olduğunu düşünüyorum" dedi. "Onlar için bir gösteri mi yapıyorsunuz? Web sitenizdeki mesajınız kim olduğunuzu kimseyle paylaşmıyor mu? Gerçek olsan iyi olur ve tutarlı olursanız iyi edersiniz. “

AD:

Danışman olarak tüm cevaplara sahip olduğunuzu varsaymak cazip olsa da, ne zaman yapmadığınızı da bilmek çok önemlidir. Müşteriler, durumlarını daha iyi anlayabilecek başka birinin ne zaman olduğunu bilmelidirler.

Marcott, bir müşterinin son zamanlarda zayıf yönlerinin ne olduğunu sorduğunu ve cevap vermekten çekinmediğini söyledi. Soruyu önlemek veya kaçmak için çalışıyorsanız, insanlar bunu söyleyebilecektir. Kim olduğunuz ve ne verebileceğiniz konusunda rahat olmak size daha samimi görünmenizi sağlayacaktır. (Daha fazla bilgi için:

7 Mali Müşavir Kırmızı Bayraklar

)

AD:

Harf Maddesi

NAPFA üyesi bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Halpern Financial, Inc.'in Ted Halpern, AAMS, CRPC, AWMA, RFC ve başkan ve kurucusu, Doğru alanlar da önemlidir. Potansiyel müşteriler, bağırsak hissine güvenemezler; işe alındıkları kişinin nitelikli olduğundan emin olmalılar.

"İlk adım, bir danışmanın federal bir şekilde SEC'ye kayıtlı olup olmadığını öğrenmektir" dedi Halpern. "Eğer değilse devam edin. Danışmanın bir mütalaa rolü üstlenip gerekmediğini ve onları sıkı etik kurallara uyacak bir NAPFA gibi bir kuruluşun üyesi olup olmadıklarını öğrenmek de çok önemlidir. "Marcott, kendisinin ve diğer plancıların bunu bildiği halde Bir mütevellinin müşterilerine değerli bir kazancı olduğu ve birçoğunun öneminin farkında olmadığı belirtildi.Marcott ayrıca kendisini sadece ücret plancısı olarak tasdik etti, yani müşterilerinin kaç işlem yaptıklarına bağlı olarak bir komisyondan para alamadığı anlamına geliyor

Sakin Olmanın Önemi

Finansal danışmanlar İlaç Testi Alınır mı?

Sakin Olmanın Önemi Jim Cramer'ın bütün gün hisse senetleri hakkında çığlık izlemeye alıştıklarında, günlük pazar kasırgası içine emilir almak zor.Ancak müşteriler, danışmanlarının, müşterilerinin ne zaman satmaları gerektiğini ve ne zaman devam etmeleri gerektiğini bilen, iyi eğitilmiş kişiler olması gerekir. "Bunun anlamı, haberleri veya piyasa değişkenliklerine tepki göstermek yerine, gürültüye ve tüm olası seçenekleri, yatırımları ve finansal ömürleri boyunca proaktif bir plan oluşturmak için filtrelemelerine yardımcı olacak biri anlamına gelir, "Melissa Sotudeh, CFP ve servet danışmanı Halpern Financial söyledi.

Bununla birlikte, piyasanın nasıl işlediğini anlayan birisine sahip olmak yeterli değildir. Danışmanın müşteriye nasıl açıklayacağını bilmemesi fark etmez.

Finansal Simetri'nin birincil danışmanı ve CFP olan Chad Smith, "Açıkça iletişim kuran, zorlu kavramları basitleştiren ve yeni fırsatları belirleyen danışmanlar, müşterilerle uzun, başarılı ilişkilere sahipler" dedi.

The Bottom Line

Müşterinizin temelini oluşturan ya da onlarca yıldır yeni bir danışman olan yeni bir danışman olsanız da, müşterilerinizin aradıklarını bulup bulamadıklarını değerlendirmek hiç bir zaman acıyor. Onlarla şeffaf mısınız? Ücretlendirdiğiniz şey için adil bir değer mi veriyorsunuz? Mali müşavirler, dünyanın en güvenilir mesleklerinden biridir - müşterilerinize ihtiyaç duydukları şeyi vermeyi unutmayın. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Mali Müşavirler Niçin Sadakat Sorumlusu Var

)