Mali bir danışman olmak, birçok şartı içeren zorlu bir çabadır. Potansiyel eğitim kurslarının ötesinde, kendinizi ayırmak için sertifikalı bir finansal planlayıcı (CFP) veya finansal analiz uzmanı (CFA) olarak sertifikalandırılmanız gerekebilir. Bu alanda yapılan rekabetten söz etmemektedir. ABD Çalışma Bakanlığı, 2014'te 249.000 mali danışman bulunduğunu ve gelecek on yılda işgücünün en hızlı büyüyen sektörlerinden birinde yer alması beklendiğini bildirdi. Ödeme iyi olabilse de, bu müşterileri elde etmek ve sağlam bir iş kitabı oluşturmak zor olabilir. Yeni bir finansal danışman iseniz, ilk müşterilerinizi güvence altına almak için aşağıdaki yöntemlerden bazılarını göz önünde bulundurun.

AD:

Etkinizi Artırın

Yeni bir finansal danışman olarak, iç çevrenizin dışına çıkmanız gerekir. Bu, sağladığınız hizmetlere devam eden yönlendirmeler sağlayabilecek büyüyen bir ağ kurmanızı sağlar. Sosyal medya pazarlaması yoluyla ya da kişisel ilişkiler yoluyla bunu yapabilir, ancak ikincisi en etkili olma eğilimindedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Pratiklerini Yetiştirmek İsteyen Danışmanlar İçin İpuçları .)

AD:

Ağınızı büyütme konusunda sınırlamayın. "Yeni mali müşavirlere yeni tavsiyem, muhasebeciler, avukatlar, İK müdürleri, iş yuvarlak masa tabloları gibi sosyal merkezler aracılığıyla merkezlerin kullanılması yoluyla" kaldıraç "kullanmaya çalışmaktır. Çeşitli hesaplar ve avukatlar ile olan bu gibi ilişkiler çok zaman alıyor ve bu nedenle kariyerinin başlarında yetiştirilmelidir "diyor Capital Design Associates Group, LLC'nin ortağı Donald Reichert. Reichert'in kariyerinizin başlarında ağını geliştirmesi için tavsiyesi önemlidir, çünkü kiminle ağ üzerinden tanışmanızı ve bağlantı kurmayı önceden kariyer büyümesini daha erken hızlandırdığını asla bilemezsiniz.

AD:

Hizmetsiz

Emekli olanlara hizmet veya emeklilik yakınında olan , pek çok finansal danışman için mükemmel bir müşteri kaynağı olabilir. Ancak, 65 yaşın üstündeki kişilerin sayısı önümüzdeki on yıllar boyunca ikiye katlanacak şekilde artacaktır. Bu sayı finansal danışmanlara çok fazla fırsat sunarken, aynı zamanda zorlu bir rekabet sunuyor - rekabetin artması.

Kullanılmayan müşterilere odaklanmak yerine, yetersiz olan demografik unsurlara odaklanmayı düşünün. "Çoğu danışman, yemyeşil portföylerle emeklilik alanındaki veya yakınlarına çalışan kişilerle birlikte çalışıyor, ancak yetersiz hizmet alanına hizmet etmeye odaklanıyorum. Lifewise Danışmanlarının kurucusu Matt Cosgriff, CFP, hikayemizi anlatmak için danışmanların önünde durmaya ve müşterilerimize nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanmaya biraz zaman harcadık "diyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Sosyal Medyadan Nasıl Yararlanır? .)

Diğer danışmanlarla bağlantı kurarak, yalnızca yetersiz olanları hedeflemekle kalmaz, aynı zamanda, ihtiyaç duyan kişilere nasıl yardım edebileceği konusunda danışman topluluğu arasında farkındalık yaratabilir.

Topluluğa Katılın

İlk müşterilerinizi danışman olarak almanın en iyi yollarından biri, topluluğunuza katılmaktır. Geleneksel pazarlama yöntemleri para gerektirirken topluluğa katılım büyük ölçüde yalnızca zamana ihtiyaç duyar. Farkında olmayabilirsiniz, ancak toplumun katılımı, çevrenizdeki insanlarla iletişim ağına doğal bir yol sağlar.

Desteklediğiniz bir organizasyonu veya hoşlandığınız ve katıldığınız bir etkinlik bulun. Bu sizi pratikte potansiyel olarak müşterilere dönüştürebilecek aynı fikirde kişilere bağlar. Daha önce bahsedilen ağ gibi, birinin kim olduğunu bilebilir ve topluluğun katılımı bu etki alanını büyütmek ve geliştirmek için mükemmel bir yoldur. (Daha fazla bilgi için bkz: En Yeni Danışmanlar, Müşterileri Arayabilir .)

Little Return Sağlayan Şey

Müşterileri yeni bir finansal danışman olarak almak sayısal bir oyundur.

• Soğuk çağırma
• Sunuma devam etmeyi teşvik etmek için ücretsiz yemek sunma
• Kapıları çalıyor
• Kartvizitler ile balık tepsileri Fuarlarda

Bu uygulamalar ve diğerleri sayıları sağlayacak. Bununla birlikte, katı bir müşteri ağı kurmak zor olabilirler. "Danışman olarak ilk on yıldır müşteri kazanım süreciyle uğraştım. Soğuk çağırma, kapıyı çalma, seminerler ve yönlendirmeler için umut benim tek çözümlerimdi. Sosyal Güvenlik İstihbaratının kurucusu Devin Carroll, bu yöntemler işe yarasa da acı verici derecede yavaşladığını söyledi. (Daha fazla bilgi için, bkz. Yeni Müşterileri Kazanmak İçin En İpuçları ). Bu, yukarıda sözü edilen taktiklerin işe yaramayacağını söylemek değildir. Bir dereceye kadar çalışacaklar, ancak ilişki kurma ve topluluğa katılma konularına odaklanan danışmanlar, işinizi uzun sürede büyüten organik bir kitap oluşturabilirler.

Alt satır

İnsanlar bir finansal danışman tuttuğunda genellikle güvenilir gördüklerine bakarlar ve bu ilişki kurarak en iyi yapılabilir. Topluluğa çıkarak ve ağ kurarak yıllar boyu sizinle birlikte büyüyecek bir firma inşa edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Müşterileri Nasıl etkiliyebilirsiniz: İlk Toplantı .)