Ivy Funds, Barron'un En İyi Yatırım Fonu Aileleri listesinde yedi yıl oldu. Ödül, fon ailesinin beş ve on yıllık dönemlerdeki performansına dayanmaktadır. Ivy Funds'un 33 fonu ailesi, emeklilik tasarruf çeşitliliği için mükemmel bir şekilde dört fon içeriyor. Tüm iadeler, fonun A Grubu hisselerin net varlık değerine (NAV) dayanmaktadır. A sınıfı hisse senetleri genellikle bir ön uç yük taşır. Savvy yatırımcılar, Charles Schwab ve Fidelity Investments gibi indirimli brokerler aracılığıyla hisse satın alarak bu satış ücretinden feragat ettirebilirler.

Ivy Sınırlı Vadeli Tahvil Fonu (WLTAX)

Yüksek kaliteli tahvil ve sabit getirili portföy, emeklilik tasarruflarının çeşitlendirilmesi için iyi bir muhafazakâr temel oluşturur. Faiz oranları tarihsel açıdan düşüktür, ancak Federal Reserve yavaş ancak istikrarlı bir artış oranına sahip bir program başlatmaktadır. Ivy Sınırlı Vadeli Tahvil Fonu'nun amacı, mevcut gelir sağlamakla birlikte sermaye değerini korumaktır. Fon yöneticileri fonun varlıklarının vade tarihini iki ila beş yıl arasında tutar. Mevcut ortalama vade tarihi 2,88 yıldır.

Sınırlı Vadeli Tahvil Fonu, varlıklarının bir kısmını tercihli hisse senedi, dönüştürülebilir notlar ve derecelendirilmemiş sabit getirili menkul kıymetler yatırım yapabilirse de, neredeyse tamamen ABD hükümeti menkul kıymetleri ve yatırım nitelikli şirket tahvillerine yatırım yapar. Fonun cari getirisi% 1.47. Menkul kıymetler olgunlaştıkça, fon yöneticileri daha yüksek getirili yeni menkul kıymetlere yeniden yatırım yaparlar. Bu aynı zamanda yatırımcılar için verim artışı ile sonuçlanır. Fon gösterişli bir yatırım değil, ancak hissedarlar enflasyona uygun bir getiri elde ederken yatırımlarının değerini koruyorlar.

Ivy Dengeli Fon (IBNAX)

Ivy Dengeli Fon, sabit getirili bir fona uygulanan faydaları ile temettü ödeyen hisse senedi fonu. Sadelik arayan yatırımcılar, Dengeleyici Fona yatırım yapabilirler. Üç fonun tamamına yatırım yapmak, daha yüksek çeşitlilik ve daha yüksek getiri sağlayan bir portföy yaratır. Fon,% 65 hisse oranını% 35 sabit getirili menkul kıymetlere oranlamayı amaçlıyor. Yatırımlar öncelikle büyük borsa hisse senetleri ve yatırım amaçlı tahviller halinde yapılır.

Fonun yatırım felsefesi, piyasa krizlerine karşı istikrarlı bir getiri ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Üç yıllık sürede yıllık getirisinin% 9.61 olduğu, beş yıldan uzun süre geri dönüşünün% 8. 55 ve 10 yıldan uzun süre geri dönüşünün% 7.3 olduğu, bununla birlikte uzun vadeli bir getiri sağlayarak; önemli pazar kargaşası.

Sarmaşık Büyük Baş Büyüme Fonu (WLGAX)

Sarmaşık Büyük Baş Büyüme Fonu portföy önemini gelir üreten menkul kıymetlerden iyi büyüme potansiyeline sahip hisse senedine kaydırıyor.Fon, genel pazardan daha fazla gelir gelişimine yönelik güçlü beklentilere sahip, 10 milyar doları aşan piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapmayı istiyor.

Geniş Kap Büyümesi Fonu çeşitliliği artırırken aynı zamanda bir devrilme IRA veya Roth IRA hesabı gibi bir emeklilik planında daha fazla aktif büyüme potansiyeli sağlar. Fon üç yıllık bir yılda% 17.21 ve beş yılda% 12.64'lük yıllık getiri elde etmiştir.

Ivy Temettü Fırsatı Fonu (IVDAX)

Sermaye güvenliği ve gelirin yanı sıra, iyi bir çeşitlendirme portföyünün büyüme bileşenine ihtiyacı vardır. Ivy Temettü Fırsatı Fonu muhafazakar bir şekilde bu büyüme bileşenini sağlarken bir miktar da gelir ekliyor. Fon, temettü ödeyen ortak hisse senetlerine yatırım yaparak toplam getiriye odaklanmaktadır.

Temettü Fırsatı Fonu öncelikle finansal istikrarlı ve ileride temettü dağıtımlarını hızlandırma ihtimali olan ABD'li büyük şirketlere yatırım yapar. Değişen ekonomik koşullardan yararlanmak için net varlıkların bir kısmını uluslararası menkul kıymetlere de yatırım yapabilir. Fon getirisi% 0,9'dur. Bu fon bir emeklilik planı portföyü için bir gelir ve büyüme kombinasyonu sunar.