Fidelity Investments, müşterileri adına 5 trilyon doların üzerinde mal varlık idare eden en eski ve en çok bilinen servet yönetim şirketlerinden biridir. Yaklaşık 70 yıllık tecrübesiyle Fidelity yatırım fonları, bireysel ya da kurumsal yatırımcıların hisse senetleri, sabit getirili ve para piyasası senetlerinin çeşitlendirilmiş portföyü oluşturmak için maliyet açısından verimli bir yolunu temsil eder. Çoğu Fidelity fonunun rekabet gücü yüksek net harcama oranları vardır ve kanıtlanmış bir risk düzeltilmiş getiri sicili ile uzun vadeli yönetim için fon derecelendirme kuruluşlarından yüksek not alınır.

Fidelity Contrafund

Varlıkların yönetimi (AUM): 111 $. 2 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net aktif değeri (NAV) getirisi:% 13. 87%

Net harcama oranı:% 0.64

Fidelity Contrafund (FCNTX), ortak yatırım yaparak başlıca sermaye kazanımı istemektedir değer yönetiminin inanılan firmaların hisse senetleri tamamen halk tarafından tanınmamaktadır. Fon, stokları büyüme veya değer olarak sınıflandırılabilen yerli ve yabancı şirketlere veya her ikisine de yatırım yapar. Fon, öncelikle kazançlarını iyileştirmek, varlıklarını seçmek için güçlü yönetim ve endüstri pozisyonu gibi faktörlerin temel analizine dayanmaktadır. Fon,% 31 oranında tahsis ile bilgi teknolojileri stoklarında fazla kilolu bir pozisyona sahipken, tüketici ihtiyari özkaynakları fon varlıklarının% 21'ini oluşturuyor. Aynı zamanda Uber gibi özel şirketlere yatırım yapmak için de bilinir. Bununla birlikte, likit olmayan özel ortak hisse senetlerine maruz kalınması son derece sınırlıdır. Bu fonun sürekli yüksek getiri elde etmesini engelleyebilecek tek dezavantajı boyutudur.

Fon yöneticisi, 25 yıldan uzun süre Contrafund'un yönetiminde görev yapmış ve riske göre düzeltilmiş getiriler üreten Will Danoff'tur. Fon, Morningstar'ın gümüş analisti notunu ve beş yıldızlı genel bir not aldı. Yük ücreti olmaksızın ve 2.000 $ 'dan minimum yatırım gereksinimi ile gelir.

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföy Fonu

AUM: 15 $. 1 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 34,67

Net gider oranı:% 0. 74%

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföy Fonu araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtım ile uğraşan şirketlere yatırım yapan en iyi performans gösteren Fidelity yatırım fonlarından biridir. biyoteknolojik ürünler ve hizmetler. Fonun varlıklarının yaklaşık% 90'ı yurtiçi hisse senetlerini, geri kalanı ise yabancı hisse senedi tahsis etmektedir. Biyoteknoloji şirketleri, yaklaşık% 90 tahsis ile portföyü domine ediyor ve geriye kalan% 10 ilaç firmalarına yatırılıyor. Fonun ilk 10 hissesi, varlıklarının% 41'ini oluşturuyor ve Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals ve Celgene'yi içeriyor.

Morningstar bu fona bir bronz analist derecelendirmesi ve beş yıldızlı genel bir derece verdi. Fon, yükleme ücreti ödemiyor ve 2 bin 500 minimum yatırımla geliyor.

Fidelity Seç IT Hizmetleri Portföy Fonu

AUM: 2 ABD doları. 1 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 19 83%

Net harcama oranı:% 0. 81

Fidelity Select IT Hizmetleri Portföy Fonu, farklı piyasa değerlerine sahip bilgi teknolojisi şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır . Fon, portföyünde biraz yüksek yoğunlaşmaya sahip olup, ilk 10 hissesi, fon varlıklarının yaklaşık% 60'ını oluşturmaktadır. Fonların yaklaşık% 60'ının şirketleri veri işleme ve dış kaynaklı hizmetler arasında yer alırken, şirketlerin% 27'si BT danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. En çok hisse senedi sahipleri arasında Visa, MasterCard, IBM, Bilinen Teknoloji Çözümleri ve Accenture bulunmaktadır.

Fon, Morningstar tarafından beş yıldızlı genel bir puanla ödüllendirildi. Hiçbir yükleme ücreti olmaksızın gelir ve 2.000 $ minimum yatırım gerektirir.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: 837 milyon $

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 14. 09%

Net harcama oranı:% 0.61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund, hisse senetleri orta düzeyde piyasa değerine sahip şirketlerden oluşan Russell Midcap Endeksi'nde yer alan ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, portföyündeki varlıkları seçmek için tarihsel değerleme, büyüme ve kârlılığın niceliksel analizine büyük ölçüde güveniyor. Mal varlıkları sırasıyla% 22 ve% 18'lik paylara sahip olan finansal stoklar ve tüketici ihtiyari hisse senetleri ile farklı sektörler arasında dağılmış durumdadır. Fon portföyündeki tek bir holding, fon varlıklarının% 2'sinden fazlasını hesaplamaz.

Fon, hiçbir yük ücreti almıyor ve yatırımcıların en az $ 2, 500 katkıda bulunmalarını istiyor. Morningstar, fona beş yıldızlı genel bir puan verdi.