Hisse senetleri piyasada yukarı yönlü veya aşağı doğru trendler veya sıkı bir aralıkta seyretmekte ancak boğalar ile ayı piyasaları arasında dalgalanmaktadırlar. Boğa piyasaları sağlıklı bir ekonomiye, güçlü tüketici güvenine ve iyimserliğin göstergesidir. Boğa piyasalarının aksine, ayı piyasaları zayıflama ekonomisine, düşük tüketici güvencesine ve% 20'nin üzerinde piyasa değerinde bir düşüşe işaret ediyor.

Orta Kısım Hisse Senedi Piyasasına Yatırım Yapmak

Yatırımcılar daima ayı piyasalarında sermayeyi korumayı hedeflemelidir. Örneğin, bir yatırımcının 10 bin dolar değerinde bir portföyü varsa ve bir ayı pazarı süresince% 25 kaybederse, bu yatırımcı kendi yatırım sermayesini 10 bin dolara geri getirmek için% 30'dan fazla bir getiri sağlamalıdır. Orta değerli değer hisse senetleri daha seyrek olmakta ve ayı piyasalarında sermayeyi korumaya yardımcı olan piyasadan daha iyi performans sergilemektedir. Bu nedenle, yatırımcılar, boğalar ve ayı piyasaları için orta boy hisse senedi piyasasına yatırım yapmak için uygun maliyetli bir yol sağlayan, orta vadede değer biçilen üç fonun (ETF) dikkate alınması gerekir.

PowerShares S & P Orta Kap Düşük Volatilite ETF (NYSEARCA: XMLV

XMLVPwrShr ETF FTII45, 29 + 0.% 30

Highstock 4 ile oluşturulmuş olsa da) 2. 6 ) saf orta-değerli bir ETF değildir, orta-üst sınır değerine% 20.% 12, orta-kapak karışım hisse senetleri için% 30.12 oranına sahiptir. Fon, ana endeks olan S & P MidCap Düşük Volatilite Endeksine karşılık gelen yatırım sonuçlarını arıyor. Normal pazar koşulları altında XMLV, toplam net varlıklarının en az% 90'ını, alttaki endekse dahil olan ortak hisse senetlerine yatırır. ETF, S & P MidCap 400 Endeksindeki en düşük 12 aylık oynak dalgalanma ile 80 orta boy sermaye bulunduğundan, boğa ve ayı piyasalarında iyi performans göstermelidir.

Üç yıllık verilere dayanarak, XMLV, ABD hisse senedi piyasasının yaygın olarak kullanılan öncü göstergesi olan Standard & Poor's 500 Index'e (S & P 500 Endeksi) karşı ölçüldüğünde, 0,73'lük bir beta'ya sahipti. 31 Temmuz 2016 itibariyle piyasadan% 27 daha az değişkenlik gösteriyor ve ayı piyasaları süresince piyasadan daha az değer kaybedecek ve sermaye korunması için faydalı olacaktır. Dahası, yıllık ortalama piyasa fiyatı% 94.30, ters orantı oranı% 94.30 ve pazardaki düşüş oranı% 56. 76'ydı. Dolayısıyla, olumlu getiri dönemlerinde S & P 500 Endeksini çok düşük bir performans sergilerken, piyasalardaki endeksin altında kalmıştır.

WisdomTree MidCap Temettü Fonu

WisdomTree MidCap Temettü Fonu (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101. 29 +% 0,29

Created with Highstock 4. 2. 6 ), WisdomTree MidCap Temettü Endeksini izlemeyi hedefleyen çekirdek değerli ETF'yi.Endeks, ortalama piyasa değeri 5 ABD doları olan orta-kapak temettü ödeyen hisse senetlerinden oluşmaktadır. 5 milyar, 30 Haziran 2016 itibariyle. Yatırımcılar orta vadede değer ve gelir odaklı bir strateji ile ETF'yi kullanabilir. 31 Temmuz 2016 itibarıyla, fonun S & P 500 Endeksine karşı ölçülen yüzde 0,94'luk beş yıllık beta sürümü vardı; Bu nedenle, teorik olarak indeksten% 6 daha az uçucu. Ayrıca, ters çevrim oranı% 98. 06 ve aşağılayıcı tutma oranı% 83.89 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, fonun yukarı piyasalarda piyasaya göre performans gösterdiğini, ancak aşağı piyasa koşullarında S & P 500 Endeksini aştığını göstermektedir. S & P MidCap 400 Temettü Aristokratları ETF S & P MidCap 400 Temettü Aristokratları ETF (NYSEARCA: REGL), esas olarak S & P MidCap 400 Endeksinde yer alan ve en azından temettülerini artıran hisse senetlerine odaklanan orta-değerli bir ETF'dir 15 yıl üst üste. Fon, ana endeks olan S & P MidCap 400 Temettü Aristokrat Endeksinin performansını izlemek istiyor. ETF, 3 Şubat 2015'te yayınlandı ve 23 Ağustos 2016 itibarıyla% 24. 12 oranında bir getiri elde etti.

Fon oldukça yeni olduğundan, sağlanan herhangi bir veri yok beta için S & P 500 Endeksine karşı. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl, ETF'nin ters çevrim oranı% 145. 07 ve düşüş yakalama oranı% 88. 07 oldu. Bu nedenle, REGL yukarı piyasalarda S & P 500 Endeksini belirgin şekilde aştı ve aşağı piyasalarda endeksden ılımlı daha iyi performans gösterdi. Piyasayı istikrarlı bir performans sergilemek için güçlü temettü ödeyen değer stoklarına yatırımı nedeniyle bu patern sürdürülmelidir.