). State Street 2 dolara birikti. 31 Mart 2015 itibarıyla yönetimde varlıkları (AUM) 4 trilyon. Devlet Caddesi Küresel Müşavirleri, yaklaşık 40 yıldır finansal hizmetler sektöründe yer alıyor ve çok sayıda döviz ticareti ve yatırım fonları sunuyor. Aşağıdaki dört yatırım fonu, orta ve uzun vadeli yatırım ufku olan ve emeklilikten tasarruf etmek isteyen yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesi sunmaktadır.

Devlet Caddesi Hisse Senedi 500 Endeksi Fon - Sınıf A (SSSYX)

Devlet Caddesi Sermaye 500 Endeksi Fonu, Standard & Poor's 500'e karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamaya çalışan, pasif yönetilen bir yatırım fonu niteliğindedir Endeks (S & P 500 Endeksi). State Street Equity 500 Index Fund, S & P 500 Endeksini olabildiğince yakından takip etmeye ve 506 holdinge sahip olmaya çalıştığı için, bir emeklilik portföyüne çeşitlilik kazandırıyor. Fon,% 0,51'lik düşük yıllık net gider oranını talep ediyor ve minimum 2.000 $ tutarında bir başlangıç ​​yatırımına ihtiyaç duyuyor. 16 Ocak 2016 itibarıyla, üç yıllık verilere dayanarak fonun yıllık yıllık getirisi 9'dur. % 98.

Devlet Caddesi Toplam Tahvil Endeksi Fonu - Sınıf A (SSFEX)

Devlet Caddesi Toplam Tahvil Endeksi Fonu, Barclays ABD Toplam Endeksinin genel fiyat ve getiri performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamayı amaçlamaktadır , gösterge endeksi, uzun vadede. Normal piyasa koşullarında fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini, karşılaştırma endeksinde yer alan menkul kıymetlere yatırır. Bu fon esas olarak sabit getirili menkul kıymetler üzerine odaklandığı ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 861 adet hisseye sahip olması nedeniyle öz sermaye odaklı bir emeklilik portföyüne çeşitlilik sağlıyor. Fon, minimum 2.000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor ve yıllık net gider oranını 0,54%.

Fon oldukça yeni bir konu olduğundan, üç yıllık veya beş yıllık getiriler için yeterli veriye sahip değildir. 19 Ocak 2016 itibarıyla, fon yıllık% 0,3'lük bir getiriye sahiptir. Fed'in sabit getirili menkul değerlerin değerini etkileyen 2016'daki faiz artırımına devam etmesi beklense de, fon emeklilik portföyü için istikrarlı bir gelir akışı sağlıyor.

Devlet Caddesi / Ramius Yönetilen Vadeli Devlet Fonu - Sınıf A (RTSRX)

Devlet Caddesi / Ramius Yönetilen Vadeli Strateji Fonu, geleneksel eşitlik ve tahvil emeklilik portföyüne çeşitlilik kazandırmaktadır. Fon, düşen ve yükselen hisse senedi piyasa koşullarında S & P 500 Endeksinin tarihsel oynaklığından daha düşük yıllık döngüsel oynaklık ile pozitif getiriler sağlamayı amaçlıyor.Minimum 1,000 $ 'lık bir yatırım gerekiyor.

Fon, iki ana yatırım stratejisi kullanmaktadır: sabit getirili bir strateji ve yönetilen bir vadeli işlem stratejisi. Sabit getirili strateji, yönetilen vadeli işlem stratejisine çeşitlilik katan faiz geliri ve sermaye değerlemesi üretmeyi amaçlamaktadır. Yönetilen vadeli işlem stratejisi, emtia futures piyasalarında küresel makroekonomik eğilimlerle içiçe dönük getiriler sağlamayı amaçlıyor. Fon vadeli sözleşmelere yatırım yapmaya başladığından, yatırımcılar bu araçların emeklilik portföyünün bir kısmını fona tahsis etmeden önce nasıl çalıştığını anlamalıdır. 19 Ocak 2016 itibarıyla fon, bugüne kadar% 6,72 (YTD) seviyesine yükselirken, S & P 500 Endeksi aynı dönemde% 7,88 azaldı.

SSGA Uluslararası Stok Seçme Fonu - Sınıf A (SSILX)

SSGA Uluslararası Stok Seçme Fonu, uzun vadeli sermaye artırımı sağlamayı amaçlamakta ve öncelikli olarak ABD dışından çıkarılan menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. S. ülkeleri. Bu nedenle, fon ABD menkul kıymetleri ağırlıklı olarak emeklilik portföylerine çeşitlilik sağlamaktadır. Normal piyasa koşullarında, fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini şirketlerin çıkardığı hisse senetlerine U harici olarak yatırım yapmaktadır. S. ülkeleri, benchmark endeksi olan MSCI EAFE Index'te temsil ettiler. Morningstar tarafından sağlanan üç yıllık verilere dayanarak 31 Aralık 2015 itibarıyla, fon yıllık% 6,11 oranında getiri elde etmektedir. Emeklilik portföyleri için çeşitlendirme isteyen yatırımcılar, 2016 yılında riske ayarlı performansı artırmak için bu fondöte küçük bir uydu bulundurmayı düşünmelidir.