Lord, Abbett & Company, aktif bir yönetim olduğuna inanan 86 yıllık bağımsız bir para yönetim firmasıdır. Firma sıkı araştırma ve kapsamlı risk yönetimi uygulamaları vasıtasıyla üstün uzun vadeli yatırım performansı üzerine odaklanmaktadır. Lord Abbett, Haziran 2016 itibarıyla varlıklarının 130 $ altındadır (AUM). 3 milyar.

Şirket, yatırımcılara hisse, sabit getirili ve çok varlıklı fırsatları içeren 43 yatırım fonu seçeneği sunuyor. Bu fonlardan beşi, küçük ve orta büyüklükteki yatırımlara yönelik bir önyargı ile emeklilik tasarruf planı için mükemmel çeşitlilik sağlamaktadır.

Tüm getiriler, bir fonun A Grubu hisse senetlerinin net aktif değerine (NAV) dayalıdır. A Sınıfı hisse senetleri genellikle gerçek getirileri azaltabilecek bir satış yüküne sahiptir. Fidelity Investments ve diğer yatırım fonu süper lojmanları satış bedelinden feragat ederek yatırımcıların NAV'de alım yapabilmesini sağlıyor. Feragatlı bir yük ile hisse satın alan yatırımcılar, hisselerini bir yıldan daha kısa süre içinde kullanırsa,% 1 oranında bir itfa ücreti tahsil edebilir.

Lord Abbett Çok Varlık Dengeli Fırsat Fonu (LABFX)

Lord Abbett Çok Varlık Dengeli Fırsat Fonu, aylık gelir sağlarken uzun vadeli sermaye takdirini istiyor. Fon doğrudan menkul kıymetlere yatırım yapmaz. Diğer Lord Abbett fonlarına yatırım yapmak için Fund of Funds yaklaşımını kullanıyor. Bu, bir portföyün geniş çeşitliliğini kazanmanın kolay bir yoludur. Yatırımcılar dolaylı olarak dokuz veya diğer 10 fon tarafından elde tutulan menkul kıymetlere ilgi duymaktadırlar. Dengeli Fırsat Fonu, varlıklarını eşitlik fonları ve sabit gelirli fonlar arasında eşit olarak yayar, ancak değişen piyasa koşullarına göre bu dengeyi değiştirmek için taktik stratejiler kullanabilir. Yatırımlar öncelikle ABD menkul kıymetleridir, ancak fon yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan varlıkların iyi bir bölümüne sahiptir. Fon, yatırımcılara makul bir getiri sağlarken çeşitlilik ve istikrar sağlamaktadır. Mevcut verim% 2.8 'dir.

Lord Abbett Kısa Süreli Gelir Fonu (LALDX)

Artan faiz oranlarının eğilimi tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmayı zorlaştırıyor. Faiz oranları arttıkça bonuslar değer kaybedecek ve nakit veya kısa vadeli notlar doğru pozisyonda olacaktır. Lord Abbett Kısa Süreli Gelirler Fonu, kısa vadeleri olan sabit gelirli araçlara yatırım yapmak konusunda uzmanlaşmıştır. Bu menkul kıymetler olgunlaştıkça, fonlar daha yüksek bir faiz oranı ödeyerek yeni kısa vadeli menkul kıymetler haline gelir. Fonun cari getirisi% 2.75 olup Morningstar tarafından dört yıldızlı olarak derecelendirilmiştir.

Lord Abbett Alpha Strateji Fonu (ALFAX)

Lord Abbett Alpha Strateji Fonu başka bir fon kaynağıdır. Bu fon sadece sürekli uzun vadeli değerlendirmelerle ilgilidir.Yatırımlardan elde edilen gelir, yalnızca toplam getiriye katkıda bulunduğu ölçüde dikkate alınır. Fon, mikro-kap, küçük-kap ve orta kap firmalarının iç ve dış hisse senetleri yatırımları arasında dinamik bir denge istiyor.

Lord Abbett Büyüme Fırsat Fonu (LMGAX)

Mid-cap firmalara yatırım yapmak Lord Abbet'in güçlü noktalarından biridir. Lord Abbett Büyüme Fırsatları Fonu, büyük cap firmalara büyüme potansiyeline sahip güçlü gelir artışı olan orta-kap firmalar arıyor. ABD ve uluslararası şirketlere yatırım yapabilir ve portföy çeşitlendirmesini daha da genişletebilir.

Lord Abbett Küçük Ölçekli Değer Fonu (LRSCX)

Uzun vadeli emeklilik tasarrufu, küçük kapasiteli yatırımlara daha fazla maruz kalmayı ister, çünkü yarın büyük şirketlerin sayısı budur. Lord Abbett Küçük Ölçekli Değer Fonu, daha az ABD ve yabancı şirketler için yatırım yapar. Pazar beklentilerinin ötesinde önemli bir gelir artışı potansiyeline sahip şirketler arar.