Yatırımlarınız çok yerde yayılıyor mu? 401 (k) planlarınız, ticaret hesaplarınız ve tasarruf hesaplarınız farklı kurumlarda bulunuyor mu? Durum buysa, muhtemelen hesap durumuyla ilgili her biri için ayrı güncellemeler alırsınız; bu da karışıklığa neden olabilir. Ayrıca net değer açısından tam olarak nerede durduğunuzu bilmek zor olabilir.

Bazı yatırımcılar bu sorunu çözmeye yardımcı olmak için portföy yönetim yazılımı aracılığıyla yemin eder. Bazı durumlarda, perakende yatırımcılar gibi, bu tür yazılımlarla uğraşmak basit bir işlemdir. Aşağıda, perakende yatırımcılar için portföy yönetimi yazılım programlarının özetlerini ve para yöneticileri için daha gelişmiş portföy yönetimi yazılım programlarını sunuyoruz. (İlgili okumaya bakınız: Hangi Robo-Danışman Doğru Size? )

Perakende Yatırımcılar İçin

Quicken Premier 2015

Fiyat: 149 $

Bu sistem masaüstü bilgisayarlarda çalışanlar için en iyi seçimdir. Quicken Premier 2015 için temel özellikler:

• Çoklu Portföy Görüntüleme: varlık dağılımları, coğrafi bölgeler, sektörler, performans karşılaştırmaları
• İyileştirme eğilimleri
• Bankalar ve aracı hesaplardan alım yeteneği
• Maliyet bazında izleme
• Sermaye kazancı tahminleri
• Performansa karşı piyasa
• Yatırım fonu karşılaştırmaları
• Alım / satım kararlarına yardımcı olur

Hesap bakiyelerini kontrol etme

• Takip bütçesi
• Güncellemeler ve uyarılar
• Makbuzları kilitleme ve kaydetme
• Owl Software'in Kişisel Portföy Yöneticisi (Windows XP için Windows 10)

Fiyat: 69 USD. 30 günlük ücretsiz bir deneme ile gelir. Programı beğenmiyorsanız, ücretlendirilmemek için 30 gün öncesinden kaldırabilirsiniz.

Temel Özellikler:

999'a kadar portföy takip edebilir

• Emeklilik planlaması
• Aracılık hesapları
• Üniversite fonları
• "If if" analizi
• Sermaye kazançları / kaybı hesaplamaları
• Teknik Analiz - stokastik, RSI, eğilim analizi, hareketli ortalamalar (İlgili okuma için bkz.
• Mali Verilerinizi Güvenli Çevrimiçi Vermeye İlişkin İpuçları ) Quant IX Software'in Yatırım Hesabı Yöneticisi 2. 0 Fiyat : Teknik destekli yılda 79 ABD Doları, hisse senetleri, ETF'ler ve yatırım fonları için temel ve açıklayıcı veriler için Teklif Ortamı ile veri beslemeli 109 dolar / yıl.

Bu yazılım, profesyonel para yöneticileri tarafından tasarlanmış ve 1985 yılından beri yatırımcılar tarafından kullanılmıştır. Birçoğu kolay konsolidasyon için en iyi araç olduğunu söylüyor. Portföy Kurulum Sihirbazı, işlem geçmişinizi ve bakiyelerinizi birkaç dakika içinde almanızı sağlar.

Ayrıca şu konularda işlem muhasebesi alacaksınız:

Hisse senedi alımları

Hisse senedi satışları

• Temettüler
• Faiz
• DRIP'ler
• Kısa satışlar
• Fon Yöneticisi
• Kişisel Sürüm (yeni ): $ 89

Pro Versiyonu (yeni): $ 295

Danışman Versiyonu (yeni): $ 1, 395

Bu portföy yönetim yazılımı perakende yatırımcılar, para yöneticileri ve aktif tüccarlar için en uygun seçenektir.Tüm ticareti izler ve bir Portföy Aktif Özeti ile bir Portföy Performansı Özeti sunar.

Portföy Aktif Özeti aşağıdakileri içerir:

Başlangıç ​​piyasa değeri Katkılar Para çekme

Para çekme (

• Para yatırma işlemleri
• Dağıtımlar
• Ödenen hesap ücretleri
• Kazanç / Kayıp
• Bitiş piyasa değeri
• Portföy Performans Özeti, bir Endeks Performans Özeti'ne ek olarak, aşağıdaki zaman aralıkları için performans da sağlar: Üç aylık, yıllık, bir yıl, üç yıl, beş yıl ve on yıl.
• Diğer önemli özellikler şunlardır:

İthalat yeteneği

Güncellemeler ve uyarılar

• Grafikleme
• Portföy karşılaştırmaları
• Sermaye kazançları bilgilerini vergi yazılımına aktarın
• Özelleştirilebilir raporlar
• Çok para birimli destek
• 45 grafik türü
• 21 rapor türü
• Profesyonel Para Yöneticileri için
• softTarget'ın İbaresi

Fiyat: 8,000 ABD Doları / ay

Bu yazılım başında sizin için karmaşık görünebilir genel olarak portföy yönetim yazılımı ile deneyimli. Bununla birlikte, ayarlamanın uzun sürmesi gerekmez.

Sunulan Özellikler:

Uyum yönetimi

Modelleme

• Senaryo simülasyonu
• Portföy yeniden dengeleme
• İş akışı otomasyonu
• 7/24 canlı destek (İlgili okuma için bkz:
• Nasıl Yapılır?
• Uyum yönetimi Modelleme Senaryo simülasyonu

Portföy yeniden dengeleme

Vestserve

• Fiyat: 27,500 / yıl
• İş akışı otomasyonu
• 7/24 canlı destek
• Kıyaslama
• Bordro / komisyon
• Performans metrikleri
• Portföy yönetimi
• Risk yönetimi
• Kurallara dayalı modelleme / uyumluluk
• Performans ölçüm - GIPS / IRR
• Risk analizi
• Koparma tahsis ve iadeleri
• Senaryo aracı
• Getiri eğrisi analizi
• "If" analizi
• Nakit akış analizi
• Kompleks ücret hesaplamaları > Endüstriye Özgü Fikirler
• FundCount'un Portföyü
• Fiyat: FC Portföyüyle İletişim Kurun Gereken
• Bu yazılım hedge fonları, fon yöneticileri ve özel sermaye fonları için en uygun seçenektir.

Temel Özellikler:

Hesap Yönetimi

Kıyaslama

Müşteri Yönetimi Hisse Senetleri (Kıyaslama

Müşteri Yönetimi

• Fon yönetimi
• Bordro / komisyon
• Performans metrikleri
• Risk yönetimi
• Diğer Özellikler Dahil:
• Performans raporlamasının GSP ile uyumlu sunumu
• Kapsam altındaki menkul kıymetler
• broker / saklama memuru

Otomatik broker / saklama memurları mutabakatı

• Müşteri yönetimi ve faturalandırma
• Yazı kontrol et
• İş akışı motoru
• Rapor dağıtım motoru
• Entegre defter tutucusu
• eFront'un FrontPM
• Fiyatı:
• eFront'a danışın Bu yazılım tutarlılığı sağlamak, temel görevleri otomatikleştirmek, daha derin analizler yapmak ve denetlenebilirliği artırmak isteyen özel sermaye şirketleri için en iyi seçimdir. Bu yazılım 1999 yılından beri var olmuş ve halen 700 şirket tarafından kullanılmaktadır.Özel sermaye şirketlerine ek olarak, yazılım gayrimenkul yatırım şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Eğitim, web seminerleri, canlı çevrimiçi destek ve şahsen aracılığıyla yapılabilir.
• Temel Özellikler:

Kıyaslama

Fon yönetimi

Risk yönetimi

Özellikler listesi uzun değildir, ancak bu yazılım daha hızlı veri toplanması ve doğrulanması ve yüksek değerli analizlere yöneliktir. daha iyi yatırım kararlarına yol açması bekleniyor. EFront Front PM'yi öncül veya bulut yoluyla kullanabilirsiniz.

• The Bottom Line
• En iyi portföy yönetim yazılımı durumunuza ve hedeflerinize bağlıdır. Bir başkası için doğru portföy yönetimi yazılımı sizin için en iyi çözüm olmayabilir. Her seçeneği ve gidişini, satın alma işleminden önce biraz daha derinlemesine incelediğinizden emin olun. Ayrıca mevcut ücretsiz denemelerden yararlanmayı kesinlikle düşünün. (Daha fazla bilgi için bkz:
• Nasıl Teknoloji Mali Müşavirlere Nasıl Yardımcı Olur

)