Yüksek net değerli yatırımcılar, özel sermaye yatırımları da dahil olmak üzere, varlık pozisyonlarının bir kısmını alternatif varlık sınıflarına yerleştirme stratejisini benimsediler. Bu çeşitlendirme yöntemi, daha geleneksel yatırım seçeneklerinde kolayca elde edilemeyen yüksek geri dönüş öyküsü nedeniyle çekiş sağlamıştır. Bununla birlikte, özel sermaye, temel yatırımların niteliğinden dolayı diğer varlık sınıflarından farklı bir risk derecesine sahiptir.
Bireysel öz sermaye şirketleri, yüksek büyüme potansiyeli olan küçük şirketlerde hisse sahipliği pozisyonları edinmek için yatırımcı parasını diğer borçlanma kaynakları ile birleştiriyor. Bu, akıllı bir yatırım stratejisi gibi görünse de, küçük büyüme işletmelerinde, özellikle de başlangıç aşamasında olan yatırımlarda, bir takım farklı riskler söz konusudur.
Likidite riski, özel sermayedeki yatırımcılar için bir endişe kaynağıdır; küçük şirketlerin büyümesi zaman alabilir ve özel sermaye yatırımcılarının fonlarını özel sermaye şirketi ile ortalama dört ila yedi yıl arasında terk etmeleri beklenir. Bazı yatırımlar, herhangi bir getiri yaşanmadan önce daha uzun tutma süreleri gerektirir. Yatırımcılar, bireysel şirket hisse senetleri, yatırım fonları veya borsa yatırım fonları (ETF) gibi diğer varlık sınıflarında hızlı bir şekilde düşmesi durumunda birkaç gün içinde bir yatırım satabilirler. Özel sermaye bu lüksü sunmuyor.
Özel sermaye yatırımcıları, yatırımları ile daha büyük piyasa riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar çünkü özel sermaye şirketlerinin yatırım yaptığı küçük şirketlerin hiçbirinin büyümeyeceği konusunda bir garanti bulunmamaktadır. Başarısızlık, firma ve yatırımcıları için bir düzineden yalnızca bir iki kişinin önemli bir getiri elde etmesiyle bu şirketler arasında çok daha yaygındır. Diğer varlık sınıfları piyasa riski taşımakla birlikte, daha fazla kurulmuş şirketler ve borç veya sermaye sorunları ile temerrüde düşme endişesi daha azdır.
Genel olarak, özel sermaye yatırımının risk profili diğer varlık sınıflarından daha yüksektir, ancak getirilerin önemli ölçüde daha yüksek olma potansiyeline sahiptir. Fonları olan ve risk toleransı olan yatırımcılar için özel sermaye, bir portföyün bir kısmı için kârlı bir yatırım olabilir.
ÖDenmiş sermaye ve sermaye arasındaki fark nedir? | Çıkarılan sermaye ve ödenmiş sermaye, bir şirketin hissedarları tarafından finanse edilen toplam sermaye tutarları olan Investopedia
. Yetkili sermaye, bir şirketin hisse satışı yoluyla yükseltmesine izin verilen maksimum sermayedir.
ÖZel sermaye yatırımlarındaki getiriler, diğer yatırım türlerine göre getirilerle nasıl kıyaslanabilir?
, öZel sermaye performansının diğer alternatif yatırım varlık sınıflarıyla ve geleneksel yatırım seçenekleriyle karşılaştırılmasını öğrenir.
Neden yüksek boşanma boşanmaları diğer boşanma davalarına göre daha zorlayıcı sayılıyor?
, Yüksek net değerli bireyleri içeren boşanma davasıyla ilgili karmaşıklıkların ve yaygın tuzaklar hakkında bilgi edinin.