Sadece havayolu şirketleri hisse senetleri üzerine odaklanmış yatırım fonu yoktur. Bununla birlikte, havayolları taşımacılık sektörünün önemli bir bileşenidir, havayolu şirketi hisse senetleri çoğu zaman, ulaşım sektörü odaklı yatırım fonlarının portföy holdinglerinde göze çarpan özelliklere sahiptir. Buna ek olarak, havayolu şirketi hisse senetleri, bir havayolu şirketinin hisse performansı veya hisse senetinin, fon yöneticisinin yatırım stratejisi ve stiline ne kadar uyduğuna göre, diğer yatırım fonlarının herhangi bir sayısına dahil edilebilir.

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Fonu

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Fonu ilk kez 1985 yılında Fidelity Investments tarafından çıkarıldı. Fonun birincil amacı sermayenin takdiridir. Fon yöneticisi Matthew Moulis, bu amaca, genelde hisse senetlerine yatırım yaparak ulaşıyor. Normal koşullar altında Moulis, fon varlıklarının% 80'ini veya daha fazlasını, uçak, yolcu, yük veya posta taşımacılığı yapan yabancı ve yerli şirketlerin hisse senetlerine yatırır. Bu, bölgesel, ulusal veya uluslararası temelde yapılabilir. Fon yöneticisi, her şirketin endüstri konumu ve finansal istikrarı ile mevcut piyasa ve ekonomik koşulları içeren yatırımları seçmek için çeşitli faktörlerin temel analizini kullanmaktadır.

Fonun varlıkları 360 milyon doları aşıyor. Harcama oranı% 0,83'tür ve bu oran kategori ortalamasının altındadır. FSAIX yaklaşık% 0 15'lik bir temettü verimi sunar ve beş yıllık yıllık getiri oranı% 17'nin biraz altındadır. FSAIX için en üst düzey holdingler arasında United Parcel Service, Inc. Class B; FedEx Corporation; ve Boeing Co. portföyünün yıllık cirosu oranı yaklaşık% 65'dir. FSAIX, yabancı ve yerli hava kargo ve nakliye şirketlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için çok uygundur. Morningstar tarafından düşük riskli olduğu ve ortalamanın üzerinde getiri sağladığı şeklinde derecelendirildi.

Rydex Nakliye A Fon

Rydex Nakliye A Fon ilk olarak 2004 yılında Rydex Funds tarafından çıkarıldı. RYTSX'in birincil amacı azami sermaye takdiridir. Normalde, fonları yöneten ekip, Birleşik Devletler'de ticaret yapan ulaşım şirketlerinin hisse senetlerine neredeyse tüm net varlıklarını yatırır. Ekip, fonun aktiflerini öncelikle vadeli işlem sözleşmelerinden, menkul kıymetler ve hisse senedi endekslerinden oluşan türev araçlara yatırıyor. Fon yönetimi, küçük ve orta büyük harf şirketlerine yatırım yapmayı çok istiyor. ABD hükümet menkul kıymetlerine ve yabancı taşımacılık şirketlerine açıklama yapmak için RYTSX, Amerikan Depozitosu Makbuzlarına (ADRs) de yatırım yapabilir.

RYTSX'in varlıkları toplamı yaklaşık 23 milyon dolar.Harcama oranı, nakliye sektörü veya endüstriyel kategori yatırım fonları için ortalamanın çok üzerinde olan% 1,6'dır. Beş yıllık yıllık getirisi% 14.4'tür. RYTSX'in en büyük holdingleri arasında Ford Motor Company; Birleşik Parcel Service, Inc. Sınıf B; ve Delta Airlines Inc. Yıllık ciro oranı portföyü için% 247 ile oldukça yüksek.

Bu fonun ciro oranının önemli ölüde yüksek olması nedeniyle, daha yüksek işlem ücretleri ve daha fazla sayıda vergiye tabi kazanç olayı idare edebilecek düzeyde mali açıdan istikrarlı olan yatırımcılar için en uygun seçenektir. RYTSX, özellikle dış ticaret nakliye şirketlerine yapılan yatırımları, özellikle de ADR yatırımları ile arayan yatırımcılara ve genel olarak sektördeki genel maruz kalma durumuna uygun olabilir.

Fidelity Select Nakliye Fonu

Fidelity Select Nakliye Fonu ilk kez Fidelity tarafından 1986 yılında yayımlandı. FSRFX'in ana hedefi uzun vadeli sermaye büyümesidir. Sıradan koşullar altında, ana faaliyet alanı ulaştırma hizmetleri veya nakliye endüstrisinde kullanılan ekipmanların tasarımı, imalatı, dağıtımı ve satışı olan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırılan 517 milyon dolarlık varlıklarının en az% 80'ine sahiptir. Fonun varlıkları hem ABD iç piyasalardan hem de yabancı ihraç eden hisse senetlerine yatırılacaktır. Fon yöneticisi, fonun yatırım portföyünü oluşturan menkul kıymetleri değerlendirmek ve seçmek için finansal, piyasa ve ekonomik koşulların temel analizini kullanmaktadır.

FSRFX için gider oranı% 0, 81, temettü verimi% 0, 37'dir. Fonun beş yıllık yıllık getirisi yaklaşık% 15.5. FSRFX'in en büyük holdingleri arasında Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc ve FedEx Corporation. Portföyünün yıllık cirosu oranı ılımlı% 72'dir. Bu fon, orta risk olarak ve ortalama yatırım getirisi olarak derecelendirilmiştir. FSRFX, ulaştırma sektörünün genel performansına geniş umuda ulaşmak isteyen yatırımcılar için oldukça uygundur. Etkileyici performansı, büyüme yatırımcılarına çekici gelmesini sağlıyor.