Fidelity Magellan Fund ("FMAGX"), bir zamanlar endüstrideki en büyük ve en çok bilinen yatırım fonu idi. 2 Mayıs 1963'te faaliyete geçen fon, 1 Mayıs 1977'den 31 Mayıs 1990 tarihine kadar eski yöneticisi Peter Lynch'ın görev süresi boyunca performansı ile tanınıyor ve yılda ortalama% 29'dan fazla geri döndü ve Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksi yılda% 15 performans göstermektedir. Yönetimde Varlıklar (AUM), 2000 yılında yaklaşık 110 milyar dolara ulaştı. Fonun daha düşük performansı, teknoloji balonunun patlaması gibi makro olaylarla birleştiğinde, yatırım dolarının büyük kısmını çıkış için yöneltti. Fon, 31 Temmuz 2016 itibarıyla toplam 15 milyar dolar yönetiyor.

AD:

Şirkete Genel Bakış

Fidelity Investments, 1946 yılında Edward Johnson II tarafından kuruldu. Şirket büyük bir yatırım fonu ailesini işletmekte, yatırım tavsiyesi sağlamakta, aracılık ve emeklilik planı hizmetleri sunmaktadır ve menkul kıymet takas merkezi olarak hareket etmektedir. 30 Eylül 2015 itibarıyla Fidelity, 2 trilyon dolarlık yatırımcı varlığı yönetmekte ve böylece beşinci en büyük fon şirketidir. Toplam 5 trilyonu idare eder veya yönetir.

AD:

Fon Yönetim Ekibi

Fonun yöneticisi Jeff Feingold. Fonun yönetimini 13 Eylül 2011'den bu yana Harry Lange'a devraldı. Feingold, 1997 yılında bir hisse araştırma analisti olarak Fidelity'ye katıldı ve daha önce bir Fidelity yatırım fonu yönetmek için daha önce bir tecrübe sahibi oldu.

Fona Genel Bakış

Fon öncelikle büyük ve büyük kaplardaki hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye artırımı hedeflemektedir. Fitchity fon yöneticileri, Morningstar'ın geniş büyüme kategorisine girerken, fon yöneticileri, pazar büyüklüğü 10 milyar dolardan fazla olan şirketleri arıyor; Fidelity fon yöneticileri, performansı artıran kişileri belirlemek için büyüme ve değer stoklarına yatırım yapmayı düşünüyor.

AD:

Fon, 1997'den 2000'e kadar iki katına çıktığından, 30 Eylül 1997'den 14 Ocak 2008'e kadar yeni yatırımcılara kapatıldı. Fon şu anda yeni yatırımcılara açıldı ve Bir hesap açmak için 2, 500 minimum başlangıç ​​yatırımı. Toplam yatırım oranı 28 Mayıs 2015 itibarıyla% 0,70'dir.

Yatırım Felsefesi

Fon geniş kapaklara sadık olsa da, herhangi bir sektördeki hisse senetlerine yatırım yapabilir ve yurtdışı yatırım yapabilir. Yöneticisi, ortalamanın üzerinde gelir veya kazanç artışı olan şirketleri tercih eder. Bununla birlikte, Fidelity'nin hem büyüme hem de değerli hisse senedi fırsatlarını belirleme arzusuyla tutarlı olarak fon yöneticisi, öngörülen satış ve kazanç büyümelerine göre aşırı değer kaybetmiş şirketler veya zaten hızlı bir büyüme gösteren ve ilerlemeye devam etmesi beklenen şirketleri arıyor. yani.

Portföy Kompozisyonu

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, fon portföyünde 140 holding bulunmaktadır ve toplam aktiflerin% 23'ünden fazlasını ilk 10'da muhasebeleştirmiştir.Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174) ile birlikte Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0 .70% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 25 + 01.01 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve Berkshire Hathaway Sınıf B (NYSE: BRK.B BRK. BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0.% 32 < Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). 31 Ocak 2016 itibarıyla, fonun ilk üç sektör ağırlıklandırması, toplam varlıkların% 24'ünde, finansal% 18'inde ve toplam varlıkların% 16'sında tüketici ihtiyari olarak teknolojide. Her sektör, fon portföyünde S & P 500'dekinden daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Fonun toplam varlıklarının yaklaşık% 10'u Birleşik Devletlerin dışındadır.