İçindekiler:
Yatırım portföyünüz için getiri hesaplamasının ilk adımı, gerekli verileri belirlemek ve toplamaktır. Verileri hazırladıktan sonra, hesaplamaları yaparken birkaç husus vardır.
Geri dönüşü hesaplamak istediğiniz zaman periyodunu (günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık) tanımlayarak başlayın. Geçici artışlar için her bir portföyün her bir konumunun bir net varlık değerini (NAV) vermeniz ve varsa, herhangi bir nakit akışını not etmeniz gerekir.
Holding Dönem İadesi
Zaman periyotlarınızı tanımladıktan ve NAV portföyünü özetledikten sonra hesaplamalara başlayabilirsiniz. Temel iadeyi hesaplamak için en basit yöntem tutma dönemi iadesi olarak adlandırılır. Sadece, portföy NAV toplamının döneminden dönemine olan yüzde farkını hesaplar ve temettülerden veya faizden elde edilen geliri içerir.
Nakit Akışlarını Ayarlamak
Portföylerinizden para yatırılmış veya çekilmişse, nakit akışlarının zamanlaması ve miktarını ayarlamanız gerekir. Örneğin, aylık geri ödeme hesaplanırken, hesabınıza ay ortasında 100 $ yatırdıysanız, ay sonundaki NAV portföyünün yatırım getirileri nedeniyle oluşmayan ek bir 100 doları vardır. Bu duruma bağlı olarak çeşitli hesaplamalar kullanılarak ayarlanabilir. Örneğin, değiştirilmiş Dietz yöntemi, nakit akışlarını ayarlamak için popüler bir formüldür. Bir finansal hesap makinesiyle dahili bir IRR (IRR) hesaplaması kullanmak, nakit akışları için getirileri ayarlamak için etkili bir yoldur.
Yıllık getiri getirileri
Çok dönemli getiriler için ortak bir uygulama yıllık getiriyi yıllıklaştırmaktır. Bu, diğer portföylere veya potansiyel yatırımlara kıyasla daha karşılaştırılabilir hale getirmek için yapılır. Getirileri karşılaştırırken ortak payda sağlar.
Örnek
Örneğin, aracı kurum hesabındaki pozisyonların toplamı, yıl başında 1.000 ABD Doları, yıl sonunda 1.000 ABD Dolarıdır. 30 Haziran'da ödenen temettü vardı. Hesap sahibi, 31 Mart'ta 100 ABD doları para biriktirdi. Yıl boyunca portföyün 100 doları nakit akışını yıl boyunca dörtte bir oranında ayarladıktan sonra yılın getirisi yüzde 16,3 oldu.
3'ten büyük ->Mavi çip stoğuna yatırım yapmak için portföyümün yüzde kaçını belirleyebilirim?
, Mavi çip stoklarına bir portföyün yüzde kaçının yatırım yapılacağını nasıl belirleyeceğinizi öğrenir. Mavi çipli yatırımlar için en iyi stratejiyi anlayın.
Excel'deki portföyümün beklenen getirisini nasıl hesaplarım?
, Her bir yatırımın getiri oranını ve getiri oranını kullanarak portföyünüzün Microsoft Excel'deki toplam beklenen yıllık getirisini nasıl hesaplayacağınızı öğrenir.
Bir yatırım fonunun performansını nasıl değerlendiririm?
Morningstar gibi kaynakları kullanarak yatırım fonu performansını değerlendirir; sizin için en iyi yatırım fonunu bulmak için, akran grubundaki diğerleriyle başkalarını karşılaştırın.