David E. Shaw'un yatırım şirketi Fortune Dergisi tarafından "Wall Street'te en ilginç ve en gizemli güç" olarak adlandırıldı. "Shaw'un hayatı ve kariyeri aydınlatıldığında, onu dünyadaki en ilginç erkeklerden biri olarak adlandırmak hiç de zor değil. Milyar dolarlık bir hedge fonu yöneticisi olarak çalışan bir bilgisayar bilimcisine nasıl bir bakarsınız ve bunu proteinlerin moleküler dinamik simülasyonlarında dünyanın önde gelen otoritesi olmak için bıraktınız mı? Artık yönetmediği firması D. E. Shaw & Co., halen en fazla miktarda hedge fonlarından biri ya da 35 milyar doların üzerinde varlıkları (AUM) bulunan kuyumcu dükkanları arasında yer alıyor. Gerçek sevinci, D. E. Shaw Research'de baş bilim adamı olarak yaptığı ve hesaplama biyokimyası alanında elden araştırmalar yaptığı bir çalışmadır.

Eğitim ve Erken Kariyer

Shaw, San Diego Üniversitesi'nde eğitimine başladı ve burada lisans derecesi summa cum laude aldı. 1980'de Stanford Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimleri dalında Doktora derecesini aldı. Oradan Columbia Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde öğretim üyesi oldu. Shaw'un Columbia'daki çalışması, süper bilgisayarlarla büyük paralel hesaplamanın araştırma ve geliştirilmesini içeriyordu. Bu, finansal dünyaya girişi oldu.

1986'da Morgan Stanley tarafından Wall Street'e çekilerek şirketin otomatik ticaret ticaret grubunda çalışmaya başladı ve burada finansal amaçlı nicel analiz becerilerini geliştirmeye başladı. Sadece iki yıl sonra Morgan Stanley'den kendi hedge fonu olan D. E. Shaw & Co'ya başlamak üzere ayrıldı ve burada menkul kıymetler ticaretinde kendi özel algoritmalarını kullandı. 1996 yılında Fortune dergisi, dünyanın finansal piyasalarını izlemek ve çoğu insanın düşünemeyeceği yerlerin dışında karlarını sıkıştırmak için gizli bilimlerini kullanan, nihai kuduç mağazası, matematikçilerden, bilgisayar bilimcilerinden ve diğer nicel analiz tutkunlarından oluşan bir yuva olarak nitelendirdi. bakmaktan. "Shaw, 2002'de D. E. Shaw & Co.'daki baş bilim insanı olarak hesaplama biyokimyasındaki yeni tutkusuna odaklanmak üzere D. E. Shaw Research'in baş bilimcisi olarak atandı.

Başarı Öyküleri

Shaw'un ünlü kariyeri, 35 milyar doları aşan kantitatif tabanlı ticaret firmalarının en başarılılarından biri haline gelmesiyle başlayan, bir dizi başarı öyküsü içeriyor. AUM. Finansal piyasaları ve hedge fonlarının ve kurumsal yatırımcıların para kazanma biçimini değiştiren yüksek hızlı nicel ticaretin kullanımına öncülük etti.

Shaw'ın parlaklığı ve girişimci liderliğinin kanıtı olarak, başarısı birkaç başarı öyküsü ortaya çıkardı.D. E. Shaw & Co.'da yaptığı yenilikçi çalışma, gelecek üç milyarder de dahil olmak üzere en iyi ve en parlak matematikçileri, bilgisayar bilimcilerini ve mühendisleri cezbetmiştir: Jeff Bezos, John Overdeck ve David Siegel. Bezos, Shaw için ticaret masasını açtı ve nihai olarak İnternet tabanlı iş fırsatları geliştirmesi ile suçlandı. Bu onu çevrimiçi alışveriş ve Amazon fikrine götürdü. Overdeck, Shaw'un Japon hisse senedi stratejilerini denetleyen Stanford'tan bir matematik öğretmendi. Overdeck daha sonra Amazon'daki Bezos'a katıldı. Siegel, MIT'den bilgisayar bilimlerinde Ph.D. ile Shaw'a geldi ve kant ticaret sistemleri kurmasına yardım etti. Siegel, Shaw ile Merrill Lynch'e sattıkları ilk çevrimiçi bankacılık ve aracılık platformlarından birini yaratmak için çalıştı. 2016 yılından itibaren Siegel, Tudor Investment Corporation ile birlikte çalışıyor.

Shaw D. E. Shaw Research'deki başarılarından gurur duyuyor ve burada, milyon kat fazla bir boyutta protein katlama benzetimi yaparak hayatın gizemlerinden birini çıkarmak için "biyolojinin büyük zorluğunu" ele alıyor. Araştırmalarını ilerletmek için moleküler dinamik simülasyonlarını dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından daha hızlı bir şekilde yürütebilen ilk süperbilgisayarı geliştirdi. Shaw, araştırmasının hayat kurtaran uyuşturuculara yol açacağını umarak hesaplamalı biyokimyada önde gelen bir otoritedir.

Net Değer ve Etki

Shaw, 2015 yılında Forbes'da dünyadaki 114. zengin kişi olarak ortaya çıktı ve 5 milyar dolarlık net değer elde etti. D. E. Shaw & Co.'dan zenginlik üretmeye devam ediyor, ancak moleküler biyoloji çalışmalarındaki etkisinin yayılmaya devam ettiği D. E. Shaw Research'teki araştırması üzerine harcamakla meşgul. Shaw, 2007'de Bio-IT World Conference & Expo'da açılış konuşmacısıydı.

Shaw'un etkisi niceliksel yatırım dünyasına da yayılmaya devam ediyor. Yatırımcılar hala Shaw'ın tescilli algoritmalarının sırlarını keşfetmeye çalışıyorlar; bu algoritmalar asla ortaya çıkmayacak, ancak çoğu bu süreçte yeni niceliksel sistemler geliştirmeyi başardı. Protégés, Overdeck ve Siegel, kendi veri odaklı hedge fonuyla milyarlarca dolar elde ettiler.

Üstün Alıntılar

Shaw, biyokimya araştırmalarıyla ilgili bazı röportajlar dışında medyayı çıkaran, kötülüğü özel bir kişidir. Yatırım firmasıyla ilgili yaptığı son röportaj 1996'da, bu büyüleyici adam hakkında biraz bilgi veren iki tırnak işareti bulunan Fortune Dergisi'ne aitti.

"Finans gerçekten harika bir bilgi işleme işidir. "

" Amacımız, bilgisayarların ve sermayenin kesişim noktasına bakmak ve bu kavşakta olabildiğince çok ilginç ve karlı şey bulmak. “