Mali müşavirler genellikle seyahatlerinde bürolarından uzak dururlar; bu da piyasa haberleri ve müşterilerin yatırım portföyleri gibi temel şeylerin üstünde durmayı zorlaştırabilir. Daha fazla danışman, yalnızca tablet veya akıllı telefon kullanarak işinizi verimli bir şekilde nasıl yürüttüğünüzü öğreniyor. Finansal danışmanların çalışmalarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olmak için kullanabilecekleri uygulamalar şeklinde neredeyse sınırsız kaynak vardır.

Evernote

Evernote, bireylerin Web sayfalarını kaydetmesine, makaleleri kırpmasına, not almasına ve dosyaları farklı cihazlarda senkronize etmesine olanak tanır. Düz metin ve Sondan bir önceki gibi not almak için mevcut diğer uygulamalar olsa da, Evernote genellikle en iyi hepsi birarada çözümü sunmak olarak kabul edilir. Evernote, temelde çevrimiçi, bulut tabanlı bir sanal dosya dolabında önemli verilerin, notların, makalelerin veya Web sayfalarının tek tıklamayla depolanması için kullanışlı olması için mükemmel bir araçtır. Mali müşavirler, hareket halindeyken okudukları makalelerle ilgili notlar vermek veya vergi veya yasal belgeleri saklamak için Evernote'u kullanabilirler.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile, en iyi finansal piyasa bilgi web sitelerinden birine kolay erişim sağlar. Ücretsiz uygulama, danışmanların en güncel piyasa haberlerine, borsa tekliflerine, çizelgelere, şirket açıklamalarına ve analizlerine ve daha fazlasına ulaşmalarını sağlar. Kişiselleştirilmiş Stoklarım özelliği, finansal danışmanların, kendi piyasa takibi için ya da müşterileri adına sık sık izlemek istedikleri hisse senedi ve endekslerin özel portföylerini oluşturmalarını kolaylaştırıyor.

Hootsuite

Sosyal medyanın önemi hem bir pazarlama aracı hem de müşterilerle temas kurmanın bir yolu olarak, finansal hizmet sektöründe önem kazanmaktadır. Hootsuite, daha popüler ve kullanımı kolay sosyal medya yönetim sistemlerinden biridir. Mali müşavirler, tek bir gösterge tablosu panelinden tüm sosyal ağlardaki pazarlamayı koordine etmek için Hootsuite'yı kullanabilirler. Hootsuite, Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc 19, 66 + 1, 39% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB dahil olmak üzere tüm olağan sosyal ağları entegre edebilir > FBFacebook Inc180 25 + 0 04% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan) ve Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 +% 0,72% ile Oluşturuldu Highstock 4. 2. 6 ). Ayrıca, YouTube, Instagram ve Tumblr gibi sitelere içerik yüklemek için bir araç sunar. Hootsuite uygulaması, çeşitli sosyal ağlardaki iletilerin ulaştığı ve etkililiği hakkında analiz raporları sunar. Kony Mobile Finansal Danışmanı

Kony'nin Finansal Danışmanı uygulaması, portföy yönetiminde danışmanlara ve müşterilerle yolda görüşmeler yapmaya çok yardımcı olabilir.Uygulama, danışmanlara müşterilerin portföyündeki gerçek zamanlı verilere erişmelerini ve müşterilere yatırımlarının tam olarak nasıl performans gösterdiğini göstermeleri için bir akıllı telefon veya tablet üzerinde renkli grafikler, grafikler ve bilgi tablolarını sunmalarını sağlar.

Mali müşavirlerin faydalı bulabilecekleri diğer uygulamalara Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade ve Forbes Yatırım Rehberi dahildir.