Mali danışmanlara olan ihtiyaç, milyonlarca bebek boomeri emekli olmaya ve emeklilik güvenliğine bakmaya başladığı için katlanarak büyüdü. Genç ve varlıklı varlıkların bir akışıyla Millennials, ailelerinden sonra alıyor ve akıllıca finansal kararlar vermelerine yardımcı olmak için mali danışmanlar istiyor. Bununla birlikte, ABD'de 1 milyondan fazla finansal danışman bulunmaktadır. Chicago gibi büyük şehirler için bu sorun, yüksek derecede finansal danışman seçeneği ile daha da kötüleşti. Para yönetiminin bu kadar önemli olması nedeniyle, Chicago sakinlerinin mümkün olan en iyi finansal danışmanı bulmaları zorunludur. Aşağıda, Şikago bölgesindeki altı finansal danışmanın listesi bulunmaktadır.

1. Basil Financial Group

Basil Financial Group, müşterilere tarafsız finansal planlama teklifiyle tanınan, sadece ücretli finansal bir danışmanlık firmasıdır. Sadece ücretli olduğu gerçeği nedeniyle, şirket hiçbir ürün satmıyor ve herhangi bir komisyon almıyor. Daha ziyade, Basil Financial Group müşterilerine her toplantıyı kapsayan yıllık bir ücret alır ve müşterilere şirketin tavsiyesine tam erişimini sağlar. Şirketin ana şirketi olan Lois Basil, başarılı mali işler yürütme konusundaki sicili bulunan Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır. Basil Financial Group'u başlatmadan önce 13 yılı aşkın bir süredir Chicago'da bulunan muhasebe şirketini kurdu.

2. Blueprint Servet Danışmanları, LLC

Blueprint Servet Danışmanları, bağımsız servet danışmanlarını birleştiren bir danışman şirkettir. Bu, bağımsız servet danışmanlarının her biri Blueprint Servet Danışmanları bayrağı altında olmakla birlikte, müşterilerin kendi danışmanları var demektir. Şirket, müşterilerinin mali hedeflerini ve amaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 20 yılı aşkın tecrübesine dayanıyor. Ayrıca, 2014 J. D. Power and Associates'in "Finansal Yatırım Firmaları Arasında Bağımsız Danışman Memnuniyeti En İleri" ödülünün sahibi olan Commonwealth Financial Network ile ortaktır. Şirket, Federal Finansal Ağ'ı broker / dealer olarak kullanmaktadır.

3'ten büyük ->

3. CLA Mali Müşavirler

CLA Mali Müşavirler, 30 yılı aşkın bir süredir kombine finansal planlama ve servet yönetimi deneyimi olan üst düzey personelden oluşan bir şirkettir. Bu tecrübeye bağlı olarak CLA Mali Müşavirlerin müşterileri, yüksek şahıslardan yüksek güçlü işletme sahiplerine ve yöneticilere kadar değişmektedir.

4. Crescendo Finansal Planlamacılar

Crescendo Financial Planners yalnızca ücretli finansal planlama ve danışma firmasıdır ve bu nedenle üçüncü taraflardan ücret veya komisyon almaz. Basil Financial Group'a benzer şekilde, Crescendo Financial Planners, hizmetlerinin tam olarak kullanılması için yıllık bir hizmetkâr eder.Bütünsel bir yaklaşım benimseyen şirket, ana hedef ve hedeflerinin bir parçası olarak müşterilerine finansal eğitim sunmaktadır. Müşterinin hedeflerine odaklanan firma, kişinin benzersiz inanç ve tutumlarının belirli mali kararları etkilediğini anlamak için bir kişinin finansal hayatının tüm alanlarını entegre etmeyi amaçlamaktadır.

5. D3 Mali Müşavirler

D3 Mali Müşavirler bağımsız, sadece ücretli, mütevazi finansal planlamacılar, servet yöneticileri ve finansal danışmanlardan oluşan bir şirkettir. Şirketin subay ve personel üyelerinin her biri mütalaa edildiğinden, hiç kimse üçüncü şahıslardan tazminat almaz. Diğer ücretli danışmanlara benzer şekilde, bu, finansal danışmanlık ve karar vermeyi güvenilir ve tarafsız yapar. Şirket, müşterilerine değer katmak için temel prensipleri kullanarak ahlak, eğitim ve tecrübe üzerine yoğun bir odaklanmaktadır. D3 Mali Müşavirler düzenli olarak üst düzey mesleki niteliklere sahip personeli istihdam etmektedir.

6. DeRose Finansal Planlama Grubu

DeRose Financial Planning Group, 19 yıldan uzun bir süredir deneyimli yatırım yönetimi sağlamış, bütünsel ve pratik mali tavsiyeler sunmaktadır. Şirket, bireylerden ailelere, işletmelere kadar geniş bir yelpazede müşterileri olan özel müşterilere ve organizasyonlara hizmet vermektedir. Bireysel planlama, iş planlaması ve yatırım yönetimi gibi planlama ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. DeRose Financial Planning Group, daha büyük Chicagoland bölgesine hizmet ediyor.