California, yatırım fonu endüstrisinin en büyük varlık yöneticileri ve küçük butik firmalarının bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Çeşitli şirketlerin teklifleri arasında birçok yüksek kaliteli fon bulunmaktadır. Bu fonlar, hem geri dönüşler hem de Morningstar derecelendirmelerine dayanan, ülke çapında rekabetçi, Morningstar derecelendirmesi 4 veya 5 yıldızlar ve Kaliforniya'da kurulu yatırım fonları arasında varlık sınıflarının en iyi fonlarıdır. Bu fonlar, çeşitlilik ve potansiyel getirilere dayalı mükemmel bir portföy oluşturacaktır. Tüm fon verileri 31 Aralık 2015'e kadar biten süreye dayanır ve getiriler net varlık değerine (NAV) dayanılarak hesaplanır.

Franklin California Yüksek Verimli Belediye Fonu Sınıfı A

San Mateo'da kurulu olan sanayi santrali Franklin Templeton Investments, Kaliforniya'da Kaliforniya merkezli bir fon sunuyor. Fon, Kaliforniya'yı veren makamların yüksek verim notlarına ve tahvillerine yatırım yapıyor. Çoğu California hükümet ajansı, yatırımcılara yönelik riski düşüren istikrarlı bir mali durumdadır. Kaliforniyalılar, fonun% 2.87'lik cari getirisini tüm eyalet ve federal gelir vergilerinden alıyorlar. Birleşmiş vergi matrahının% 52,9'u, bunun% 5,44 vergi öncesi sabit getirili getiriye eşdeğer olmasını sağlıyor.

Schwab S & P 500 Endeks Fonu

San Fransisko merkezli Charles Schwab, indirimli aracılık hizmetlerine ek olarak kendi yatırım fonlarını ve 1'den fazla 000 varlık yöneticisine fon yönetiyor. Şirketin en iyi öz sermaye fonu, Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksini takip eden ve% 0,09'luk son derece düşük bir harcama oranına sahip, pasif yönetilen bir endeks fonu. Fon, üç yılda% 15,02 ve beş yılda% 12,84 olmak üzere toplam getiriyi yıllıklandırmıştır.

Dodge & Cox Dengeli Fon

Dodge & Cox, 1930'da kuruldu. San Francisco merkezli varlık yöneticisi yalnızca altı adet yüksüz yatırım fonu imkânı sağlıyor. Dengeli Fon, cari gelir sağlamak ve sermaye değer kazanma potansiyelini sağlamak için tasarlanmış bir varlık dağıtım fonudur. Bu amacı, değer düşüklüğüne sahip temettü ödeyen ortak hisse senetleri ile yatırım amaçlı sabit getirili menkul kıymetlerin bir kombinasyonuna yatırarak yatırım yapmaktadır. Fonun cari getirisi% 2. 08 ve üç yıllık dönemde yıllık% 10,72 ve yıllık getiri toplam getirisi beş yıl içinde% 9. 57'dir.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel, Los Angeles merkezli, 18 yüklü olmayan bir ailenin bulunduğu bir varlık yönetim firmasıdır; bu tek sermaye fonu. Fonun amacı, cari gelir ve öz sermaye büyümesi olasılığıdır. Normal temettülerden daha yüksek olan ve hisse senedi piyasası tarafından düşük beğenilen görünen Amerikan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon ayrıca, tercih edilen hisse senedi veya gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) gibi diğer hisse senetlerine de yatırım yapabilir.Fon,% 2.79'luk cari getiri ve üç yıllık dönemde% 12.61 ve beş yıl içinde% 12.43'lük yıllık toplam getirilere sahiptir.

Wilshire Küçük Firma Büyüme Portföy Yatırım Sınıfı Payları

Wilshire 5000 endeksinin yaratıcıları olarak tanınan Wilshire Associates, Santa Monica merkezli ve altı yatırım fonu ailesinin de bulunduğu bir yatırım danışmanıdır. Küçük Firma Büyüme Portföyü, 169 milyon dolardan 4 milyar dolara kadar piyasa değeri olan küçük ABD firmalarına yatırım yapıyor. Varlıklar, tamamlayıcı yatırım stillerine sahip iki yönetici arasında bölünür. Fon üç yıl içinde% 14.31 ve beş yılda% 11. 08 gibi toplam getiriyi yıllıklandırmıştır.

Amerikan Fonu Yeni Perspektif Fonu Sınıf A

Los Angeles merkezli Amerikan Fonu yedinci en büyük ABD yatırım fonu şirketidir. Firma, yatırım profesyonellerinin firmanın ünlü ününü temel alarak pazarlama yapmalarını ilan etmiyor ve tercih etmiyor.

Yeni Perspektifler Fonu dünyanın herhangi bir yerindeki büyüme şirketlerine yatırım yapar ve ikincil bir hedef olarak gelir elde eder. Fon, karşılaştırmalı dünya stok endekslerini yılda yaklaşık% 3 oranında önemli öfkelendirdi. Yatırımcılara, üç yılda% 11,3, beş yılda% 9 yıllık toplam getiri sağlar.