Mali bir danışman olarak, kendinizi pazarlama kabiliyeti, fantastik bir satış elemanınız olsanız bile, uygulamanızın başarısı için hayati önem taşır. Bankalar, CPA'lar, ropo danışmanları ve çevrimiçi hizmetler de dahil olmak üzere finansal endüstrinin hemen hemen tüm diğer sektörlerinden gelen artan rekabet, kendinizi rakibinizden ayırmanın kendine özgü bir yöntem bulmanızı gerektirir. Bu makale, bu müthiş görevi yerine getirmede size yardımcı olacak birkaç yararlı ipucu sağlar.

Be Succinct

Pazarlama ile ilgili temel kavramlardan bazıları, finansal danışmanlara, başka herhangi bir iş veya mesleğe yaptıkları gibi uygulanır. Kurumsal bir röportajda kullanmak için iyi bir teknik, gazeteci ya da görüşmeciye, firmanızın temel felsefesi ya da fayda özetle özetleyen iki cümlede sağlam bir kurşun kavramı vermektir. Bu, özellikle "demir sıcakken grev" ya da eylemin somut bir resmini çağrıştıran benzer bir deyiş gibi ortak bir cümleyi dahil edebiliyorsanız, sunmanız gereken şey hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik edecektir. (İlgili okumalar için bkz: Mali Müşavirlerin Müşteri İle Konuşabilmesinin İpuçları .)

Eğer bir teklif arıyorlarsa muhtemelen güçlü bir açıklama ile en fazla miktarı bulacaksınız. Örneğin, çoğu uzmanın bu yıl pazarların ne yapacağı konusunda yanlış olduğuna inanıyorsanız, o zaman bu etkiye yönelik cesur bir ifade en dikkat çekecektir. Diğer teknikler arasında, kelimeleri kafiye karıştırmak veya kolayca anlaşılabilir bir benzetme veya metafor yapmak için fikir veya işinizi başka bir yaygın konsept veya senaryo ile karşılaştırmak dahildir.

Röportajınız herhangi bir şekilde yayınlanacaksa konuşmanızın içeriğine göre konuşma ve imajınızın ses tonunu ve diğer maddi olmayan unsurlarına odaklanmaya dikkat edin. Bu reklam biçiminin etkinliği, izleyicilerinize güven ve yetkinlik kazandırabilme yeteneğinize büyük ölçüde bağlı olacaktır. Bir Hikaye Satmak Birçok başarılı danışman, müşterilerine zorlayıcı bir ipliğin döndürülmesinin, önemli öğretmeyi öğrendiğini öğrendi. müşterilerine kavramlar ve yakın satışlar. Bu strateji, müşterilerin finansal bir konsepte karşılık gelen günlük bir süreç veya senaryonun öngörülmesini sağlar. Bu şekilde kullanılan en yaygın hikayelerden birisi, karşılıklı fon satış görevlilerinin ürünlerini satmak için kullandıkları haşhaş hikayesidir. Hikaye temelde güveç yaratmak ile karşılıklı bir fon yaratmak arasındaki benzerlikleri tasvir eder; burada güveç yaratan içerikler, fon yöneticileri tarafından seçilen menkul kıymetleri temsil eder ve güveçteki her bir kaşık da her maddenin küçük bir bölümünü içerir tıpkı fonun her payı gibi, fonun portföyünde tutulan her bir güvence için kısmi bir faiz önermektedir.

Müşterilere Portföy Rebalancingini Açıklama 'ya bakın.) Ayrıca, müşterilere neden onlarla işinizi önemsediğinizi göstermek için kendi kişisel deneyimlerinizdeki öyküleri de kullanabilirsiniz. Örneğin, bakıcı bir eve girdiğinizde bir arkadaşınız veya akrabanız finansal olarak silindiğinden dolayı uzun vadeli bakım sigortası satıyorsanız, bu hikayeyi ilişkilendirmek müşterilere bu ürünü satma motivasyonunuzun öncelikli olmadığını anlamalarına yardımcı olabilir. Kendi mali kazanç için. (İlgili okumaya bakınız:

Müşterileri Etkilemek mi? Özürlülüğünü Göster .) Uzmanlaştırma

Belli bir nişeyi sıfırlayan danışmanlar genellikle daha yüksek ve daha odaklanmış bir hizmet düzeyi sağlayabilirler tüm insanlara her şey olmaya çalışanlardan daha iyidir. Küçük işletme sahipleri, devlet çalışanları, askeri servis elemanları ve tıbbi profesyoneller, birçok firmanın özel pazarları için seçtikleri müşterilerin popüler bir parçasıdır. (İlgili okumalar için bkz:

Bu Uzmanların Mali Danışmanlara İhtiyaçları . Bu, özellikle kendilerinin daha önce çalıştıkları bir alanda pazarlananlar için etkili olabilir. Uzmanlık alanınızdaki, Sertifikalı bir Boşanma Planlayıcı olma gibi mesleki kimlik bilgilerinin kazanılması da güvenilirlik inşa edebilir ve imajınızı müşterinize zenginleştirebilir.

Ağ Oluşturma Dijital devrim, işinizin büyümesi için kritik olan her aşamada etkili bir internet varlığı yarattı. ticaret odaları toplantılarına katılmak ve müşteri tavsiyeleri almak gibi geleneksel ağ oluşturma yöntemleri. Müşterilerinize en yeni çevrimiçi hizmetleri sunan etkili bir sosyal medya kampanyasıyla birleştirilmiş birinci sınıf bir web sitesi, pazarlama dolarınızı geride bırakabilir ve teknoloji meraklısı müşterilere itirazınızı artırabilir. Finansal Planlama Birliği, Ulusal Ücretli Danışmanlar Birliği ve benzeri diğer gruplar gibi profesyonel topluluklara katılmak, ek pazarlama kaynakları ve araçları ile fikir alışverişinde bulunmak ve çalışanlar ve yeni iş olanakları bulmak için bir platform sağlayabilir. (İlgili okumalar için, bkz. Finansal Danışmanlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor

.)

Sonuç Uygulamanızı günümüz dünyasında büyütmek için hem eski hem de yeni pazarlama biçimleri gereklidir; uzmanlık, teknoloji ve bireyselleştirilmiş hizmet talep eden giderek sofistike bir pazar. Bu zorluklarla karşılaşabilecekleri şirketler, bugünlerde ve gelecekte karşılıklı olarak büyümeye ve onlardan ödüller kazanmaya devam edecekler. (İlgili okumalar için, bkz. Mali Müşavirler İçin Büyüme Stratejileri

.