a:

Finansal bir danışman olarak lisans almak, İşletme Yüksek Lisans derecesine (MBA) sahip değildir. Sertifikalı Finansal Planlama Kurulu Standartları (CFP Kurulu), mali müşavirlere lisans verme sorumluluğundadır ve en az bir lisans veya daha üst düzey, üç yıllık ilgili çalışma tecrübesi, en yüksek etik standartlara uyma ve yönetim kurulunun sınavını kabul etmeyi gerektirir. Bazı mali müşavirler daha sonra terfi ettirmelerine veya daha iyi iş imkânı elde etmelerinde yardımcı olabilecek bir MBA derecesi almayı seçebilirler.

Eğitim Gereklilikleri

Olası bir finansal danışman, bölgesel olarak akredite edilmiş bir lisansa sahip olmalı ve sigorta, yatırım ve emeklilik planlaması, gelir vergisi planlaması ve emlak gibi çeşitli finansal konuları kapsayan kurs tamamlamış olmalıdır planlama ve kişilerarası iletişim. Bir MBA derecesi gerekli değildir, ancak kursiyeri, başvuranın önceki eğitimi tarafından ele alınmayan konuları kapsıyorsa yardımcı olur. CFP Kurulu, bir başvuru sahibi sınavı geçtikten sonra beş yıl içinde lisans derecesi şartının yerine getirilebileceği halde, sertifika sınavına girmeden önce kurs gerekliliğinin tamamlanmasını gerektirir.

MBA ve Kariyer İlerlemesi

Bazı finansal danışmanlar kendi hesabına çalışıyor ve bireyler için kişisel danışmanlık yapıyor olsa da çoğu yatırım ve aracı kurumlarda ve bankalarda çalışıyor ve onlara sabit maaşlar ve ikramiye. Birçok finansal danışman, sigorta, hisse senedi, sabit gelir veya emlak planlaması gibi belirli alanlarda uzmanlaşmayı tercih etmektedir.

MBA derecesi almak hem serbest meslek mensubu hem de maaşlı danışmanlar için avantajlı olabilir. Danışmanlar, MBA çalışmaları sırasında belirli alanlarda uzmanlaşabildikleri için, daha fazla müşteri çekmesine yardımcı olabilecek konu alanı hakkında ek bilgi edinebilirler. Bununla birlikte, bir MBA almayı düşünen bir danışman, gelecekteki gelirde beklenen artışa karşı MBA derecesi maliyetlerini dikkatlice tartmalıdır.

3'ten büyük ->