Kişisel ilişkiler herhangi bir finansal danışmanlık uygulamasının özünde yer alır ve robo-danışmanların yükselişiyle zamanla daha da önem kazanmaya başlarlar.

Sorun nedir? İlişki kurmanın çok sayıda müşteriye göre ölçeklendirilmesi zordur.

Danışmanların büyük miktarda müşteri ilişkileri sürdürebilmeleri, aynı zamanda her bir müşteriyle daha kişisel bir bağlantı kurmaları neredeyse imkansızdır. Bu önemlidir, çünkü müşteri ilişkilerinin zaman içinde aşınmasına izin vermek, daha yüksek istemci dönüşüm oranlarına sahne belirlemektedir.

İyi haber şu ki müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım çözümleri bu konuları ele alıyor ve mali danışmanları işlerini ölçeklendirmek için yetkilendiriyor. Danışmanlar bu araçları kullanarak kişisel bir dokunuş sürdürürken çok sayıda müşteriyle sık sık temas kurduğundan emin olabilirsiniz. CRM yazılımı, otomatik mesajlaşma programlarının bir kombinasyonu ve müşterilere tek tek ulaşmak için danışmanlara zamanında hatırlatıcılar sağlayabilir. Mali müşavirlerin işlerini iyileştirmek için seçim yapmaları için bu alanda birçok farklı araç bulunmaktadır. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Mali Müşavirler İçin Esas Yazılım .)

AD:

Bu yazıda, en popüler ve geleceğe dönük finansal danışman CRM çözümlerinden beşine göz atacağız ve danışmanların neden bunları dikkate almasını isteyebileceklerini tartışacağız.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox finansal danışmanlar için zarif tasarlanmış web ve mobil CRM sistemi. Teknoloji, tıkla ve ara ve sosyal medya izleme gibi benzersiz özelliklere sahiptir ve bu da pazardaki rakip ürünlerden farklı olarak ayarlanmaktadır. 30 günlük ücretsiz denemeden sonra hizmetin ayda bir kullanıcı başına 35 ABD Doları tutarında uzun vadeli taahhüdü yoktur. Veri, istemci verilerinin gizli ve gizli tutulmasını sağlamak için SSL güvenliği üzerinden 256 bit şifreleme ile güvenceye alınır. Wealthbox ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi servislerle dosya depolama entegrasyonu sunar ve seyahat ederken etkinliklerinizi yönetmenize izin vermek için bir mobil uygulama özelliğine sahiptir.

3'ten büyük ->

Salesforce

www. satış ekibi. com

Salesforce, hızlı bir şekilde dünyanın en büyük çevrimiçi CRM sağlayıcısı haline gelen bir hizmet olarak yazılım öncüsüdür. Kurumsal çözüm her türlü işi hedeflerken, şirket danışmana özgü bir Finansal Hizmetler Bulutu ürününe sahiptir. Platform, danışmanları işlerinde kullanabilecekleri yüksek düzeyde bir olgunluk ve diğer pazarlama otomasyonu araçları ile entegrasyonlar sunar. Bu CRM platformu ayrıca, bireysel iş süreçlerinize dayalı tavsiyelerde bulunmak için verilerinizi analiz edebilen yapay zeka kullanımını sunar. Salesforce'tan farklı ürünler için fiyat, her kullanıcı için ayda 25 - 300 $ aralığında olup yıllık olarak fatura edilmektedir.(Daha fazla bilgi için, bkz.

Satış Gücü ile SAP: En Fazla CRM Sağlayıcılarını Karşılaştırma . Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology, 2017 yılına ait bir yazılım anketine göre% 24'ün üzerinde pazar payıyla finansal danışmanlar için en popüler CRM çözümüdür. Diğer birçok CRM hizmetinden farklı olarak Redtail, kullanıcı başına değil, veritabanı başına fiyatlandırılmış (aylık 99 $) ve orta ve büyük ölçekli finansal danışmanlık uygulamalarını ölçeklendirebiliyor. Çözüm ayrıca, kişisel ve hesap bilgilerini toplamak için müşteri raporu oluşturma ile donatılmış olarak geliyor ve bir masaüstü çözümünden hareket edenler için ücretsiz veritabanı göçüyle birlikte geliyor.

Junxure

www. junxure. com

Junxure finansal danışmanlar tarafından geliştirildi (yaratıcı Greg Friedman kendisi danışman bir firmadır) ve danışmanlar için en çok ödül alan CRM çözümleri arasına girdi. Piyasanın yaklaşık% 20'lik bir payıyla Junxure, köklü orta ölçekli firmalar için her zaman popüler bir "ön-girişim" çözümü olmuştur. Ancak son zamanlarda, bulut tabanlı seçeneği, finansal danışmanlık firmaları için her ölçekteki erişilebilir olmasını sağladı - ancak aylık ücretleri genel olarak rakiplerinden daha fazladır. Kullanıcılar veya veritabanlarından ziyade AUM fiyatını temel alan premium ürün için ayda kullanıcı başına 44 ABD Doları, aylık 700 ABD doları fiyat aralığındadır. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Mali Müşavirler için Dijital Yaş İpuçları .) Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet, geniş bir ürün yelpazesi ve hizmet yelpazesiyle finansal danışmanlık alanında tanınmış bir liderdir ancak Tamarac® CRM, müşteri ilişkilerini geliştirmeye çalışan danışmanlar için gittikçe popüler bir araç haline gelmiştir. Platform, güvenilir Microsoft Dynamics CRM platformunun üzerine kurulmuştur, giderek artan sayıda özelliklere sahiptir ve danışmanlara kişisel olarak çalışmaya ve müşterileri ile iletişime geçmelerine yardımcı olmak için kapsamlı entegrasyon sunar. Fiyatlandırma ancak web sitesinde bir demo talep edildikten sonra sağlanır.

Bottom Line

CRM önerileri, maddi danışmanlar için robo-danışmanların rekabet ettiği gibi paha biçilemez bir araç haline gelmiştir. Geçtiğimiz birkaç yılda birkaç şirket, geniş kapsamlı özellik setleri ve diğer teknik araçlarla derin entegrasyonla finansal danışmanları hedef alan çözümler başlattı. İşletmeleri için doğru çözümü seçmek için yardım isteyenler, ActiFi gibi hizmetleri kontrol etmeyi veya karar verme sürecinde yardımcı olması için bir teknik danışman çalıştırmayı düşünebilirler. Çoğu CRM sağlayıcıları kendi web sitelerinde ücretsiz demolar sunacak ve kendi danışmanlık hizmetlerinde hangi uygulamayı kullanmayı tercih ettiklerini diğer danışmanlara sormaktan hiçbir zaman acımıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Araçlar .