a:

Yüklü yatırım fonu, satın alındığında önceden satış ücreti veya itfa yapıldığında ertelenmiş bir satış ücreti taşımayan yatırımlarla birletirilir. Tersine, yük yatırım fonları, bir yatırımın satın alındığı ya da satıldığı ya da satıldığı zaman bir ücreti yatırımcıyı değerlendirir. Yatırımcılar, brokerlar ve yatırım fonu analistleri arasında, yatırım fonu satış ücreti tartışmalarının her iki tarafında da tartışmalar bulunmaktadır. Bazı yatırımcılar ve analistler, satış ücreti taşımayan yatırım fonlarının üstünlüğünden dolayı yemin ederken, diğerleri yüklü fonlarla gelen ek avantajların güçlü taraftarlarıdır. Ancak, saf bir performans perspektifinden, yüklü yatırım fonlarının, yıl boyunca yük yatırım fonlarından biraz daha iyi performans göstermesi sağlanmaktadır.

Yüklü yatırım fonları ve yük yatırım fonları, belirli bir yatırım hedefi olan bir havuzda yatırıma izin verdiklerinden benzerdir ve fon içerisindeki temel öz sermaye veya borç pozisyonları profesyonelce yönetilir. Yük yatırım fonu genellikle menkul kıymet lisanslı sigorta acenteleri, brokerler veya finansal planlayıcılar gibi bir sağlayıcı ağı aracılığıyla satılmaktadır. Bir karşılıklı fon üzerinden değerlendirilen satış ücreti% 3-5 arasında değişebilir ve fon satan üçüncü şahsa telafi etmek için kullanılır. Aracı kullanmadan yüklü olmayan fonlar, fon sahibi olma maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Yük yatırım fonları savunucuları, bir finansal profesyonelin yardımının ödenen satış ücretine değeceğini söylüyor ancak tarihsel performans farklı bir hikaye anlatıyor. Aynı kategorideki küçük yüklü bir yatırım fonu ile boşta olmayan bir yatırım fonu arasında kıyaslandığında, yüksüz fon üzerindeki yıllık getiri getirisi yük fonundan% 2. 3 daha yüksektir. Benzer sonuçlar, uluslararası büyük kap büyüme ve değer yatırım fonlarında görülmekte ve yükü olmayan fonların tartışmalarını performansa dayalı yük fonlarından daha güçlü hale getirmektedir.

3'ten büyük ->