Yıllık raporlar, vekaletname tabloları ve birden fazla şirketin analist derecelendirmelerine göz attığınızda, sayıları birlikte bulanıklaştırmaya başlayabilirsiniz. Bunun üzerine, bir şirketin sunduğu tüm finansal varlıklara bir göz attıktan sonra, aradığınız rakamların öneminin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bilgi aşırıdır ve borç ödeme gücü oranları ve hisse başına varlıklar gibi oldukça soyut fikirlerin büyük miktarlarda atıldığı her durumda beklenebilir. Bu makalede, topladığınız tüm şirket bilgilerini nasıl okunabilir ve kullanışlı bir biçimde organize edebileceğinizi göstereceğiz.

Sadece bir grup mali tabloyla oturmak, bir şirketin iyi bir yatırım kararı olup olmadığını belirlemenin çok etkili veya etkili bir yolu değildir. Düşüncelerinizi organize etmeniz gerekiyor - yoksa tekerleklerinizi döndürüyorsunuz. Bu nedenle, kendi yatırım analizi formunuzu oluşturmanız, cephaneliğinizin en değerli yatırım araçlarından biri olabilir. Bir yatırım analiz formu, yatırım kararını kolay bir biçimde kullanmak için gereken sayıları ve gerekli bilgileri toplamak için kullanabileceğiniz bir araçtır. (Yatırım yaptığınız şirketler hakkında daha fazla bilgi edinin, bkz. Mikroskopta Yönetim koyma , Temel Analize Giriş ve Temel Nedir? ) >

Araştırmanızı Basitlaştırın

Bir yatırım analiz formu, şirketinizle ilgili anahtar rakamları ve bilgileri bir aradığınız şekilde kaydetmek için mükemmel bir yerdir. Bu, bir kağıt üzerine özelleştirilmiş bir form üzerinde veya bir elektronik tablo programı aracılığıyla bilgisayarda yapılabilir. Bir yatırım analiz formu, verilerinizi sistemli bir şekilde yorumlamanıza izin verir, çünkü tüm bilgiler standart bir formata toplanır. Bilgi üniform bir şekilde takıldığından, önemli gördüğünüz şeyleri kaçırmamanız garanti edilir.

Bir yatırım analiz formu, yatırımcının, gereksiz verileri boşa çıkarırken sadece yatırım kararı ile ilgili bilgilere bakarak araştırmasını basitleştirmesine olanak tanır. Araştırmanız sırasında gereksiz bilgilere neden neden olabileceğiniz pek çok nedenden kaynaklanıyor ancak yatırım kriterlerinizden uzak tutulduğundan emin olmadıkça önemsiz bilgilerin önemli bir kararı etkileyip etkilediğini söylemek zor.

Yatırımcıların sadece plansız 10 K'de kalmalarına değil, aynı zamanda da yapmanız gerekir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Şirketin Sermaye Yapısının Değerlendirilmesi , Finansal Tablolar Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Dipnotlar: İnce Baskıları Okumaya Başlayın .) > Anahtar Rakamları Topla Form İçindeki Bilgileri

Kendi yatırım analizi formunu geliştirmede ilk adım, içine ne eklemek istediğinizi belirlemektir.Esansiyel olan bazı figürler ve bazıları bireysel yatırım stilinize özgü nitelikler olacaktır.
Son hisse senedi fiyatı, hisse başına kazanç (EPS), fiyat / kazanç oranı ve toplam borç gibi şeyler oldukça evrenseldir. Gerekli mali bilgileri eksik olan bir yatırım formunuz yok - en sevdiğiniz finansal web sitenizin hisse senedi alıntı sayfasında görmeyi umduğunuz herhangi bir şey muhtemelen dahil edilmelidir. (Bir şirketin EPS veya p / oranı oranını öğrenmek için,

EPS Türleri

, Kazanç Tahminleri: ve P / E Oranını Anlamak .) Forma ait olan tek sayı sayı değildir. Kesinlikle, yerler gibi ürünler, adresli ve adreslenemeyen risk, yasal sorunlar ve benzeri şeyler yazmak isteyeceksiniz. Araştırmanızı yaptıktan sonraki kişisel içgüdüleriniz ve izlenimleriniz, gün ya da yılda bir hisse senedine yola geri döndüğünüzde çok değerli olacak, bu nedenle bunları yazmak için bir yeriniz olduğundan emin olun. Çok fazla yatırım araştırması yaparsanız, belirli bir hisse senedi hakkındaki gösteriminizi unutmak daha da kolay. İşte o zaman tüm bu yorumları parmak uçlarınıza getirmek o kadar büyük bir yararım. (İçgüdülerinizi ve hareketlerinizi kaydetmenin neden yararlı olduğunu öğrenin, Bir Trader'ın Günlüğünden Dersler

okuyun.) Artık temel unsurları ve yazma işlemlerini hallettiğinize göre, basit şeyleri unutma. Şirketinizin adı, sembolü ve araştırmanızı yaptığınız tarih için bir yer edin. Kuruluş devri, yatırımcı ilişkileri kontağı ve ana devre için bir telefon numarası gibi şeyler ekleyin. Çok gibi gözükse de endişelerinizi seslemek için birine başvurmanız gerektiğinde veya yalnızca şirketten en yeni finansal verileri almak için kullanışlıdır. Analiz becerilerinizi geliştirirken zamanla birçok değişiklik yapacağınız için bir yatırım formu oluşturma süreci bir defalık bir anlaşma değildir.

Form Oluşturma

Formunuzu ayarlamak için birkaç yol vardır. Bir kalem ve kağıt alıp bilgilerinizi yazmak için boşluklarınızı ayarlayabilir veya teknik açıdan eğilimli olarak, sözcük işlemci kadar basit veya profesyonel sayfa yerleşimi yazılımı gibi basit bir şeyi kullanarak bilgisayarınıza bir araya getirebilirsiniz.

Kağıtsız kalmayı tercih ederseniz, Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programını kullanmak size biraz esneklik sunabilir. Eski okul kağıt yöntemini kullanmayı tercih ederseniz, form şablonunuzu en yakın kopya merkezinize götürün ve kopya çılgına dönün. Yakın gelecekte koşmak için endişelenmenize gerek kalmayacak kadar çok kopyasını yapın. Bu şekilde, nihayetinde analiz yapmaya hazır olduklarında, ihtiyacınız olan tüm boş kopya formlarınız olacak.
Yatırımlarınızı Analiz Edin

Kendinize ait bir form ile kurulduğunuzda, muhtemelen düşüncelerinizi toplamanın eskisinden çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bir hisse senedi fiyatlarını çevrimiçi yorumlayabiliyorsanız, formunuza eklemek istediğiniz verileri yorumlamakta herhangi bir sorun yaşamamanız gerekir. Sadece yatırım analizi sürecini basitleştirir.

Yatırım analiz formunun fikri gerçekten parlarsa, yatırımları ölçeklendirmeye çalıştık. Birden fazla şirket için organize bir şekilde sizin için mevcut bilgi bulundurmak iki şirketin karşılaştırmasını daha pratik olmayan bir iş haline getirir ve cazip bir yatırım için hangi niteliklerin özelliklerini bildiğinize yardımcı olabilir. Unutmayın ki bir yatırım analiz formu sadece bir yardımcıdır. Belirli bir hisse senedinin akıllı bir yatırım olup olmadığını size söylemez, ancak düşüncelerinizi ve verilerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir, böylece kendiniz için bu kararlılığı yapabilirsiniz.
Sonuç

10 K'lık kazıklarla ovmak, özellikle daha az deneyimli bir yatırımcı için rahatsız edici ve kafa karıştırıcı bir görev olabilir, ancak iş için doğru aletlerle topladığınız bilgilerin kullanımı daha kolay olabilir . Kendi yatırım analiz formunuzu oluşturmak, sayınızı sularında başınızı kaybetmeden bir yatırım seçerken önemli gördüğünüz bilgileri yorumlamanızı sağlayabilir.

Örnek Yatırım Analizi Formunu buradan indirin.