Kişisel hedeflerinizi ve risk toleransınızı göz önünde bulundurun Bir karşılıklı fon seçerken. Benzer seçenekleri kıyaslarken Sharpe oranı, üçüncü parti derecelendirme ve harcama oranları gibi faktörler önemlidir. Bu beş sağlık yatırım fonunun tamamı keskin Sharpe oranlarında geride kalıyor ve ortalamanın üstünde gider oranlarına sahip. Bu da düşük fon oranına neden oluyor.

Etkinlik Sağlık ve Yaşam Bilimleri Fonu (ETCHX)

Eventide Sağlık ve Yaşam Bilimleri C grubu (ETCHX), sağlık sektöründe çeşitli endüstrilerden firmalara yatırım yapmaktadır; ancak fon varlıklarının% 80'inden fazlası biyoteknoloji ve ilaç stoku Fon yöneticileri, klinik araştırma süreci boyunca ilerleyen ürünlerin getirdiği beğeniyi hedeflediğinden varlıkların% 80'inden fazlası orta ve küçük ölçekli hisse senetlerindendir. Fon, bu spesifik endüstriler arasında çeşitlilik arzetmektedir; en iyi 10 holding, Aralık 2015 itibariyle sadece% 28,13'ü temsil etmektedir. Morningstar, Eventide Healthcare & Life Sciences Fund'un C sınıfı hisselerine bir yıldız notu vermektedir. 3 yıllık Sharpe oranı 0,6'ya yükseldi. Bu, sektör ortalaması olan 0,99'un üzerine çıktı.% 2,33'lük gider oranı, akranlar arasında daha da azalan getiriler olarak ortalamanın üzerindeydi.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Kinetics Medical Fund C grubu ("KRXCX"), tüm piyasa kapitalizasyonu boyunca ilaç ve biyolojik stoklara yatırım yapar. Fonun ilk 10 hissesi, portföyün toplam aktif değerinin% 56'sı 1'ini temsil ettiğinden dikkat çekici bir yoğunlaşma yoğunluğu var. Fonun aktif yönetimi uzun vadeli bir sermaye birikimi stratejisi izlemektedir. Morningstar, yatırım fonunun C sınıfı hisse senetlerine bir yıldız derecelendirir ve üç yıl boyunca 0.79'un altında Sharpe oranları vardır, beş yıllık dönem için 0.77 ve beş yıllık dönem için 0.49'dur. Mart 2016'da biten 10 yıllık dönem. Kinetics Medical Fund Class C'nin de% 2,14'lük yüksek bir harcama oranı var.

Alger Sağlık Bilimleri Fonu (AHSBX)

Alger Sağlık Bilimleri Fonu Sınıf B ("AHSBX"), temel araştırma yoluyla sağlık sektörü yatırımlarını tanımlar. Fon, öncelikle biyoteknoloji, ilaç, sağlık ekipmanı ve sağlık hizmeti sağlayıcı stokları barındırmakta ve Şubat 2016 itibarıyla toplam varlıkların% 37'sinde biyoteknoloji endüstrisi en fazla maruz kalma gösterdi. En yüksek 10 pozisyon, toplam portföyün% 35'i idi. o zaman. Morningstar, Fon'un B Sınıfı hisse senetlerine bir yıldız derecelendirdi; Sharpe oranı, üç yıllık dönemde Sharp oranı 0,54, beş yıllık dönemde 0.64, 10 yıllık dönemde 0.41 daha düşüktü. Mart 2016'da sona erecek olan Alger Sağlık Bilimleri Fonu Sınıfı B de yüksek bir harcama oranına sahiptir.09%.

Putnam Global Sağlık Fonu (PHSBX)

Putnam Global Sağlık Bakımı Fonu B Sınıfı ("PHSBX"), dünya genelindeki piyasalardan biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi tesis stoklarına yatırım yapar; temel araştırma. Endüstriler arasında bu çeşitliliğe rağmen, fonun sahip olduğu varlıkların yaklaşık% 80'i Şubat 2016 itibarıyla biyoteknoloji ve ilaç sermayesi içerisindedir. En iyi 10 holding, portföyün% 41,88'ini temsil etmektedir. Morningstar, beş yıllık dönem için 0.93 ve 10 yıllık dönem için 0. 58 ve 15 yıllık dönem için 0.31 oranında endüstri hâlâ Sharpe oranlarına sahip B Sınıfı hisse senetlerine iki yıldızlı bir derecelendirme sağladı Putnam Küresel Sağlık Hizmeti Fonu Sınıf B için% 1.83'lük harcama oranı ortalamanın üstündedir.

AllianzGI Sağlık Bilimleri Fonu (RCGHX)

Allianz Global Yatırımcı Sağlık Bilimleri C grubu ("RCGHX"), zorlayıcı adayları temel analizlerle belirleyerek uzun vadeli değerlendirmeyi hedeflemektedir. Fon, ilaç endüstrisi ve biyoteknoloji stokları, Şubat 2016 itibarıyla portföyünün% 70'ini oluşturmasına rağmen, sağlık sektörü spektrumunda yatırım yapmaktadır. En büyük 10 işletme, Şubat 2016 itibariyle fon varlıklarının% 41,9'unu oluşturmaktadır. nispeten yüksek bir konsantrasyona sahip olmakla birlikte, sektörel bir yatırım fonu için tipik bir durumdur. Morningstar, beş yıllık dönem için 0,92 ve Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönemde Sharp oranlarının 0,5'in altında olan, sınıfın C sınıfı hisse senetlerine iki yıldızlı bir derecelendirme sağladı. 2,21 AllianzGI Sağlık Bilimleri C Sınıfı C sınıfı için harcama oranı da diğerlerine kıyasla yüksektir.