Yatırımcılar, 2016 yılında yüksek oynaklık yaşayan ve açık bir yön vermeyen daha geniş hisse senedi piyasaları ile pazardan daha iyi performans gösterebilecek yollar arıyorlar. Alfa üretmek isteyenler, yatırım fonlarını hem yukarı hem de yukarı doğru ayarlayabilecek stratejilerle düşünmelidirler aşağı pazarlar. Birçok fon piyasayı sürekli olarak daha iyi performans göstermezken, aşağıdaki üç fon, küresel mali kriz sırasında ve sonrasında, boğa güreşinde geniş pazar endekslerine göre daha fazla getiri elde etti.

Vanguard Mid-Cap Değerli Endeks Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Mid-Cap Değer Endeksi Fonu, CRSP Mid-Cap Değer Endeksini referans olarak izlemektedir. Endeks, çeşitli Orta Amerika menşeli orta değer stoklarından oluşmaktadır. Fon, toplam net varlıklarının hemen hemen tamamını, endeksten oluşan hisse senetlerine yatırıyor.

Vanguard Mid-Cap Değer Endeksi Fonu Morningstar ABD Pazar Endeksi'ni geçti ve neredeyse tüm ABD küçük, orta ve büyük ölçekli hisse senetlerini geçici ortama dahil etmek isteyen geniş kapsamlı bir endeks. . 31 Aralık 2016 itibarıyla, fonun son beş yılda yıllık ortalama getiri% 9,98 iken, geniş endeks aynı dönemde ortalama% 8,33 olmuştur.

Finansal kriz sırasında birçok fon pazardan daha düşük performans gösterdi. Bununla birlikte, Vanguard Mid-Cap Değer Endeksi Fonu, Morningstar ABD Pazar Endeksini 2008'de% 1,78 daha iyi performans göstermiştir. Buna ek olarak, ekonomik toparlanmanın ortasında, fon 12,03, 7,03,2 ile endekse üstünlük sağlamıştır. 2009, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te sırasıyla 11, 6. 91 ve% 3. 13'tür. 2011 yılında endekste sadece% 0,2 ve 2015'te ise% 0,62 daha düşük performans gösterdi. Her iki piyasada da durgun seyir izledi ve neredeyse düzleşti.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund, değeri kamuya açık olmayan hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara sermaye kazandırmayı amaçlamaktadır. 29 Ocak 2016 itibariyle, üç yıllık verileri takip eden Fidelity Contrafund, Morningstar ABD Piyasası Endeksi'nin% 8.35'ine kıyasla ortalama% 12. 24'lük bir getiri elde etti. Beş yıllık verilere dayanan fon, yıllık ortalama% 11,37 oranında büyümüş ve% 3,04'lük yıllık ortalama oranla endeksten daha iyi performans göstermiştir. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, fon yıllık% 3,08'lik bir oranın üstünde performans gösterdi.

Fidelity Contrafund, 2014 yılı hariç, 2007-2015 yılları arasında Morningstar ABD Pazar Endeksini sürekli olarak daha iyi performans göstermiştir. Fon, 2007'de% 15,07 ile endekste endekslenmiştir. Fon, 2007'de% 37,16 oranında düşüş göstermiştir. 2008'de finansal kriz, endeks ise% 38,42 azaldı. Fon, endekse göre 3.65, 2.33, 0 daha iyi performans gösterdi.Sırasıyla 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında sırasıyla 28, 2. 46, 3.64 ve 7.75% olmuştur.

Esnaf Global Değer Fonu Yatırımcı Sınıfı

Esnaf Global Değer Fonu Yatırımcı Sınıfı, optimal uzun vadeli sermaye büyümesini sağlamayı hedeflemektedir. Fon, düşük değerli ABD ve yabancı şirketlere yatırım yapıyor. 1 858 hisse senedinden oluşur ve U harici üyelerinin yaklaşık% 85'ini kapsar. S. equity market, 31 Aralık 2015 itibariyle.

Fon, MSCI ACWI Ex-U'yu kullanıyor. S. Index, gelişmekte olan piyasalarda ve gelişmiş ülkelerde hisse senetleri bulunduran geniş bir piyasa endeksidir. Fon, 2009 yılı hariç olmak üzere endeksten daha iyi performans gösterdi ve endeksin% 8,08 oranında düşük performans gösterdiğini belirtti. Fon endekste sırasıyla 16, 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 ve 2008'de% 2.79'a yükseldi; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla;