Küçük ölçekli sektör, büyüme için önemli fırsatlar sunmaktadır. Küçük ölçekli şirketlerin genel olarak 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında piyasa kapakları bulunmaktadır. Büyük cap şirketleri maksimum büyümelerine sıklıkla yaklaşırken, küçük ölçekli şirketlerin gelirlerini artırmak ve artırmak için daha fazla alanı vardır. Bununla birlikte, küçük endeksli endekslerin, büyük endeksli endekslere kıyasla daha fazla oynaklıkları vardır. Küçük sınırlı bir endeks yatırım fonu hisse senedine maruz kalma oranını artırabilir ve bir portföyü çeşitlendirir.

Vanguard Küçük-Cap Endeks Fonu

Vanguard Küçük-Cap Endeks Fonu, ABD hisse senedi piyasasının küçük-kapak sektörüne geniş bir açıklama getiriyor. Fon, CRSP US Small-Cap Index'i kendi ölçütü olarak izlemektedir. Fon, net varlıklar 54 ABD Doları olan 1, 499 hisse senedi içeriyor. 7 milyar Kasım 2015 itibarıyla. Fonun şirketlerin medyan piyasa değeri 3 ABD dolarıdır. 2 milyar. Fiyat-kazanç (E / P) oranı 27.8.

Fon,% 0,23 rekabetçi bir harcama oranına sahiptir. Birçok yatırımcı, düşük harcama oranları nedeniyle Vanguard fonlarına çekilmektedir. Bu minimum ücretler, uzun vadede daha fazla performans sağlar.

En iyi 10 holding, fonun toplam aktiflerinin% 2.9'unu oluşturmaktadır. En büyük holding,% 0,3'lük bir ağırlık ile Global Ödemelerdir. Bunu% 0,3'lük bir ağırlık ile Goodyear Lastik ve Kauçuk izliyor. Sektör tahsisi açısından, finansal sektör en çok ağırlıklandıran% 26,7 seviyesindedir. Bunu% 19.5 ile sanayi sektörü izlemektedir. Tüketici hizmetleri sektörü% 13 ile üçüncü büyük tahsisat oranına sahiptir.

Fidelity Küçük-Cap Gelişmiş Endeks Fonu

Fidelity Küçük-Cap Gelişmiş Endeks Fonu, varlıklarının en az% 80'ini Russell 2000 Endeksinde bulunan hisse senetlerine yatırarak sermaye takdirini istemektedir. Fon, Russell 2000'den daha iyi performans gösterebilecek hisse senedi seçmek için nicel analiz kullanıyor. Yöneticiler, kantitatif analiz kullanarak stok seçiminde daha objektif kararlar almaya çalışıyorlar.

Fon, Aralık 2015'ten itibaren% 0,68'lik bir harcama oranı ile 581 milyon dolarlık varlıklara sahiptir. Fon, 481 adet holdinge sahiptir ve portföyünde gösterge endeksinden daha seçkin hisse senetleri bulunmaktadır. En büyük 10 holding, toplam portföyün% 6.8'ini oluşturmaktadır. En büyük sektör tahsisi,% 23,32 ağırlıkla finansal kaynaklara yöneliktir. İkinci en büyük tahsis, bilgi teknolojisine% 17,63 oranında verildi. Sağlık sektörü ağırlıklı% 16,53 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Değer Hattı Küçük-Cap Fırsat Fonu

ValueLine Küçük-Cap Fırsat Fonu, küçük-caplı şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdirini amaçlamaktadır. Fon, küçük ölçekli şirketleri, Russell 3000 Endeksindeki tüm şirketlerin toplam sermayesinin 85. yüzdesinin altında piyasa değeri olan şirketler olarak tanımlıyor.

Fon, Kasım 2015 itibariyle 357 milyon dolar net varlıklara sahiptir. Fon, Sharp oranı 1.33 olan, 11 yıllık üç yıllık standart sapma gösterir. Aynı zamanda% 1.13 oranında getiri elde edilir. Fon bir yıl, üç yıllık ve beş yıllık periyotlarla Russell 2000 Endeksinden daha iyi performans gösterdi. Kapak tarafında, fonun Russell 2000 için% 33'lük bir düşüş karşısında 2008'de% 38'in üzerinde önemli bir düşüşü var. Dolayısıyla, fonun piyasalarda büyük bir düşüşe neden olacağı konusunda ciddi risk oluşturuyor.

Fidelity Spartalı Küçük Ölçekli Endeks Fonu

Fidelity Spartalı Küçük Sınırlı Endeks Fonu, 2011 yılında ticarete yeni başlayan bir fondur. Fon, az miktarda hisse senedinin toplam getirisine karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Birleşik Devletler. Fon, varlıklarının en az% 80'ini Russell 2000 endeksindeki hisse senetlerine yatırıyor.

Fonun 1 doları var. 48 milyar yatırım varlığı (AUM) ile Temmuz 2015 itibariyle% 0,23 oranında makul bir harcama oranı ile gerçekleşmiştir. İlk 10 holding portföyün% 2,55'ini oluşturmaktadır. Fon, 1, 963 hisse senedi ile çok çeşitlidir. Russell 2000'e kıyasla 1'in beta'su var, bu fonun bu endekse çok yakından izlediğini gösteriyor. Risk açısından, fonun Sharpe oranı 1. 09 ve standart sapma olan 13.79'dur. Standart sapma oldukça yüksektir ve küçük ölçekli hisse senetlerinin daha yüksek oynaklık oranını yansıtmaktadır.

Finansal sektör% 25. 16 ile en büyük portföy dağılımına ve% 17.3 ile enformasyon teknolojisine sahiptir. Sağlık sektörü% 14.78'de üçüncü sırada yer alıyor.

Vanguard Küçük Kep Büyüme Endeksi Fonu

Vanguard Küçük Kep Büyüme Endeksi Fonu, küçük ölçekli ABD büyüme stoklarına maruz kalınmasını sağlayan başka bir seçenektir. Fonun kıyaslamaları Spliced ​​Small-Cap Büyüme Endeksi'dir. Fonun bedeli 15 dolar. Kasım 2015 itibarıyla% 0,23'lük bir harcama oranı ile 3 milyar varlık. Aynı zamanda% 0,3'lük bir minimum getiri sağlar. Fon, 1998 yılında ticarete başlamıştır.

Fon 765 holdinge sahiptir. Şirketlerin medyan piyasa değeri 3 $ 'dır. 3 milyar, çok yüksek 41 / E oranı var. Mali sektör% 22, 1'lik en fazla tahsisat yapıyor. Sanayi sektörü% 18,3, ikinci sırada% 16,1 ile teknoloji sektörü izlemektedir.