SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY), ülkenin en büyük tam hizmet sunucusu olan güneş enerjisi sistemleri üreticisidir. Şirket, güneş panelleri üretmekte, bireysel sistemleri tasarlamakta, sistemleri kurmakta, tesislere finansman sağlamakta ve sistem izleme hizmetleri sunmaktadır. 19 eyalette 220'den fazla, 000 müşterisi vardır. SolarCity hizmetleri hem konut hem de ticari müşteriler. Yüklediği her bir megawatt güç üretim kapasitesi için elektrik bulunmayan bir okula bir güneş enerjisi sistemi ve bir pil bağışlıyor. SolarCity, Elon Musk'u en büyük bireysel hissedarı olarak tanımaktan çok fazla haber alır. Musk, şirketin% 22,31'ine sahip. Kurumsal ve yatırım fonu yatırımcılarının% 57'si ve şamandıranın% 91'i var. 1 Ağustos 2016'da, başka bir Musk şirketi olan Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1.% 08 Created with Highstock 4. 2. 6 ), şirketin SolarCity 2 dolara. 6 milyar.

İlk beş yatırım fonu yatırımcısı SolarCity ortak hissesinin% 12. 08'ine sahiptir. Tüm fon getirileri 31 Ocak 2016'da sona eren döneme ait olup, portföy verilerinin tümü 31 Aralık 2015'e kadar olan dönem için geçerlidir.

Fidelity OTC (FOCPX)

SolarCity'deki en büyük yatırım fonu yatırımcısı, Fidelity OTC fonu (FOCPX). Aktif olarak yönetilen bu fon öncelikle NASDAQ'da tezgah üstü (OTC) pazarlarda ticaret yapan küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapıyor. Bununla birlikte, net aktiflerin yaklaşık% 20'sinin mega kaplı hisse senedi yatırımları var. FOCPX, performansını NASDAQComposite Index ile karşılaştırıyor ve bu endeksten belirgin olarak daha iyi performans gösteriyor.

FOCPX, Morningstar'dan beş yıldızlı bir derece ve beş yıllık süre içinde yıllık% 11,97'lik yıllık getiri elde etmiştir. Fon, net varlıkların% 2.37'sine eşit SolarCity'in seçkin hisselerinin% 6.69'una sahip. SolarCity'nin hisse senedi fiyatı düşüyor ancak fonun mevcut portföyünü son bildirilen portföy ile karşılaştırıldığında, SolarCity'deki fon pozisyonunun değeri önemli derecede arttığını gösteriyor. Bu, Fidelity analistlerinin ve portföy yöneticilerinin stokun uzun vadeli potansiyelinden emin olduklarını gösteriyor.

Sadakat Blue Chip Büyüme Fonu (FBGRX)

Sadakat Blue Chip Büyüme fonu (FBGRX), SolarCity hisselerinin en büyük ikinci yatırım fonu sahibidir. Dört yıldızlı Morningstar dereceli fon, en az 1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip hisse senetlerine yatırım yapıyor. SolarCity'nin% 2,09 hissesine sahip olan bu fon yıllık% 11,89 yıllık getirinin beş yıllık yıllık getirisine sahip. Portföy analizi, aktif olarak yönetilen fonun hisse senedi fiyatları düştükçe daha fazla hisse topladığını gösteriyor.

Vanguard Küçük Kapak Endeksi İnv. (NAESX)

Vanguard Küçük Kapak Endeksi Yatırım fonu (NAESX), CRSP US Small Cap Index'i izleyen pasif yönetilen bir endeks fonu.CRSP US Small Cap Index, toplam ABD hisse senedi piyasa değerinin% 15'i olan toplam piyasa değeri 1. 500 hisse şirketinden oluşmaktadır. Dört yıldızlı Morningstar dereceli fon, beş yıllık yıllık getiri ile% 8,35 ve% 0,2'lik düşük bir harcama oranına sahiptir. NAESX, net varlıkların 0,084'ünü temsil eden SolarCity'in% 15'inin% 15'ine sahiptir.

Sadakat Danışmanı Büyüme Opps A (FAGAX)

Sadakat Danışmanı Büyüme Opps A (FAGAX), iki yıldızla Morningstar derecelendirmesi olan büyük bir büyüme fonu. Beş yıllık yıllık getiri oranı% 11.48'dir. Aktif olarak yönetilen fon, SolarCity'nin% 1. 09'una sahip, bu da fonun net varlıklarının% 1,2'sini temsil ediyor. Diğer iki Fidelity fonunda olduğu gibi, portföy yöneticileri ek hisse biriktiriyor gibi görünüyor.

Vanguard Toplam Stok Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Toplam Stok Mkt Idx Inv (VTSMX), 4'den fazla 700 şirketten oluşan CRSP ABD Toplam Pazar Endeksini izleyen pasif bir şekilde yönetilen endeks fonudur. kombine sermayeleştirme, ABD pazarlarında ticarete konu menkul kıymetlerin toplam değerinin yaklaşık% 100'üne eşittir. Fonun bedeli 385 dolar. 9 milyar aktif varlık (AUM). Bu tek dört yıldızlı dereceli fon, yatırım fonlarının çoğundan daha büyüktür. % 0,17 düşük bir harcama oranı,% 3'lük son derece düşük bir ciro oranı ve yıllık% 10,25'lik beş yıllık yıllık geri dönüş oranı vardır. VTSMX, SolarCity ortak hissesinin% 1. 06'sına sahiptir ve bu fonun net varlıklarının% 0.01'ini temsil eder.