İyi bir finansal danışman bulma, bir kişinin finansal hayatının önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, bir kişi Los Angeles bölgesi kadar büyük bir yerde yaşıyorsa, iyi bir finansal danışman bulma zor olabilir. Bir finansal danışman, müşterilerine danışmanlık hizmetleri, servet yönetimi tavsiyesi ve emeklilik planlaması yapmalıdır. Aşağıda, bölgedeki en iyi altı finansal danışmanlık firmasının listesi verilmektedir.

1. ACap Varlık Yönetimi

ACap Varlık Yönetimi, yalnızca ücretli ve bağımsız bir danışmanlık firmasıdır; başka bir deyişle, herhangi bir ürün veya hizmet satmaz ve ayrıca komisyon talep etmez. Bunun yerine, firma müşterilerine hizmetlerine tam erişim için yıllık bir ücret talep ediyor. Firma Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır ve üçüncü tarafların müşteriyi söz konusu üçüncü tarafa gönderme yerine üçüncü tarafların ikramiyesiyle yatırım danışmanlığı yaptığı yumuşak dolar düzenlemelerine katılmaz. Şirket, düşük maliyetli portföy oluşturmak için endeksli yatırım fonları ve ETF'leri kullanarak müşterilerinin yatırım maliyetlerini düşük tutmaya kararlı kalmaktadır.

2. Bel Air Investment Danışmanları

Bel Air Investment Advisors, 35 yılı aşkın yatırım tecrübesi ve yaklaşık 7 milyar dolarlık aktif varlıkları (AUM) ile büyük bir firmadır. Firmanın ölçeği, müşterilerine benzersiz bir değer katan bir dizi mülkiyet ve alt sahiplendirme yatırım stratejisi sunma imkanı veriyor.

Bel Air Investment Advisors, firmanın özel müşteri hizmetleri ve endüstri ilişkilerine ek olarak, faaliyet gösterdiği topluluklar arasında sürekli olarak hayır işlerinde yer almaktadır. Firmanın hayırsever çabalarına örnek olarak, Pasadena Kaliforniya Sanatı Müzesi'ne ve Los Angeles Çağdaş Sanat Müzesi'ne bağışlar bulunmaktadır.

3'ten büyük ->

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management, yüksek net değerli bireylere, ailelere ve kuruluşlara eşsiz servet yönetimi hizmetleri sunan bağımsız bir danışmanlık firmasıdır. Firma müşterilerine bir mütalaa görevi görerek müşterilerin çıkarlarını her zaman bir numaralı öncelik olarak kabul etmektedir.

Covington Capital Management, firmanın değerlerinin müşterilerinin değerleri ile uyumlu olmasını sağlayarak çalışanların bir çalışmasıdır. Müşterileriyle bire bir ilişkiler kurduğu biliniyor ve yüksek getiri sağlayabilen aktif olarak yönetilen portföyler yoluyla müşteri zenginliğini arttırma felsefesi var. Covington Capital Management, Güney California'nın en büyük özel sektöre ait yatırım firması haline getirerek yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yönetimi sürdürüyor.

4. Mali Bilge Kadınlar

Mali Bilge Kadınlar, bir kadın müşteri tabanına para yönetimi hizmetleri sunmaya odaklanan bir yatırım danışmanlığı firmasıdır. Mali Bilge Kadınların kurucusu Brittney Castro, daha önce Ameriprise Financial ve LPL Financial gibi yüksek profilli firmalarda çalıştı ve CRPC, AAMS ve CFP atamalarını yaptı.Şirketin değer teklifi kadın müşterilerini para konularında eğitmektir. Mali Bilge Kadınlar California Eyaletine Kayıtlı Bir Yatırım Danışmanıdır.

5. Glowacki Group, LLC.

Glowacki Group, müşterilerine finansal danışmanlık verme konusunda uzmanlaşmış ücretli bir yatırım danışmanlığı firmasıdır. Firma, tescilli Capital2 Açıklama Profil sürecini temel alan kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için müşteri gereksinimlerini dikkate alır. Müşterilerin, gerektiğinde, ücretlendirilmemiş olarak ürün seçmelerinde yardımcı olmak için bir mütalaa görevi görür. Glowacki Grubu, koçluk ve tavsiyeyi varlık yönetimi sürecine entegre eden Capital Confidant Approach aracılığıyla yüksek maliyetli hizmet sunmaktadır.

6. Miracle Mile Danışmanları

Miracle Mile Advisors, Covington Capital Management'a benzer, çalışanların bağımsız bir yatırım danışmanı firmasıdır. Firma yalnızca ücretli bir danışmanlıktır ve müşterilerine ürün satmaz veya komisyon alır. ETF ve endeks fonları gibi düşük maliyetli yatırım araçlarını sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Bu tür yatırım stratejileri sayesinde, Miracle Mile Advisors bireysel yönetici riskini değerlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.