Domini Social Investments LLC, toplumsal ve çevresel etkileri pozitif olan portföyler tasarlayarak, yalnızca sosyal olarak sorumlu yatırımlara odaklanan bir yatırım firmasıdır. Mayıs 2016 itibarıyla firma 1 dolara sahipti. 6 milyar aktif altındaki aktifler (AUM), büyük sermayeye, uluslararası sermayeye ve ABD sabit gelirine yayılmıştır. Şirketin geniş kapsamlı öz sermaye ürünü olan Domini Social Equity Fund Yatırımcı Sınıfı ("DSEFX"), Domini yatırım fonu ailesi arasında en çok performans gösteren fondur.

Amaç ve Strateji

Domini Sosyal Sermaye Fonu, şirketin sosyal, çevresel ve yönetsel standartlarını karşılayan büyük ölçekli ABD şirketlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli toplam kazanç sağlamayı amaçlamaktadır. Bu standartlar şirket düzeyinde ve genel pazar seviyesinde analiz edilir. Firmanın bir şirkete yatırım yapmadan önce gözden geçirdiği faktörler, yerel, ulusal ve küresel topluluğu, müşterileri ve çalışanları, ekosistemi, yatırımcıları ve tedarikçileridir. Domini, bu geniş kategorilerde daha derinden inceleme yaparak şirket hayırseverliği, hükümet ilişkileri, insan haklarının kabul edilmesi, şirketin sattığı ürün türleri, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirlik, işyeri çeşitliliği ve iş gücü uygulamaları gibi konuları inceler. Firmanın 33 yatırım standartının tam listesi kendi web sitesinde bulunabilir. Bu seçim kriterlerinin ötesinde, firma ayrıca portföy oluşturmak ve riski yönetmek için niceliksel bir yaklaşım kullanmaktadır.

Portföy Kompozisyonu

Portföyün yaklaşık% 22'si bilgi teknolojisine, bunu% 17'lik finans,% 15'i sağlık bakımından gerçekleştirildi. Fon, yedi diğer sektörde yatırım yaparken, kamu hizmetleri ve enerji gibi sektörler, fonun% 3'ünden daha az ağırlığa sahiptir. Portföyün aktif ağırlıklı ortalama piyasa değeri 111 milyon dolar ve en büyük 10 holdingi olan Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.38 +% 0,29 Highstock 4 ile oluşturuldu , 2.6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55.97-0.16% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121.00 + 0.85% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), portföyün% 10'unu oluşturmaktadır.

Fon Bilgisi

Ağustos 2016 itibarıyla DSEFX 883 $ tutarındaydı. AUM'da 4 milyon, harcama oranı% 1,16'dır. Minimum yatırım, küstahsızlık hesapları için 2, 500 ve bireysel emeklilik hesapları için (IRAs) 1 ABD dolarıdır.

Risk Özellikleri

Fon, 30 Nisan 2016 tarihine kadar 12 yıl boyunca üç yıllık bir standart sapma ile genel pazardan biraz daha dalgalı bir haldedir.% 1, S & P 500'ün standart sapması ise% 11,4. Aynı tarihte, S & P'ye karşı fonun üç yıllık beta sürümü 1. 03 ve üç yıllık Treynor oranı 7,59'dur. Portföyün üç yıllık alfa ve R karesi -3'tür. Sırasıyla% 4 ve 0.94 olmuştur. S & P 500'e karşı hesaplandığında, fonun 15 yıllık ters oranları ve indirimi yakalama oranları sırasıyla% 97,6 ve% 104,7'dir, ancak bu istatistikler sadece bir yıllık veriye bakıldığında daha geniş bir aralığa sahiptir ve bu 71'dir Sırasıyla% 9 ve% 12.3'tür.

En İyi Yatırımcı

Fon yöneticileri, insanların yatırım yapma biçimlerinin dünyayı şekillendireceğini ve gelecek nesillerin yaşama biçimini değiştireceğini düşünüyor. Bu fikir inandıklarınızdan ve sermayenizin uzun vadeli büyümesini sağlayacak bir fon arıyorsanız, ancak zaman diliminizde ılımlı ve önemli fiyat dalgalanmalarına karşı koyabilecekse, DSEFX portföyünüz için iyi bir fikir olabilir .