Buffalo Funds, Milwaukee, Wisconsin merkezli. Kurucusu John Kornitzer, şirketi 1994 yılında kurdu ve fon serisine liderlik etmek için adanmış ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip kurdu. Buffalo Funds, gelir, iç sermaye ve uluslararası eşitlik alanlarında 10 farklı fona sahiptir. Buffalo Funds, akıllı araştırma ile desteklenen hasta yatırımları ile müşterilerine uzun vadeli bir yatırım seçeneği sunmaktadır.

AD:

Buffalo Funds yatırımcılar için sadece 10 farklı seçenek sunsa da, çoğu fonun piyasa değerine göre tarzaya özgü olması nedeniyle emeklilik çeşitlendirmesi hala mümkündür. Yatırımcı, çok yönlü bir emeklilik portföyü oluşturmak için aşağıdaki beş fon kullanabilir.

Buffalo Büyük Cap Fon (BUFEX)

Buffalo Funds'un amiral gemisi Large Cap Fund, herhangi bir emeklilik portföyünün temel bir holdingi olabilir. Fonun portföy yöneticisi Elizabeth Jones, 2007 yılından beri yönetime hazırlanıyor. Fon, güçlü yönetim ekipleri, az borç, serbest nakit akışı ve diğer cazip değerlemelerle büyük borsalarda yatırım yapmaya benziyor. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon toplam aktifleri 49 milyon dolar olup,% 0,94'lük bir harcama oranı bulunmaktadır.

AD:

Fon, yatırımcılara 10 yıllık bazda ortalama% 7,78 geri ödeme yapmıştır. Bu, karşılaştırma ölçütlerinin Russell 1000 Büyüme Endeksi getirisinden% 8,09 daha az olmasına rağmen, fon önemli derecede daha az risk alır. Fonun beta değeri 0,88 ve alfa değeri 4,41'dir ve bu da, kıyaslamadan daha riske uyarlanmış bir temelde daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir. İyi bir geçmişe sahip sermaye piyasasına girmek isteyen yatırımcılar Buffalo Large Cap Fund'a bakmalıdır.

Buffalo Orta Cap Fund (BUFMX)

Buffalo'nun Mid Cap Fund'ı Dave Carlsen ve Bob Male tarafından kapsamlı bir takım yaklaşımı kullanılarak yönetiliyor. Yöneticiler, temelde güçlü olan orta-cap şirketlerin 50 ila 70 hisse pozisyonuyla bir fon tutmaya çalışıyorlar. Fon, kısa vadeli olaylardan olumsuz yönde etkilendikleri veya değer düşüklüğünde olan hisse senetlerini satın almaya benziyor. Halen, fonun toplam aktifleri 405 milyon dolara eşit olup,% 1. 01'lik bir gider oranına sahiptir.

Fon, uzun vadede ortalama bir seviyede performans gösterdi. 10 yıllık ortalamanın üzerinde olan fon, yıllık ortalama% 7,19'dur ve bu da karşılaştırma oranından% 0,9 daha düşüktür. Fonun en büyük holdingleri Hospira, Lions Gate Entertainment ve WhiteWave Foods'dur. Yöneticiler, piyasanın finansal ve endüstriyel sektörlerinde aşırı kilolu olduğu için olumlu ön eğilimden yararlanmaya çalışıyorlar.

Buffalo Küçük Sınırlı Yatırım Fonu (BUFSX)

Küçük ölçekli varlık sınıfı, tarihsel olarak en uçucu yatırım sınıflarından biridir, ancak en büyük getiriyi sağlayacak potansiyele sahiptir.Buffalo Small Cap Fund, Jamie Cuellar ve Bob Male tarafından yönetiliyor ve varlıkları 850 milyon dolar tutarındadır. Diğer Hisse Senedi Fonu gibi Small Cap Fund, temelde güçlü olan 50 ila 70 hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyor.

Küçük Sınır Fonu, uzun vadeli daha iyi bir sicili var, ancak son yıllarda daha düşük performans gösterdi. Fonun kurulduğu 1998 yılından bu yana, fon% 10.94'lük ortalama bir getiri sağlamıştır. Bu, kıyaslamanın% 4.89'luk getirisinin çok üstündedir. Bununla birlikte, beş, üç ve bir yıllık ortalamalara bakıldığında, benchmark daha iyi performans gösterdi. Bu uçucu varlık sınıfı en iyi uzun vadeli bir perspektifle düzenlenir.

Buffalo Uluslararası Fonu (BUFIX)

Uluslararası Fonu, Buffalo'nun uluslararası pozlamalı serisinde bulunan tek fondur. Nicole ve William Kornitzer fonu yönetiyor; Her ikisi de 2004 yılından bu yana firma ile birlikte çalışıyorlar. Uluslararası Fon, yurtiçi özkaynak fonlarıyla benzer ölçütlere sahip birinci uluslararası büyüme şirketlerini izliyor. Yöneticiler, 65 ila 85 pozisyona belirli bir ülke analizi yaparak riskleri karşı her bir pozisyon için çerçeve oluşturmaya yardımcı olurlar.

Fon, her ortalama periyotta kıyaslamasını önemli ölçüde aştı. Beş yıllık yıllık ortalama, karşılaştırma testinin% 1. 82'sine karşı% 4. 05 oranında bir getiri sağladı. Fon, aynı zamanda, risk yönetiminde iyi bir beta, 0,78 ve 3 alfa değerinde. 51. Riskle düzeltilmiş performansı ile uluslararası pozlama isteyen yatırımcılar, Buffalo Uluslararası Fonu'nu düşünmelidir.

Buffalo Yüksek Verim Fonu (BUFHX)

Buffalo'nun sıradaki tek sabit sabit gelir fonu olan Yüksek Verim Fonu, çeşitlendirilmiş bir portföyün listesini oluşturdu. Dört Sertifikalı Finansal Analistin (CFA) bir ekibi tarafından yönetilen fon, uzun vadede büyüyerken cari gelir yaratmaya benziyor. Fon,% 67 kurumsal tahvil,% 15 hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ve geri kalan kısmı da temettü ve tercih edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Genel olarak, fon uzun vadeli olarak gösterge endeksine karşı iyi performans göstermiştir. Üç yıllık ortalamanın üzerinde, fon, yıllık göstergelerin% 3.46'lık getirisine karşılık toplam 4.79% getiriyi yıllıklaştırıyor. Bu getiri, fonun beta değeri 0,55 ve 2'nin alfa değerine sahip olması nedeniyle daha düşük bir risk seviyesinde gelir. 81.% 3, 46'lık yüksek cari getiri isteyen yatırımcılar Buffalo Yüksek Verim Fonu'na bakmalıdır.