İç danışman danışmanları finansal hizmetler firmaları için çalışmakta ve finansal danışmanlarla ilişkiler kurmaktadır. İş, firmanın ürünlerini müşterilerine tanıtan avantajlar konusunda danışmanları satmaktır. Tipik olarak iç danışman danışmanları danışman danışmanları olarak bilinen diğer firma çalışanlarıyla birlikte çalışırlar. Dahili danışman, giden çağrılar ve e-postalar, fuarların ve fuarların katılımı ve doğrudan posta pazarlaması aracılığıyla yeni potansiyel müşterilerle ilk temas kuruyor. Danışman danışmanı, bir ilişki kurulduktan sonra devralır ve iç danışman danışmanına bir tür irtibat sağlar.

Bu iş, her şeyden önce bir satış konseridir. Giden bir kişilik, kalın cilt, mükemmel iletişim becerileri ve yorulmak bilmeyen iş ahlakına ihtiyacınız var. Bir işyeri kurmak için günde 80 veya daha fazla telefonla arama yapma nadir değildir. Satış beceriniz ve karmaşık finansal bilgileriniz hakkında daha az odaklanmak için görüşme sorularınızı bekleyin. Özellikle yatırım danışmanı danışman iş görüşmesinden önce aşağıdaki sorular için hazırlanın.

En Son Ne Kadar Kapandığınız En Büyük Satış?

Şirket, milyonlarca dolarlık varlıkların yönetimi (AUM) ile danışman çağrısında bulunmaktan çekinmeyen birini istiyor. Mevcut işinizdeki en iyi satış elemanı olabilirsiniz, ancak milyon dolarlık anlaşmaları kapatmanın ve duş perdesi satma arasında büyük fark var. Her ikisi de dışarı çıkmanızı ve insanlarla konuşmanızı gerektirir ancak süreçlerin nüansları ve dinamikleri ayrı dünyadır.

En büyük satış başarılarınızı sadece gelir veya marjlar için bir sonuç vermemekle kalmayıp, aynı zamanda süreçleri, itirazlarınızı nasıl üstesinden geldiğinizi ve anlaşmayı nasıl kapattıklarınızı anlatmaya hazırlanın. Karşılıklı ilişki kurmalı ve satış sürecini çok sayıda talep gören yoğun danışmanlarla ilerletmelisiniz ve dahili bir danışman danışmanı olarak satışları kapatmanız beklenebilir. Büyük satışları kapatma tecrübesi bu yeteneği gösterir.

Benimle Satış Çağrısı Yapma

Satış deneyiminizi vurguladıktan sonra görüşmeci eylemde görmek istiyor. Rol yapma, genellikle mülakatçınızın mali danışman olarak hareket etmesini ve kendinizi ve firmanızın tanıtımını yapmak için kendisini "çağır" rmanızı gerektirir.

Bazı şirketler mülakatın bu kısmını daha gerçekçi bir ortamda yürütürler. Görüşülen kişi, bir telefonla bir odaya girdi ve orada mali bir danışman olduğu iddiasıyla bir üçüncü taraf aktöre çağrı yaptı.

Rol-oyunu ne şekilde düzenlenmiş olursa olsun, kilit nokta, belirli ürün bilgisi göstermekten çok dinlenmek ve kendinizi satmaya odaklanmaktır. Soruların sorulması ve olasılık hakkında bilgi açığa çıkması, ilk görüşme anahtarıdır.Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarının net bir resmini elde ettiğinizde daha sonra belirli ürünler sunabilirsiniz. Görüştüğünüz kişiye, empatik ve büyük bir dinleyici olduğunu gösterin; satış yapan herkes için en önemli iki özelliktir.

Yatırım Felsefenizi Açıklayın

İşin satış yönü çok önemlidir ve görüşme sırasında kapsamlı bir şekilde tartışılmaktadır; bu, bir finansal firmadaki bir iştir ve görüşmeci, finansman geçmişinizi ve sektörün zekasını tartışmak isteyecektir.

Çoğu finans uzmanı, çoğu finansal hizmetler firmasının yaptığı gibi belirli bir yatırım felsefesine yönelir. Görüşmeci, sizin özel felsefenizin firma ile uyuşmadığından emin olmak istiyor. Felsefeleriniz arasında farklılıklar olabilir, ancak şirketin dilini konuşabilmeniz için bu konuyu iyice araştırmak ve görüşmeci ile bu konuyla bağlantı kurmak isteyeceksiniz. Kendinizi firmanın ürünleri hakkında eğitin ve çeşitlendirilmiş bir portföy için onlara neden tavsiye edeceğinizi açıklayabilecektir. Şirket misyonu hakkında hevesli ol. Görüşmeniniz için olan heyecanınız elle tutulur ise, konuşacağınız danışmanın görülebileceğinden emin olabilirsiniz.