Warren Buffett, Omaha of Oracle olarak da bilinir, yatırımlarıyla 60 milyar doları biriktiren ikonik bir Amerikalı yatırımcıdır. Buffet değeri yatırım yaklaşımı ve holding şirketi olan Berkshire Hathaway tarafından biliniyor ki bu onu dünyanın en zenginlerinden biri yapmaya devam etmiştir. Şubat 2014'te Warren Buffett emlak mütevelliğine kısa vadeli devlet tahvillerinde% 10 nakit, düşük maliyetli bir S & P 500 endeks fonunda% 90 yatırım yapmasını tavsiye etti.

Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları, ABD büyük sermaye stoklarına maruz kalma imkanı sunan en uygun maliyetli yatırım fonlarından biridir. 31 Ağustos 1976'da yayınlanınca, benchmark endeksi olan Standard & Poor's 500 Index'in performansını izlemek istiyor. Fon, toplam net varlıklarının tamamını veya büyük bir bölümünü hisse senetlerine, gösterge indeksini içeren yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmayı hedeflemektedir. Fon, ciro oranı ve gider oranını en düşük seviyeye indiren pasif bir endeksleme stratejisi uyguluyor. Aralık 2014 itibarıyla% 2,7 ciro oranı ve% 0,17 net gider oranı tahsil ediyor.

31 Temmuz 2015 itibarıyla, Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Paylarının toplam net varlıkları 27 $ 'dır. 50 milyar. Tüm paylaşım sınıflarını da içeren fon, çok yüksek bir 215 ABD Doları'na sahiptir. Toplam net varlıklarda 40 milyar. Apple, Inc, Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson ve Buffett holding şirketi Berkshire Hathaway, Inc gibi mavi çip stokları var.

Fon, S & P 500 Endeksini izlediğinden , endekse karşı bir beta, 1, ve% 100 olan benchmark endeksine karşı bir R-kare var. Düşük bir harcama oranı sunduğu ve S & P 500 Endeksiyle bağlantılı olduğu için, Omaha Oracle, muhtemelen Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Paylarına yatırım yapmasını önerir.

Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

2 Kasım 1992'de Vanguard'ın sponsorluğunda başlatılan Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, Vanguard'ın performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamayı hedeflemektedir. CRSP US Büyük Kare Değer Endeksi, benchmark endeksi. 31 Ağustos 2015 itibarıyla, fon kurulduğu günden bu yana ortalama% 9,09 geri dönüş elde etmiştir.

Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Paylarının kıyaslama endeksi büyük ölçüde çeşitlendirilmiş ve başta ABD'nin büyük cap değerli hisse senetleri dahil edilmiştir. Yatırım hedefine ulaşmak için fon, bir endeks stratejisi kullanıyor ve net varlıklarının tümünü benchmark endeksini içeren hisse senedi yatırımları yapmaya çalışıyor. Fon, Vanguard Equity Investment grubu tarafından yönetilmekte ve benzer oranlara sahip olan yatırım fonlarının ortalama harcama oranına göre yaklaşık% 80 daha düşük olan% 0,23'lük bir gider oranı öngörmektedir.

31 Temmuz 2015 itibarıyla, Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları portföyünde toplam net varlık $ 1 olan 318 hisse bulundurmaktadır. 50 milyar. 11 Eylül 2015 itibarıyla, çekici bir 30 günlük SEC getirisi% 2. 56 sunuyor. fon gösterge endeksinin sektör ağırlıklarını tekrarlamakta ve portföyünü şu şekilde ayırmaktadır: 3.% 3'ü temel malzemeler; % 11'i tüketim malları; 7. tüketici hizmetleri için% 5; 23.% 6 mali tablolara; 14. Sağlık hizmeti için% 8; % 10 sanayi için% 8; 9.% 4'ü petrol ve gaz; 9. Teknoloji için% 9; 4.% 3 telekomünikasyon; ve% 5.4'ü kamu hizmetleri için.

15 yıllık verilere dayanarak, Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, S & P 500 Endeksine karşı standart indeks olan 0,99; bir alfa, standart indeks karşısında, 1.19; ve% 93. R-kare% 90. Modern portföy teorisi açısından bu fon, S & P 500 Endeksiyle neredeyse mükemmel bir korelasyon derecesine sahiptir ve endekse göre% 1.9 daha iyi performans sergilemektedir. Pasif olarak yönetildiği ve S & P 500 Endeksi ile yüksek korelasyona sahip olduğu için Buffett, Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Paylarına bir yatırım düşünüyor.

Fidelity Spartan 500 Endeksi Yatırımcı Payları

Fidelity Spartan 500 Endeksi Yatırımcı Payları, karşılaştırma endeksi olan S & P 500 Endeksine düşük maliyetli maruz kalma sağlayan başka bir yatırım fonu. Fidelity tarafından 17 Şubat 1988'de yayınlanan bu fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini S & P 500 Endeksini içeren ortak hisse senetlerine yatırarak yatırım hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Fonun yatırım danışmanı Geode Capital Management, LLC. , masraflarını en aza indirmeye yardımcı olan pasif bir strateji kullanmaktadır. Sonuç olarak, fonun cirosu% 4 olup, net gider oranı% 0,95'dir. Fidelity Spartan 500 Endeksi Yatırımcı Payları, toplam net varlıkları yaklaşık 7 $ olan portföyünde 502 hisse bulundurmaktadır. 76 milyar.

15 yıllık verilere dayanarak 31 Ağustos 2015 itibarıyla bu fon, S & P 500 Endeksine karşı% 100 R skoru ve benchmark endeksine karşı bir beta serisine sahiptir. modern portföy teorisinin koşullarına göre, fon S & P 500 Endeksi ile aynı derecede oynaklık ile mükemmel korelasyona sahiptir ve deneyimlidir. Omaha Oracle, Vanguard fonlarını önermesine rağmen, Fidelity Spartan 500 Endeksi Yatırımcı Paylarının düşük harcama oranı ve endeksleme yaklaşımı muhtemelen Buffett için uygun bir yatırım olacaktır.

Öncü Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları

S & P 500 Endeksine bağlı düşük maliyetli fonları öneren Buffett, kısa vadeli devlet tahvillerine küçük bir nakit para yatırma tavsiyesinde bulundu. Ekim 1991'de Vanguard tarafından çıkarılan Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, ABD'nin kısa vadeli devlet tahvil piyasasına düşük maliyetli maruz kalma temin etmektedir. Fon, Vanguard Sabit Gelir Grubu tarafından yönetiliyor ve% 0,2'lik düşük net gider oranını talep ediyor.

Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, yatırımcılarına sınırlı bir oynaklık derecesine sahip gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım hedefine ulaşmak için, fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini U.'ya yatırım yapmayı amaçlamaktadır.S. kısa vadeli Hazine bonoları. Fon, portföyünde toplam net varlık 985 ABD doları olmak üzere 118 tahvil bulundurmaktadır. 3 milyon. Fon portföyünün% 82,8'ini bir ila üç yıl arasında, ABD Devlet borçlanma senetleri için% 98,2'lik menkul kıymetlere ayırıyor. Fon, ortalama faiz süresinin 2, 3 yılda olduğunu ve bu da faiz oranının düşük bir seviyede olduğunu göstermektedir. Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, düşük riskli bir yatırım olarak kabul edildiğinden ve ortalama etkin süresi düşük olduğundan, 11 Eylül 2015 itibarıyla,% 30 seviyesinde orta vadeli bir SEC getirisi% 0,62 önermektedir. > 31 Ağustos 2015 itibarıyla, Öncü Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, kuruluşundan bu yana ortalama% 4,32 geri dönüş elde etmiştir. 10 yıllık verilerden yola çıkılarak hazırlanan bu fon, düşük bir oynaklık derecesine sahiptir ve riske göre düzeltilmiş bir temelde tatmin edici getiriler sağlar. Modern portföy teorisi açısından, Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, Hazine piyasasına girmek isteyen kısa vadeli bir yatırım ufku olan konjonktür sabit gelirli yatırımcılar için en uygunudur. Buffett, emlak mütevelli heyetinin karısının portföyünün% 10'unu kısa vadeli devlet tahvillerine yatırmasını önerdiğinden, Omaha'nın Oracle'ı muhtemelen Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları'ndaki bir yatırımdan memnun olacaktı.