Lord, Abbett & Co., ayrı olarak yönetilen hesaplar ve yatırım fonları geniş bir yelpazede sunan özel olarak düzenlenen bir yatırım yönetim firmasıdır. Şirket, yatırım fonlarının bireysel hisse senetlerine kıyasla çoğu yatırımcı için daha iyi yatırım olduğu inancı ile 1929'da Black Tuesday borsa kazasından sadece birkaç hafta sonra kuruldu. 30 Eylül 2015 itibarıyla Lord Abbett, 61 yatırım fonu ve 127 milyar doları aktif toplamı yönetti. 4 Mayıs 2015 itibarıyla şirket, 54'üncü en büyük yatırım fonu şirketi oldu.

Lord Abbett, aktif fon yönetimi yoluyla değer katmanın disiplinli yaklaşımıyla yaparak, endeks yatırım fonlarına ve borsa kaynaklı fonlara (ETF) odaklanan endüstri çapında geniş trendden büyük ölçüde uzak durmuştur. Zengin geçmişi ile Lord Abbett, yatırımcılara on yıllar boyunca hizmet veren ve şirketin ürün yelpazesine temel teşkil eden bir dizi yatırım fonu yönetiyor.

Lord Abbett Gelir Fonu

Şirketin orijinal yatırım fonlarından biri olan Lord Abbett Gelir Fonu 19 Eylül 1932'de başladı. Fon, yatırım hedefini 1982'de resmen değiştirdi. yüksek kaliteli tahvillere yatırım yaparak yüksek gelir elde etmenin yeni hedefi. Fonun genel performansı genellikle bu noktadan itibaren ölçülür.

1982 yılından bu yana, fon her yıl yaklaşık% 8 oranında hissedarlarına geri döndü. Bununla birlikte, bu getiri, fonun referansını, Barclay ABD Kredi Bonosu Endeksi'ni yılda% 1 üzerinde buluyor. Sonuç olarak, fon mütevazi bir üç yıldızlı Morningstar derecelendirmesi kazanıyor.

Lord Abbett Bağlı Fonu

Lord Abbett Bağlı Fonu, 14 Mayıs 1934'te piyasaya sürülmüş en eski ve belki de en tanınmış Lord Abbett yatırım fonlarından biridir; ancak Ocak ayında yatırım hedefini resmen değiştirmiştir 1, 1950. Fon şu anda büyük ve yüksek kaliteli temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yapmaya odaklanmaktadır.

Uzun geçmişine ve neredeyse 6 $ 'a rağmen. 5 milyar aktif varlıklar (AUM), fon uzun vadede ortalamanın altında performans gösterdi. 1950'den bu yana yılda yaklaşık% 11 geri döndü, ancak son 5, 10 ve 15 yıllık dönemlerde akran grubunun alt çeyreğine düştü.

Lord Abbett Bond Tahkim Fonu

Lord Abbett Tahvil Tahvil Fonu, öncelikle yatırım-altı tahvillere odaklandığı, ancak birçok menkul kıymetin portföyüne odaklanabilmesi için benzersiz bir göreve sahiptir; eğer fon yöneticileri bunu hissediyorsa sermaye büyüme potansiyeli yalanlar. 30 Ekim 2015 itibarıyla, fon yüksek getirili tahvillere% 50, yatırım amaçlı tahvillerde% 25, ​​hisse senetleri için% 13 oranında yatırım yapıldı.

Bu fon 1 Nisan 1971'de başladı ve kuruluşundan bu yana yılda% 8,5 geri döndü.Fonun varlık dağılımı esnekliği, yüksek verimli tahvil üyelerinin en üst% 25'inde bulunmasına ve genel olarak dört yıldızlı bir Morningstar derecesine sahip olmasına yardımcı oldu.

Lord Abbett Gelişen Büyüme Fonu

Lord Abbett Gelişen Büyüme Fonu, şirketin küçük ölçekli hisse senedi yönetimine girmesinden ilkidir. Fon, 10 Ekim 1973'te piyasaya sürüldü. Küçük ama hızlı büyüyen şirketlere odaklanan bu fon 2015 yılında mücadele etti. 7 Aralık 2015'ten itibaren% 6'dan fazla değer düştü ancak hissedarları 10'un üzerine geri döndü. Fonun kuruluşundan bu yana yıllık% 5.

AUM'daki büyüme nedeniyle bu fon şu anda yeni yatırımcılara kapandı.

Lord Abbett Orta Ölçekli Hisse Fonu

Lord Abbett, 1983 yılında yatırımlarını yüksek büyüme oranına sahip orta ölçekli şirketlere odaklanan Lord Abbett Orta Ölçekli Hisse Fonu'nu geliştirdi. 32 yıl önce piyasaya çıktığından beri bu fonun yıllık ortalama getirisi neredeyse% 11 iken kesinlikle sağlam görünüyor olsa da, karşılaştırmalı Russell MidCap Değer Endeksi ile sorun yaşıyor.

Fon, son üç, beş ve 10 yıllık holding dönemlerinde karşılaştırmalı testin geri dönüşünü izleyerek, Morningstar'dan iki yıldızlı bir puan aldı.