Morningstar, Inc, şu anda firmanın incelediği 650 ETF karşılığında 300 borsa yatırım fonu (ETF) ekliyor. Morningstar analisti notu, analistlerin gelecekteki performansı için akranlarına kıyasla bakış açısını veren nitel bir şekildedir. Morningstar analisti derecesi Altın, Gümüş, Bronz, Nötr veya Negatif puanları kapsar. Araştırma ve analizde dikkate alınan faktörler, Morningstar'ın web sitesine göre "ebeveyn, kişi, performans, fiyat ve süreç" dir.

Morningstar Analist Derecelendirme'ye 300 yeni küresel ETF eklenmesi, bu yeni yatırım araçlarının popülaritesini ve kabullenmesini vurguluyor. Bu ilave Morningstar araştırma adayları, Morningstar'ın 2014 yılından beri derecelendirdiği Avustralya ETF'lerine katılmaktadır.

Yeni ETF'ler, farklı coğrafyadan gelmektedir ve şunları içerir:

• 100 ABD'de bulunan 100 ETF
• 30 Kanada'da ikamet eden ETF
• 100 Avrupa'da ikamet eden ETF
• 40 Asya'da ikamet eden veya çapraz listelenen ETFler

Morningstar araştırması, yatırımcıların Morningstar için tüm platformlarında sunulacak. com, global yatırım analiz platformu Morningstar DirectSM ve global uygulama ve portföy yönetimi çözümleri Morningstar Danışmanı WorkstationSM ve Morningstar OfficeAM. Sonuçta, danışman ve emeklilik planlarında yer alan yeni güven kuralı ve ek incelemeyle Morningstar analisti araştırma ve derecelendirmeleri, profesyonellerin ve bireysel yatırımcıların daha önce incelenmemiş belirli ETF'leri değerlendirmesine yardımcı olacaktır. (İlgili okumalar için, bkz. Bin Yıllık Bankacılık: Çingeneye ve Basit Bakış )

ETF Sıralamalarındaki Yeni Gelişmeler

Başlangıçta ETF'ler ayrı bir fon kategorisi olarak görülüyordu. Bu yatırım ürünleri, geleneksel yatırım fonlarının aksine, fiyatlandırılır ve gün boyunca büyük borsalarda işlem görebilirler. Başlangıçta, komisyonsuz ETF ticareti yaygınlaşmasına rağmen, ETF'lerin alıcıları ve satıcıları her ticaret için bir komisyon ödedi. Buna karşılık, geleneksel yatırım fonları günün sonunda bir kez fiyatlandırılır ve genellikle bir komisyon ödemeden satın alınabilir ve satılabilir.

ETF'ler ve yatırım fonları arasındaki çizgiler bulanık. Bu eğilim göz önüne alındığında, Morningstar benzer türdeki yatırım fonlarını ve ETF'leri aynı karşılaştırma grubunda birleştiriyor. Örneğin, bir S & P 500 endeksi ETF, benzer S & P 500 endeks yatırım fonlarıyla kategorize edilecektir. Bu yeni Morningstar sıralama yöntemi, aynı hedeflerle yan yana yatırım fonları ve ETF'leri karşılaştırmak için belirli bir kategori veya fon türü arayan tüketicilere yardımcı olacaktır. Morningstar, fonların geçmişi ve riske göre düzeltilmiş performansa göre geçmiş verilerini inceleyen nicel algoritmasını kullanarak, ETF'leri ve açık uçlu yatırım fonlarını bir araya getirecek.Buna ek olarak, hem ABD hem de Avustralya'da, firma, Morningstar derecelendirmesini, yüzdelik sıralarını, kategori ortalamalarını ve diğer istatistiki bilgileri fonlara vermeyi beklemektedir. (İlgili okumalar için bkz. Morningstar: ETF'ye Yatırım Fonu ' )

Bu veriler belirli fonların ürün yapısı arasında farklılık yaratmaz. Maliyet analizi daha önce, ETF'ler için komisyon masrafları ve yatırım fonları için yük masraflarını içermektedir. Şirket, komisyonsuz ETF'leri satın almak için geniş bir fırsat ve yüklü yatırım fonlarının yaygınlığı nedeniyle, Morningstar derecelendirmesinden yük ve komisyon ücretleri hesaplamalarını artık ortadan kaldırıyor.

Sonuçta, Morningstar'ın araştırma ve hedefleri iki katına çıkar:

• Yatırımcılara, fonların geçmiş performansını ve bilgisini açıklayan araştırmaları sağlar.
• Yatırımcıların gelecek için bilge yatırım kararları almasına yardımcı olmak için araştırma yapmak.

The Bottom Line

Morningstar, araştırmacılarını en iyi yatırımcıların sağlam yatırım kararları vermesine yardımcı olmak için ayarlamaktadır. Yaklaşık 300 ETF'ye niteliksel araştırma raporlarının eklenmesi, yaklaşık 950 ETF'de analiz sağlayacaktır. Son olarak, Morningstar ileriye dönük kapsamını artırmaya devam etmeyi planlıyor. (İlgili okumalar için bkz: 401 (k) 'nızı otomatikleştirme: Robo-Danışman Bloğu. )