Finansal danışmanlar, müşteri portföylerini analiz ederken ve yuva yumurtalarını etkileyen önemli kararlar alırken bir takım farklı yazılım çözümleri kullanmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminden (CRM) portföy izleme ve belge yönetimine kadar, danışmanlar tarafından karşılaşılan birçok farklı ihtiyaca yönelik birçok çözüm bulunmaktadır. Endüstride yeni başlayanların veya geçiş yapmak isteyenlerin tüm seçeneklerine göz atmak isteyebilirsiniz.

Finansal danışmanlara yönelik en popüler yazılım çözümlerinden bazılarına ve bunların her biriyle sağlanan faydalara bir göz atalım. Küçültücü Teknoloji Redtail Technology, finansal danışmanların müşterileri ile olan iletişimi yönetebilecekleri bir CRM platformu sağlıyor (Daha fazla bilgi için bkz.

Finansal Danışmanlar için Dijital Yaşam İpuçları

. Platform maliyet etkin, kolay ve finansal profesyonellere uyar. Ofis otomasyonu ve diğerleri arasında Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge ve MoneyGuidePro gibi planlayıcılar tarafından sıkça kullanılan teknolojilerle entegrasyonu içerir.

CRM teknolojisi yanında şirket, güvenli bir doküman depolama ve görüntüleme hizmeti ve bir e-posta arşivleme hizmeti sunmaktadır. Bu tür denetleme izleri, birçok yönetim organı tarafından zorunludur; platformun geri kalanı ile entegrasyon, finansal danışmanların ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla satıcıyla çalışması gerekmediği anlamına gelir. E-posta çözümü, iş akışı için bir esinti yaratmak için CRM ile tamamen entegredir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Siber Güvensizlik İyiniyor mu?

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro,

Finansal Planlama 'un kayıtlı yatırım danışmanları (DEA'lar) anketine göre yedi yıl boyunca en çok kullanılan finansal planlama yazılımı olmuştur. Sofistike, ancak kullanımı kolay, hedefe dayalı planlama araçları ile yazılım, üniversite tasarruflarının hesaplanmasından Sosyal Güvenlik'in en üst düzeye çıkarılmasına kadar her konuda yardımcı olur. Oyun Bölgesi ve Nelerden Korkuyorsunuz? özellikleri, müşterilerin bazı değişikliklerin portföyleri nasıl etkilediğini belirlemelerine yardımcı olur. Mali müşavirler, müşterileri için güzel raporlar üreten detaylı raporlama yeteneklerinin yanı sıra popüler CRM yazılımı ve aracılık hizmetleri ile tam entegrasyon birimleri takdir edecektir. Dahası, akıllı veri toplama teknolojileri, danışmanların, finansal varlıkları kendi başına birden fazla kaynaktan toplamaya çalışmak yerine tam resmi görmelerini sağlar - ortalama danışman için az bir başarı!

eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor, nakit akış planlamasından uygulama yönetimine kadar her konuda danışmanlara yardımcı olan yeni nesil finansal bir platformdur.Yazılım, bir müşteri çözümünün geliştirme ve bakım masraflarından endişelenmeden çevrimiçi olarak müşterilere bu veri noktalarını sergilemek için bir müşterinin finansal durumunu ve özel marka seçeneklerini hızlı ve kolay bir şekilde sunar. Yazılım, müşteriye odaklı araçlarına ek olarak finansal danışmanlara uygulamalarını yönetmek için araçlar sağlar. Ayrıntılı analiz tahtası, müşteri yaş gruplarını, en çok değişenler, kurum bazındaki varlıkları ve diğer ölçümleri ayrıntılandıran veriler de dahil olmak üzere her iki müşterinin finansal durumuna ve uygulamanın kendisine anında bilgi verir. Apps Kasası ve Dokunmatik Yüz özellikleri ayrıca güvenli doküman depolamayı ve uyumlu istemci mesajlaşmasını sağlar.

Riskalyze

Riskalyze, finansal danışmanların risk toleransını, mühendislik portföylerini, harita emekliliklerini ve stresini tespit etmelerini sağlamak için tasarlanmış bir risk analizi aracıdır (Daha fazla bilgi için, bkz.

Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Araçlar ). - Müşterileri potansiyel krizlere karşı gelecekte. Müşterilere risk değerlendirme araçlarını sunarak, yazılım, danışmanlara, potansiyel müşterileri yakından takip etmek için gerekli olan değerli verileri toplamasına ve diğer danışmanların doğru araçları kullanmadan zorluk çekebilecekleri ciddi müşteri sorunlarını ele almalarını sağlar. Sözü edilen hizmetlerin aksine, finansal danışmanlar, Riskalyze'yi müşteri yönetimi ve raporlama yerine pazarlama ve portföy tasarımına yardımcı olmak için katma değerli bir araç olarak kullanabilirler. Redtail ve diğer çözümler, yazılımla tamamen entegredir; böylece müşteri sözleşmelerine değer katmayı ve nihai olarak daha fazla iş üretmeyi kolaylaştırır. Yazılım, müşterilerin onboarding veya mülakatlarken komple bir risk işlenmesi üretmek için özellikle yararlıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Her Finansal Danışman İhtiyaçları

.)

Bottom Line Müşteri danışmanlarının iş akışını otomatikleştirerek finansal danışmanların hayatını kolaylaştıracak birçok farklı yazılım çözümü bulunmaktadır ve pazarlama çabalarını arttırmak. Genel olarak danışmanlar, bu çözümleri denemeli ve giderek yazılımlar tarafından yönlendirilen bir endüstrideki rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için yeni girenlerin üstünde durmalıdırlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. 6 Teknik Eğilimler Danışmanları

Aşamasında Kalınmalıdır.)