Pershing ve Beacon Strategies tarafından yürütülen 1, 500 yatırım danışmanının yakın tarihli bir anketi, borsa yatırım fonunun (ETF) pazarının büyümesini ve kuşakların arasında Baby Boomers'un bu fonlara yatırım yapmak. Yatırımcılar, ETF'lere para harcamaktalar ve bu eğilim durma izi taşımıyor.

Ankette, yanıt veren danışmanların yaklaşık üçte ikisi, müşterilerin portföylerinin çekirdeğini ETF'leri görürken, yaklaşık dörtte biri bu araçları müşterilerinin çeşitliliğini çeşitlendirmek için kullandığını ortaya koydu. Danışmanların yaklaşık üçte ikisi, ETF'lerin kullanımının önümüzdeki 12 ay içinde büyük olasılıkla artacağını belirtti. Müşterilerin portföylerinde ETF'leri olduğunu ve üçte birinin yatırım yaptıkları paranın% 75-100'ü arasında müşterisi olduğunu söyledi. (Daha fazla bilgi için, bkz. ETF Sektörünün Büyümesine Bakın.)

Beklenmeyen Bulgular

Pershing anketi, ETF'lerin daha çok genç yatırımcılar tarafından kullanıldığı konsepti karşısında uçmaktadır. Anket, Baby Boomer müşterilerinin neredeyse yarısının bu fonları kullanmaya açık olduğunu ve 71 ve daha yukarı yaştakiların dörtte birini izlediğini ortaya koydu. Ancak Generation Xers'in sadece% 17'si ve Millennial müşterilerinin sadece% 6'sı portföylerinde ETF kullanıyordu.

Pershing'teki alternatif yatırımlar ve ETF'ler için finansal çözümler direktörü Justin Fay, yaptığı açıklamada, ETF kullanım oranının eski yatırımcılar arasında daha yüksek olduğunu belirtti. Çünkü esas olarak, bu yatırımcılar, maliyet etkinliğinin ve erişim oranının giderek arttığından haberdar oldukları için ETF'lerin sağlayabilecekleri çeşitli stilleri kullanarak finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir. “

ETF'lere para akışı bu yılın Haziran ayında rekor seviyeye ulaştı. Bu fonlar, 2015 yılında 238 milyar dolar seviyesinde seyrederken, bir önceki yıl kaydedilen 243 milyar dolarlık giriş hacminden hafifçe düştü. PriceWaterHouseCoopers, toplam küresel ETF varlıklarının 2020 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin etti. (Daha fazla bilgi için, Daha Fazla ve Daha Fazla Yatırımcı için, ETFler bir Tesadüf Değiştir )

Danıştayların yüzde kırk üçü anket yaptı yatırım performansının bir ETF seçerken ne kadar önemli olduğunu, bir diğer çeyrek ise gider oranlarının seçimlerinin çoğunu yönlendirdiğini söyledi. Danışmanların sadece% 2'si marka ismini tanımanın seçtiği fonlarda rol oynadığını söyledi. Danışmanların bu fonları kullanırken gösterdikleri en büyük engellerden birisi, çoğunun doğasında olan yapısından ibarettir; bu durum, yatırımcılara ve danışmanlara yönelik daha iyi bir pazar yapısı ve daha yüksek eğitim düzeyi gerektirir.

"ETF'ler danışmanlara özellikle cazip bir yatırım seçeneği olabilir ve piyasaya, ülkelere ve sektörlere, diğer karşılaştırılabilir yatırım araçlarından daha fazla özelleştirilebilir çözümler ve potansiyel olarak daha düşük maliyetli erişim imkanı sunar.DEA ETF kullanımı açısından hakim olmaya devam ederken, özellikle portföylerde ETF'leri daha sık uygulayan bağımsız broker-bayiler olmak üzere diğer kanallar arasında daha fazla benimseme görüyoruz ve bu trendin devam etmesi bekleniyor "dedi. Fay," ThinkAdvisor .

Sonuç

Borsada işlem gören fonlar, esneklik, şeffaflık, düşük maliyet ve para yönetimine pasif yaklaşımı nedeniyle verimi en aza indiren eski yatırımcılarla popüler hale geldi. Yatırımcılar, bu fonlarla tam olarak neleri alıyor biliyorlar ve açık uçlu yatırım fonları gibi aktif olarak yönetilen yatırım seçeneklerinden ETF'lere para akışı ancak buradan hızlanıyor olabilir. Pershing Çalışması, müşterilerin arasında bu fonların kullanımı hakkında şaşırtıcı bilgiler verdi, çünkü eski müşterilerin bu fonları Generation X veya Millennials'a göre daha hızlı kullandıklarını gösterdi. (Daha fazla bilgi için, bkz. ETF Yapısında İç Görünüm.)