1982 yılında kurulan Baron Capital Inc., özel sermaye yatırım yönetimi şirketidir. Yatırım fonu bölümü olan Baron Funds, perakende yatırımcılara yönelik 13 fondan oluşan bir aileye sahiptir. Baron Funds, 23 milyar dolarlık varlıkları yönetim altında (AUM) bulunuyor. Onların yatırım felsefesi uzun vadeli büyümeye dayanmaktadır. Yöneticileri sahipleri gibi düşünüyor ve mevcut piyasa gürültüsünün ötesine bakıyor. Yatırımlar, beş yıldan fazla potansiyeli ve işletmeyi işleten kişilerin kalitesini temel alarak değerlendirilir. Yöneticiler her zaman değer düşüklüğü olan şirketleri ararlar. Fonlar sadece büyüme fonları sunuyor. Bu, sabit getirili, yüksek temettü veya yüksek getirili fon arayanlar için emeklilik tasarrufu sağlayan bir fon ailesi değildir. Bir emeklilik portföyünün öz sermaye büyümesine odaklı kısmını çeşitlendirmek için harika bir yer.

Tüm Baron Fonları, ortalama masraf ücretlerine sahip bir yük değildir. Fonlar, Basit IRA'ya, geleneksel IRA'ya, Roth IRA'ya veya diğer hesaplara doğrudan yatırım için kullanılabilir. Diğer emeklilik planları aracılığıyla yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Charles Schwab Yatırım Fonu ve Fidelity Funds Network'ü aracılığıyla hiçbir işlem ücreti almayarak hisse satın alabilirler. Tüm yatırım getirileri, bireysel fonun perakende payı sınıfına dayanır.

- 9 ->

Baron Beşinci Cadde Büyüme Fonu (BFTHX)

Beşinci Cadde Büyüme Fonu üç yıllık dönemde% 16,85, beş yılda% 14,61 yıllık getiri elde etmiştir. Fon, şirketin yatırım felsefesini, piyasa değeri 10 milyar doları aşan büyük ölçekli firmalara uygulamak üzerine yoğunlaşıyor.

Baron Varlık Fonu (BARAX)

Baron Varlık Fonu, değer düşüklüğü gözüken orta ölçekli şirketlerde yapılan yatırımlarla sermaye kazanımı istiyor. Yatırımcılara, üç yılda% 16,23, beş yılda% 13,01 yıllık getiri toplam getirisi sağlamıştır.

Baron Büyüme Fonu (BGRFX)

Bu fon, 2 doların altında piyasa değerlemesi yapan küçük ölçekli şirketlerde uzmanlaşmıştır. 5 milyar. Hedef yatırımların yüksek büyüme umutları olmalıdır. Baron Büyüme Fonu, üç yıllık dönemde% 12.66 ve beş yılda% 12. 59 gibi toplam getiriyi yıllıklandırmıştı.

Baron Ortaklık Fonu (BPTRX)

Baron Partners Fonu, herhangi bir büyüklüğündeki ABD şirketlerinin ortak hisselerine yapılan yatırımlar yoluyla büyümeye çalışır. Fon, piyasaların özel bir fırsat sunduğu durumlarda aktiflerinin üçte birine kadar borçlanarak kaldıraç kullanmasına da izin verilir. Yıllık toplam getirisi üç yılda% 17,49 ve beş yılda% 14,16'dır.

Baron Fırsat Fonu (BIOPX)

Teknolojik gelişmeler ve yenilikler, yeni ekonominin temel kaygılarından biridir. Baron Fırsat Fonu'nun misyonu, bu yeniliklerle büyümesini hızlandırabilen şirketleri bulmaktır.Fon üç yıl içinde% 12,8 ve beş yılda% 9. 79'luk toplam getiri yıllıklandırmıştır.

Baron Gayrimenkul Fonu (BREFX)

Baron Gayrimenkul Fonu, gayrimenkulün avantajlarını, gelecekteki enflasyona karşı korunma ve mevcut büyüme için bir araç olarak çeşitlendirilmiş bir portföye getiriyor. Fon, gayrimenkul sektöründe varlıklarının en az% 25'ini alan şirketlere yatırım yapmaktadır. Büyük gayrimenkulle ilgili işlemleri olan her büyüklükteki yerli ve yabancı şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapar. Morningstar derecelendirilmiş bu beş yıldızlı fon üç yıllık dönemde% 14.81 ve beş yılda% 17. 56 toplam getiriyi yıllıklandırmıştır. Baron Gayrimenkul Fonu, gayrimenkul sektörünün en iyi fonlarından biridir.

Baron Enerji ve Kaynakları Fonu (BENFX)

Baron Enerji ve Kaynaklar Fonu Ocak ayı itibarıyla son 18 ay içinde değerinin% 40'ından fazlasını kaybettiğinden bu fon çeşitlendirilmesi için tartışmalı ve yüksek riskli bir seçenektir Enerji ve ham madde fiyatlarındaki düşüş, bu sektördeki şirketlerin hisse fiyatlarını çarptı. Bazı analistler daha fazla düşüş öngörürken, diğer analistler emtia fiyatlarının gelecekte yavaşça arttığını düşünüyor.

Bu durum, Baron Fund'un piyasa gürültüsünden kaçınma ve geleceğe odaklanma yaklaşımına mükemmel bir şekilde uyar. Pazar düşüşleri genellikle iyi satın alma fırsatları yaratır. Sektör fon yatırımcıları, piyasanın istikrara kavuştuğunu hissettiklerinde alım yapmayı düşünmelidirler. Bir sonraki büyüme döngüsündeki ödüller riske değer olmalıdır.